[모닝노트] 2026-07-08 (수)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: 풀 요약(트리거: 신규 ⚠️ 무효화 5건 = watchlist breadth 100%→80% / SOX -4.65% 급락 + 중동(호르무즈) 리스크 / 셋업 판정 변화).

§0 데이터 인프라 헬스

데이터 인프라 — KRX: auth OK(reuse, 재로그인 0) | breadth: 55.0/Neutral(2026-07-06, 2d) | cache: 07/07 종가(갱신, 정상)
⚠️ breadth 소스(07-06)는 간밤 7/7 미국 반도체 급락(SOX -4.65%)을 아직 미반영 — 레짐 점수(55.0)는 급락 전 기준이므로 실제 체감보다 낙관적일 수 있음. 오늘 밤 CSV에 반영 예상.
⚠️ Yahoo 스냅샷의 KOSPI 수치(-0.46%)는 지연/오류 — KRX 캐시(삼성전자 7/7 종가 296,000 = 전일 대비 -6.92%)와 뉴스(연합·이데일리)가 7/7 KOSPI -4.91%를 확인. 본 노트는 KRX 실측·뉴스 기준.

⚡ 헤드라인

삼성전자 사상최대 실적이 -6.9% ‘피크아웃’ 급락으로 되돌아옴 — SOX -4.65%·중동리스크 겹악재, watchlist breadth 100%→80%

어제(7/7) KOSPI -4.91%, 삼성전자 -6.92% — 89조 어닝 서프라이즈가 “buy the rumor, sell the news + 반도체 피크아웃 우려”로 급락 전환. 프리마켓 -4% 경고가 정규장 -6.9%로 확대(7/7 모닝노트 sell-the-news 시나리오 실현, 하방폭은 예상 초과).
간밤 미국 겹악재: SOX -4.65%(이틀 반등 후 재급락)·인텔 -9.6%·나스닥 -1.16%, VIX 16.13(+3.6%). 여기에 호르무즈 해협 피격(중동 리스크) → WTI +5.67% 급등. NQ 선물 -1.86%로 위험회피 지속.
watchlist breadth 25/25(100%) → 20/25(80%) — 신규 MA50 이탈 5종목: 심텍(-5.1%)·삼성전자(-1.3%, 2번째 트리거)·싸이맥스(-15.2%)·예스티(-6.6%)·유진테크(-2.7%). R4 무효화-이관 규칙대로 즉시 드랍 없이 날짜 ⚠️ 플래그만, 정리 판단은 7/11 주간리뷰 이관.
상쇄 요인: USDKRW 1,512.89(-1.04%, 원화 강세) — 위험회피장에 이례적 원화 강세, 외국인 이탈 압력 완화 신호일 수 있음. 어제 -4.91% 급락 뒤 오늘은 오버솔드 반등 시도 vs 간밤 신규 미 반도체 약세의 줄다리기.

1. 간밤 글로벌

08:13 KST 스냅샷, Yahoo Finance — global-market-snapshot

S&P500 7,503.85(-0.45%, 종가 07-07) · 나스닥 25,818.69(-1.16%) · 다우 52,925.15(-0.25%) · SOX 12,300.52(-4.65%) — AI/반도체 재급락, 인텔 -9.6% 등 기술주 투매. 삼성전자發 반도체 피크 우려가 미국까지 전이.
VIX 16.13(+3.60%, 종가 07-07) — 공포 재확대(단 25 하회, 극단 아님).
미 10Y 4.53%(+0.98%, 종가 07-07). WTI 72.44(+5.67%, 실시간 08:02) — 호르무즈 피격 등 중동 리스크로 급등. USDKRW 1,512.89(-1.04%, 실시간 08:12) — 원화 강세. 비트코인 63,574(-0.66%).
미 선물(실시간 08:02): ES 7,547.75(-0.58%) · NQ 29,385.50(-1.86%) — 위험회피 지속, 반도체 비중 큰 나스닥 선물 약세 심화.
KR ADR(종가 07-07): 쿠팡 -3.24% · 포스코 -1.37% · SKT -1.96% · KB금융 +1.38% — 금융 제외 대부분 약세.
참고: KOSPI 전일 -4.91%(뉴스·KRX 실측 기준).

2. 미국 레짐 체크

breadth 07-06까지, SOX 급락 미반영

market-breadth: 55.0/100, Neutral, 익스포저 60-75%(소스 07-06, 2d). 세부: S&P-breadth 정렬 건강(둘 다 상승), 8MA=0.648 하락추세 내 평균 이상. 단 07-06 기준 = 7/7 SOX -4.65% 급락 전 데이터.
uptrend-analyzer: 48.3/100, Neutral, 익스포저 60-80%(Reduced) — 전일 50.7 → 48.3 소폭 악화. 최약 Sector Rotation 34(방어주 우위, 직전 45→34로 재악화), Momentum 56(steady), Warning Penalty -3.
Exposure 판정: 신규 진입 보류 · 현금 우선. 근거: (a) 레짐 Neutral이나 방어주 로테이션 재개 + 간밤 SOX -4.65% 미반영, (b) watchlist breadth 100%→80%로 실체 훼손, (c) 중동 리스크 신규. 오늘은 반도체 대형·장비 신규 진입/저가매수 전면 보류, 오버솔드 반등이더라도 추격 금지.

