참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: FULL (트리거 충족 — 마이크론 실적 블로우아웃(주요 매크로 이벤트일) + 반도체 추정 갭 +2~5% / 레짐 ‘현금 우선→선별 재개’ 전환).
⚡ 헤드라인
마이크론이 6/23 ‘메모리 사이클 고점’ 공포를 정면 반박했다 — Q3 매출 $41.5B(컨센 $35.8B 대폭 상회)·차분기 가이던스 ~$50B(하한선 $38B 압도)·GM 84.9%·시간외 +15%. KOSPI는 이미 6/24 +3.26%(8,471) 반등했고, 오늘은 마이크론 read-through로 반도체 갭업 출발이 유력 — 단 외인 매도(6/24 -4.65조)·원달러 1,539 약세는 여전한 경계선
- 마이크론 블로우아웃(6/25 새벽 KST): Q3 매출 $41.46B(컨센 $35.84B, EPS $25.11 vs $20.20)·차분기 가이던스 ~$50B(시장 하한선 $38B 압도)·GM 84.9%(전분기 74.9%)·시간외 +15%. HBM ‘내년까지 완판’·AI 메모리 타이트니스 지속 확인 — [[메모리 사이클]] 고점 공포의 직접 반박
- 6/24 KR 이미 반등: 코스피 +3.26%(8,471.02), 삼성전자 +7%(시총 1위 탈환)·SK하이닉스 +4% 동반 반등. 단 외인 4거래일 -11.76조 지속(6/24 -4.65조) — 반등은 개인·기관 저가매수 주도, 외인은 여전히 매도
- 간밤 美 안정: SOX -0.18%(전일 -7.87% 폭락서 진정)·S&P -0.10%·나스닥 -0.43%·다우 +0.35%. NQ선물 +1.32%·ES +0.39% 실시간(마이크론 +15% 반영) — 갭업 우호
- ⚠️ 무효화 2종목 심화(신규 아님): 두산테스나 119,600(MA50 -14.7%, 6/24 -4.3%)·코리아써키트 98,500(MA50 -5.5%, -2.9%) — 반등일에도 추가 하락 = 상대약세 확정, 둘 다 강등. 나머지 14종목 MA50 위 유지(쿠션 +11~51%)
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음. 주성 박스 59.2%(FAIL)·외인 5d -148억(FAIL이나 -360억서 개선)
- 행동 원칙: ‘현금 우선 → 선별 재개’로 한 단계 상향. 마이크론 호재로 반도체 주도주 한정 진입 허용(ATH 추세 돌파 룰 발동 조건), 단 외인 순전환·원달러 안정 확인이 게이트. 무차별 매수 아닌 주도주 선별
1. 간밤 글로벌
08:13 KST 스냅샷, Yahoo
- 美 반도체 진정: S&P500 7,358.22(-0.10%)·나스닥 25,476.63(-0.43%)·다우 51,848.90(+0.35%). SOX 13,458.19(-0.18%) — 전일 -7.87% 대폭락 후 일단 바닥 다지기. 마이크론 실적은 美 정규장 마감 후 발표 → 시간외 +15%
- 마이크론 시간외 +15% — 차분기 가이던스 ~$50B(컨센 $43.58B·시장 하한선 $38B 동시 상회), GM 84.9%. 메모리 3사 중 회계 1개월 선행 → 삼전·하닉 2분기 실적 가늠자로서 강한 긍정 시그널
- VIX 19.49 — 전일 대비 거의 횡보(고변동 잔존이나 추가 점프 없음). 미 10Y 4.40%(-1.10%)
- USDKRW 1,539.63(실시간 08:01) — 6/24 1,530서 다시 약세 되돌림(외인 매도 지속과 일관, 안정 미확인 — 경계 요인)
- 미 선물 실시간: ES 7,466.50(+0.39%) / NQ 30,058.25(+1.32%) — 마이크론 효과로 나스닥 선물 강세
- WTI 69.88(-4.55%) · 비트코인 60,774(-3.02%) — 유가 급락(호르무즈 리스크 완화), 위험자산 혼조
- KR ADR(6/24 미장): 쿠팡 +1.43%·포스코 -1.04%·KB금융 -2.60%·SKT -1.46% — 반도체 ADR 부재, 갭 추정은 SOX 진정+NQ +1.32%+마이크론 +15% 조합
- ※ 스냅샷의 ‘KOSPI 전일 8,203.84’는 Yahoo ^KS11 1일 지연치 — 실제 6/24 종가는 8,471.02(+3.26%)
2. 미국 레짐 체크
이벤트 기반 — CSV 정량 스코어 부재 2일째
- market-breadth CSV: 이번 회차도 summary-stats 포맷(일별 breadth 스코어 부재) — 정량 점수 인용 불가(운영 메모: 파서 재점검 필요, 2일 연속)
