[모닝노트] 2026-07-10 (금)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.

⚡ 헤드라인

간밤 美 반도체 랠리(SOX +3.1%)·외인 2일째 복귀 — 워시아웃 후 반등 2일차 셋업

7/8 -5.35% 워시아웃 → 7/9 약반등(+0.6%, 지수 7,292) → 간밤 美 SOX +3.06%·VIX 15.8로 급랭, NXT 프리마켓 삼전 +4%·하이닉스 +5%.
외국인 KOSPI 2일째 순매수 복귀(“외인 비중 39.2%, 돌아왔다”) — 6월 내내 약점이던 ‘외인 미참여’의 변화 신호.
SK하이닉스 나스닥 ADR $149 상장(40조 조달·역대 최대 IPO) — 오버행 우려가 무난 흡수로 반전, 프리마켓 +5%.
갭콜: 지수 +1.5~2.8% / 반도체 대형주 +3~6%.

데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: 55.0/Neutral(2026-07-07, 2d) | cache: 07/09. ⚠️ 없음(KRX 세션 정상·캐시 최신 07/09·breadth 2일 경과는 경고선 이내).

Yahoo v8, 기준시각 병기

美 3대 지수 종가 07-09: S&P500 +0.81%(7,543.64) / 나스닥 +1.30%(26,206.89) / 다우 +0.27%. SOX +3.06%(12,960) 반도체가 랠리 주도.
VIX 15.84(-6.27%, 종가 07-09) — 7/8 KR 공포 대비 급랭. 미 10Y 4.54%(-0.66%), WTI 71.88(-2.23%).
선물(실시간 08:0x): S&P +0.75%(7,585) / 나스닥 +1.50%(29,911) — 종가 대비 추가 상승, 리스크온 지속.
USDKRW 1,505.8(실시간 08:13, +0.16%) — 원화 약세 지속(1,500선 위, 갭업의 유일한 브레이크).
내러티브: ‘이란 리스크 접고 반도체 랠리'(뉴욕마켓워치) — 주식·채권↑ 달러↓. AI·반도체 훈풍 + 美·이란 협상 기대 병존.
⚠️ 데이터 정정: snapshot의 ‘KOSPI 종가 07-09 -5.35%’는 실제 7/8 워시아웃(Yahoo 일봉 1일 지연). 7/9 실제 종가는 7,291.9(+0.6%, 60m 시리즈 확인).

breadth/uptrend → 노출 판단

market-breadth-analyzer 종합 55.0/100 Neutral, 권장 노출 60-75%. 8MA=0.653 상승세, S&P-breadth 동반 상승(정렬 양호 70점).
⚠️ CSV 데이터 2026-07-08 기준 — 간밤 7/9 급등(SOX +3%·VIX 급랭) 미반영. 실제 레짐은 표시치보다 개선 방향.
exposure-coach 한 줄: 선택적 신규 진입 허용 — Neutral 구간 + 美 개선 + KR 워시아웃-반등 국면. 단 코어 반도체 재탈환주 중심, 저유동·이탈 심화 종목은 회피.

morning_krx 단일 로그인, cache 07/09

watchlist breadth 14/25 MA50 위(이탈 11종). 7/8 워시아웃 저점(11/25) 대비 3종 순증 — 지수-watchlist 디커플링 완화.
7/9 재탈환 확정 3종: 테스(+4.7% 쿠션)·SK하이닉스(+2.9%)·심텍(+2.3%). 신규 이탈 0.
MA50 위 유지 코어: 피에스케이(+13.4%)·기가비스(+11.6%)·브이엠(+15.0%)·티에스이(+3.3%)·케이씨텍(+7.8%)·인텍플러스(+2.1%) — 장비 코어 견조.
이탈 심화(정리 후보): 싸이맥스 -22.6% / 예스티 -15.2% / 삼성물산 -11.4% / 삼성생명 -10.9% / 삼성전자 -8.0%(4일째).