3. KRX 데이터

morning_krx.py 단일 로그인, 캐시 07/07 종가

watchlist breadth: 20/25 MA50 위(80%) — 전일 100%에서 급락. 신규 이탈 5종목(§0 헤드라인).
MA50 이탈(⚠️): 심텍 -5.1% · 삼성전자 -1.3% · 싸이맥스 -15.2% · 예스티 -6.6% · 유진테크 -2.7%.
쿠션 최소권(위이나 취약): 삼성물산 +0.0% · 삼성생명 +3.5% · SK +2.4% · 기가비스 +4.7% · SK하이닉스 +5.4%(전주 +18.5% → 급감).
setup_checks: ALL PASS 없음(승격 대상 없음).
actionable 수급: 해당 종목 없음.

4. 셋업 판정 + 수급

ALL PASS 없음 → 승격 없음. 신규 무효화 5건(20/25 MA50 위) → R4대로 watchlist.md Notes에 날짜 ⚠️ 플래그 기록, 드랍 판단은 7/11 주간리뷰 이관.
삼성전자 = 2번째 MA50 트리거(1차 7/2 이탈→7/3 재탈환→7/4 보류). 7/7 종가 296,000 vs MA50 299,900(-1.3%). 아직 성호전자식 3회+ 왕복 아니고, 89조 실적으로 펀더는 확인됨 → 드랍 보류 유지하되 연속 악화 시 조기 정리 후보. 다음 확인: 오늘 정규장 지지 여부 + 컨콜(7/30).
공시(DART, 최근 4일):
삼성전자: 7/7 자기주식처분결정 + IR + 잠정실적. 자사주 처분은 단기 수급상 물량 요인(성과보상 추정) — 급락장 겹치면 부담.
SK하이닉스: 7/6 증권신고서·유상증자·DR발행 정정 — 7/10 나스닥 ADR 상장 관련 오버행 지속.
심텍: 7/7 대량보유상황보고서(약식) — MA50 이탈과 병존, 지분 변동 추적.
유진테크: 7/6 자기주식처분결정 + 임원 소유변동.

5. 오늘 한국 시장

장 시작 전 추정 — 08:25 KST

갭콜: 지수 -1.5~+0.5% / 반도체 대형(삼성전자·SK하이닉스) -3.0~0% — 근거: (a) 간밤 SOX -4.65%·NQ -1.86%·중동 리스크는 하방, (b) 그러나 어제 이미 -4.91% 급락으로 하방 일부 소진 + USDKRW -1.04% 원화 강세 + 오버솔드 반등 시도 기대(일부 증권사 “전날 급락 딛고 반등 시도”)가 하단을 지지. 변동성 레짐이라 범위 확대 적용.
네이버뉴스 확인: “美 반도체주 급락·이란 공습…코스피 하락 출발 전망”, “코스피 패닉에 레버리지 ETF 책임론…정부 배율 조정 검토”, “삼전 피크 오나” 반도체 피크아웃 담론 확산. 반등 시도론도 병존(“흔들리는 투심, 반등 시도하나”).
오늘 일정: 국민연금 리밸런싱 지속. 이번 주: FOMC 6월 의사록 + 중국 6월 CPI(7/9), 옵션 만기일(7/9), SK하이닉스 나스닥 ADR 상장(7/10). 만기·매크로 겹치는 7/9 전후 변동성 주의.
오늘 전략: ① 반도체 대형·장비 신규 진입·저가매수 전면 보류 — 오버솔드 반등이 나오더라도 추격 금지, 하락 추세 훼손 확인이 우선. ② 급락 뒤 첫 반등일은 relief-rally 룰상 추격 금지 대상(직후 첫 눌림+외국인 순매수 동시 충족 시에만 소량). ③ 외국인 순매도 지속 여부 + 원화 강세가 외인 복귀 신호로 전환되는지 관찰 — 전환 없으면 반등은 기술적. ④ 개장 30분, 삼성전자·SK하이닉스가 MA50 위 재탈환하는지 vs 추가 이탈하는지 확인.