- 이벤트 read: risk-off 정점 통과 신호. 전일 SOX -7.87% 폭락 → 당일 -0.18% 진정 + 마이크론 블로우아웃 = AI 메모리 펀더멘털 재확인. Exposure 판정: ‘현금 우선(0-25%)’ → ‘선별 재개(25-50%)’로 상향. exposure-coach 프레임: capitulation 직후 펀더멘털 호재 확인 = 주도주(반도체) 선별 진입 구간. 단 VIX 19.5 잔존·외인 매도 미진정으로 풀 리스크온은 아님
3. KRX 캐시 — 정상
6/24 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 6/24
update --live성공(KRX 로그인 OK, 1일치 보강). watchlist 16종목 MA50 재산출 - ⚠️ 무효화 2건 심화(신규 아님): 두산테스나(131970) 119,600 < MA50 140,270 (-14.7%, 전일 -10.5%서 심화, 6/24 -4.3%), 코리아써키트(007810) 98,500 < MA50 104,216 (-5.5%, 전일 -2.4%서 심화, -2.9%) — +3.26% 반등일에도 둘 다 추가 하락 = 상대약세 확정 → 강등 권고
- 나머지 14종목 MA50 위·반등 동참: 피에스케이 +6.3%(MA50 +48.6%)·티에스이 +5.9%(+26.4%)·브이엠 +4.4%(+44.2%)·테스 +3.0%(+35.3%)·제주반도체 +1.9%(+40.8%)·SK하이닉스 +1.0%(+40.2%). 소부장 반등 탄력 양호
- MA50 쿠션 얇은 경계: 대덕전자 +2.6%만 — 추가 하락 시 이탈 후보
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/25, 데이터 6/24 종가
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 59.2%(≤30% FAIL) + 외인 5일 -148억(FAIL, 6/24 -360억서 개선 추세이나 여전히 음수). 폭락·반등 변동성으로 박스 수축 지연, 외인은 개선 방향
- SK스퀘어: 무관(6/20 드랍 완료). 잔존 추적(외인 5d -3.0조, 진입존 +43% 이탈) — 스크립트 종목 리스트 정리 필요(운영 메모, 3회째 반복)
- ALL PASS 없음 → 승격 없음. 갭리스크 룰: 마이크론은 KR 마감 후 발표지만 호재 방향이라 STALE 리스크보다 갭업 기회 — 단 통과 종목 자체가 없어 비해당
5. 오늘 한국 시장
장 시작 전 추정 — 08:30 KST
- 갭콜: 지수 +0.5~2.5% / 반도체·HBM +2~5% / 코스닥 +0.5~2.5% — 마이크론 +15% + SOX 진정 + NQ +1.32% = 반도체 주도 갭업 유력. 단 6/24 이미 +3.26% 선반영 + 외인 매도 지속으로 지수 갭은 절제. 변동성 레짐 갭콜 1.5배 룰 적용
- 성격: 메모리 사이클 고점 공포 해소 랠리 시도 vs 외인 매도 지속의 줄다리기. 마이크론 가이던스 $50B는 [[반도체 산업]] AI 메모리 호황 지속을 강하게 지지 → 삼전·하닉·HBM 소부장 read-through 긍정. 관건은 외인이 6/24 -4.65조 매도를 마이크론 호재로 순전환하는지 — 순전환 시 추세 반등, 매도 지속 시 갭업 후 차익 출회 가능
- 오늘 변수: ① 외국인 수급 순전환 여부(최대 변수) ② 마이크론 read-through 강도(삼전·하닉 갭업 폭) ③ 원달러 1,539 → 안정 여부 ④ 반등 이틀째 차익실현 압력
- 공시: watchlist 신규 DART 공시 특이사항 없음(반등은 매크로·마이크론發)
- 레벨: 코스피 8,471.02 — 8,500 회복 시 8,700·8,900(6/22 9,114 되돌림). 하방 8,200(6/23 저점)·8,000 심리선
6. Watchlist 점검
6/24 종가 기준
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 2,580k | watching | 6/24 +1.0%(완만 반등). 마이크론 read-through 최대 수혜 — HBM 완판·가이던스 $50B는 하닉 2분기 실적 기대 직접 상향([[SK하이닉스 (000660)]]·[[메모리 사이클]] 고점론 반박). MA50 +40% 쿠션 |
| 삼성전기 1,964k | watching | 6/24 -1.3%(반등 미동참). MA50 +51% 쿠션. 마이크론 모멘텀 동참 여부 관찰 |
| 주성엔지 182.4k | watching | 6/24 -1.0%. 박스 59.2%·외인 5d -148억(개선). 무효화 163.2k(MA50) 위 +11.8%, 판정 NOT YET. 외인 개선 추세는 긍정 |