morning_krx 출력 기준

setup_checks ALL PASS 종목 없음 — 신규 진입 트리거 발생 안 함(판정일 2026-07-10, 데이터 07-09 종가).
actionable 수급: 해당 종목 없음(외인/기관 5d 조회 대상 부재).
갭리스크 룰: KR 마감(7/9) 후 美 급변은 상방(SOX +3%) — 신규 STALE 하방 리스크 없음. 반대로 프리마켓 갭업 소진 리스크만 유의.
프레임: setup_checks 트리거는 없으나 relief-rally + 외인복귀 프레임으로 코어 재탈환주(하이닉스·테스·심텍) 눌림 관찰 — 추격 아닌 갭 소진 후 눌림 대기.

갭 방향·일정

갭콜: 지수 +1.5~2.8% / 반도체 대형주 +3~6% (근거: 선물 S&P+0.75%·나스닥+1.50% + NXT 프리마켓 삼전 +4%·하이닉스 +5% + SOX +3.06%).
갭업 후 관건: 시가 갭 소진(외인 실매수 확인) 여부 — 프리마켓 강세가 시초가 매도로 흡수되면 상단 갭콜 MISS 가능.
일정: 특별 매크로 이벤트 없음(7/9 옵션만기 통과, 금요일). 다음 분기점 = 삼성전자 컨콜 7/30. 실적시즌 대기.
원화 1,505선: 외인 순매수 복귀와 원화 약세 병존 — 환헤지 부담이 외인 매수 지속성의 변수.

삼성전자(005930): MA50 -8.0% 이탈 4일째, 정리 1순위(R4 예외조항). 프리마켓 +4% 반등이 종가 MA50(302,130) 재탈환까지 이어지는지가 7/11 주간리뷰 정리 판단의 분기점. 실패 지속 시 정리.
SK하이닉스(000660): 7/9 재탈환(+2.9%). ADR 상장 오버행 무난 흡수($149·40조·최대 IPO), 프리마켓 +5%. 외인 5d 순매도 잔존이나 기관 대량 순매수 — 코어 유지.
테스(095610)·심텍(222800): 7/9 재탈환, 반도체 소부장 동반 반등 보도. 갭 소진 후 눌림 관찰.
정리 후보(내수·지주·저유동): 삼성물산·삼성생명·싸이맥스·예스티·유진테크(이탈)·SK(로테이션 3주째) — 7/11 주간리뷰 pruning 이관.
portfolio: 보유 없음(blank-slate) — 스탑/무효화 히트 없음.
breadth 14/25 = 지수 반등에 watchlist 참여율 개선(디커플링 경보 완화).

[[주도주 (Market Leader)]]: “돈의 흐름을 따라 주도 테마 내 1등주” + 촉매(뉴스·실적 ‘이유’) 필수. 외인 2일째 순매수 = 반도체 주도테마로 돈의 흐름 재개 신호, 촉매(美 SOX 랠리·하이닉스 ADR)도 충족 — 코어 재탈환주 관찰의 근거 강화.
[[반도체 산업]]: 메모리 사이클·HBM 모멘텀이 KR 주도주 축. 워시아웃 후 외인 복귀는 사이클 신뢰 회복의 첫 확인점.

외국인 순매수 3일째 지속 여부 — 6월 내내 ‘외인 미참여’가 추세 신뢰의 약점이었음. 오늘 3일 연속 순매수면 게이트 통과 신호로 격상, 코어(하이닉스·테스·심텍) 갭 소진 후 눌림 분할 진입 근거로 승격.
삼성전자 MA50(302,130) 종가 회복 vs 실패 — 프리마켓 +4%는 시가 ~289k선(여전히 MA50 아래). 갭 소진 후 종가가 MA50을 회복하지 못하면 R4 정리 1순위 확정, 7/11 주간리뷰 드랍.

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.