6. watchlist / portfolio 점검

포지션: 없음(blank-slate 유지). 이번 급락은 무포지션으로 회피 — 자본 보존 측면 긍정.
삼성전자(005930): 7/7 종가 296,000(MA50 -1.3%, 2번째 이탈). 89조 사상최대 실적에도 -6.92% 급락은 시장이 [[반도체 산업]] 위키의 “2026 하반기 [[메모리 사이클]] 전환 우려(공급 과잉)”를 선반영하려는 신호 — 실적 자체는 사이클 상승·마진 방어 확인이나, 주가는 ‘피크아웃’을 먼저 가격에 반영. 컨콜(7/30) 부문별 마진·가이던스가 우려 진위의 분기점.
SK하이닉스(000660): 7/7 종가 2,201,000(MA50 +5.4%, 쿠션 급감). 7/10 나스닥 ADR 상장 + DR 오버행 — 이벤트 전후 변동성 확대 예상.
신규 ⚠️ 이탈 5종목: 싸이맥스(-15.2%)·예스티(-6.6%)는 auto-added 저유동 신규주로 하락폭 큼 → 7/11 주간리뷰 정리 1순위 후보. 심텍·유진테크는 이탈 폭 작음(-2.7~-5.1%), 재탈환 여지 관찰.
장비 코어(피에스케이 +22.8%·인텍플러스 +23.9%·케이씨텍 +21.5%·와이지-원 +29.4% 등): MA50 위 유지하나 쿠션 전주 대비 대폭 축소(피에스케이 +41.8%→+22.8%). 추세 자체는 유지, 오늘 반도체 방향에 민감.
로테이션 정리 후보(신세계·현대백화점·삼성생명·롯데쇼핑·SK) — 3주째 미해결, 주간리뷰 이관 캐리. 내수·금융은 반도체 대비 상대적 방어(신세계 +16.3%·현대백화점 +21.1% 쿠션 유지).
breadth(watchlist): 20/25 MA50 위(80%) — §3 참조. 지수-watchlist 디커플링 역방향 확인: 대형주(삼성전자)가 오히려 이탈하고 일부 소부장이 버티는 혼조 — 반도체 대형 집중 매도의 흔적.

7. 오늘의 관찰 포인트

오버솔드 반등 vs 추세 훼손의 분기(개장 30분~1시간). 삼성전자·SK하이닉스가 MA50(각 299,900·2,088,160)을 재탈환하며 외국인·기관 순매수가 붙으면 -4.91% 급락은 과매도 되돌림 국면 → 장비 코어도 동반 안정. 반대로 추가 이탈 시 [[메모리 사이클]] 하반기 우려의 본격 가격화로 해석, watchlist 정리 폭 확대.
원화 강세(-1.04%)의 지속성 = 외국인 복귀 선행지표. 위험회피장에 이례적 원화 강세가 유지되면 외국인 순매도(연속) 전환의 전조일 수 있음 — 환율·외국인 수급 동조 확인이 반등의 질을 판별. 중동 리스크(WTI +5.67%)가 원화 약세로 재역전되면 반등 신뢰도 저하.

어제 대비(직전 거래일 노트 7/7): 셋업 판정 변화 — watchlist breadth 100%→80%(신규 MA50 이탈 5건: 심텍·삼성전자·싸이맥스·예스티·유진테크). 삼성전자 2번째 무효화 트리거(7/7 -6.92% 급락, 종가 296,000<MA50). 레짐: uptrend 50.7→48.3 소폭 악화(Sector Rotation 45→34 방어 재개), breadth 55.0(07-06, SOX 급락 미반영). 신규 악재: 간밤 SOX -4.65%·인텔 -9.6%·중동(호르무즈) 리스크·WTI +5.67%. 갭콜 방향: 어제 “지수 소폭±·반도체 하방”에서 오늘은 위험회피 지속 하방 + 오버솔드 반등 시도 병존으로 전환.

출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot — 07-07 종가 S&P-0.45%·나스닥-1.16%·SOX-4.65%·다우-0.25%·VIX16.13, 07-08 08:02~08:13 실시간 USDKRW·ES·NQ·WTI·BTC·KR ADR; KOSPI 스냅샷 수치는 지연/오류 → 뉴스·KRX 실측으로 대체), 네이버뉴스 Open API(k-skill-proxy 경유 — “코스피 오늘 전망”·”프리마켓 특징주”·”삼성전자 하이닉스 주가”·”필라델피아 반도체 급락” — 연합·이데일리·아주경제·뉴시스 등 2026-07-07~08 발행분), KRX 라이브 조회(morning_krx.py 단일 로그인, 재로그인 0건, 캐시 07/07), setup_checks.py, TraderMonty breadth CSV(55.0 Neutral·소스 07-06)·uptrend-analyzer(48.3 Neutral·07-08 산출), DART(삼전 자사주처분+잠정실적 / 하닉 DR·유상증자 정정 / 심텍 대량보유 / 유진테크 자사주처분, dart_client.recent_filings), qmd investment 위키([[반도체 산업]]·[[메모리 사이클]] — 2026 하반기 공급과잉 전환 우려, 오늘 삼성전자 피크아웃 급락과 직접 연결). 정기 실행: kr-morning-note. 참고용 분석이며 최종 결정은 Jun의 몫.

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.