| 피에스케이 169.7k | setup-forming | 6/24 +6.3% 강반등. 눌림존(113~118k)까진 안 내려옴 — 과열 미해소. 추격 금지 유지, 마이크론 모멘텀에 재가속 여부 + 외인 수급 확인 |
| 티에스이 249.5k | watching | 6/24 +5.9% 강반등. [[티에스이 (131290)]] 위키 ‘추격 아닌 눌림 분할’ 프레임 — 깊은 눌림 없이 V반등이라 분할 진입 자격 미충족, 관망 |
| 제주반도체 112.9k | watching | 6/24 +1.9%. 전일 -17.3% 폭락 후 반등. 고베타, MA50 +40.8% 쿠션. 마이크론 메모리 read-through 수혜군 |
| 두산테스나 119.6k | ~~watching~~→강등 권고 | 6/24 -4.3%, MA50 -14.7%(심화). 반등일 역행 = 상대약세 확정. 매도 진정·MA50 재탈환 전 정리 후보 |
| 코리아써키트 98.5k | ~~watching~~→강등 권고 | 6/24 -2.9%, MA50 -5.5%(심화). 저유동 변동성주, 반등 미동참 = 정리 후보 |
| 기타 8종목 | watching | SAMT(-10.2%, MA50 +7.6%)·기가비스·테스(+3.0%)·삼화콘덴서·브이엠(+4.4%)·대덕전자(+2.6%, 쿠션 얇음)·인텍플러스·LG이노텍 — 대부분 반등 동참, 대덕전자만 MA50 근접 경계 |
7. 오늘의 관찰 포인트
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외국인 수급 순전환 = 추세 반등의 최종 관문. 6/24 외인 -4.65조 매도가 마이크론 블로우아웃을 계기로 오늘 순매수 전환하는지가 핵심. 전환 시 코스피 8,500 회복 + 반도체 주도 추세 반등 신뢰도 급상승, 매도 지속 시 갭업 후 차익 출회로 변동성 재확대. 원달러 1,539가 1,520대로 안정되면 외인 매도 정점 통과 보조 신호. ATH 추세 돌파 룰: 주도주(SK하이닉스 등 대형 반도체)가 마이크론 호재로 신고가 안착 시 목표비중 1/3 스타터 + 타이트 스탑 허용 — 단 외인 순전환 확인을 게이트로.
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마이크론 read-through 강도 = 삼전·하닉·HBM 소부장의 갭업 폭이 가늠자. 가이던스 $50B(하한선 $38B 압도)·GM 84.9%는 [[HBM (High Bandwidth Memory)]] 타이트니스·AI 메모리 호황 지속을 강하게 지지 → [[메모리 사이클]] 고점론(6/23 -9.99% 폭락의 본질)을 정면 반박. SK하이닉스·제주반도체·테스·피에스케이 등 메모리 밸류체인이 오늘 갭업 강도로 마이크론 호재를 얼마나 반영하는지 추적. 단 +3.26%(6/24) + 갭업(6/25) 연속 후 반등 이틀째 차익실현은 정상 — 추격보다 주도주 눌림 대기.
어제 대비(직전 6/24 모닝노트): 6/24 노트는 ‘capitulation·현금 우선’ 톤 → 당일 KR +3.26% 반등(8,203→8,471, 삼전 시총 1위 탈환)으로 1차 반전. 간밤 마이크론 블로우아웃(매출 $41.5B·가이던스 ~$50B·GM 84.9%·시간외 +15%)이 [[메모리 사이클]] 고점 공포를 정면 반박 → 美 SOX -7.87%→-0.18% 진정. 레짐 ‘현금 우선(0-25%)’ → ‘선별 재개(25-50%)’ 상향(이벤트 기반, CSV 정량 부재 2일째). 원달러 1,530→1,539(다시 약세, 외인 매도 지속). ⚠️ 무효화 신규 0건(두산테스나·코리아써키트 2건 유지·심화, 반등 미동참으로 강등 권고). 셋업 — 주성 박스 58.6→59.2%·외인 -360→-148억(개선). 갭콜: -2.5~0% → 지수 +0.5~2.5% / 반도체 +2~5%(공포 해소 랠리 vs 외인 매도 줄다리기).
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/24 종가·6/25 08:01~08:13 실시간 선물·FX), KRX 캐시(6/24 종가·MA50, update –live 성공: watchlist 16종목·SK하이닉스 2,580,000), setup_checks.py(6/25 라이브), WebSearch(마이크론 Q3 매출 $41.46B·EPS $25.11·가이던스 $50B·GM 84.9%·시간외 +15%·CNBC/TheStreet/SEC 8-K, 코스피 6/24 +3.26%·8,471.02·외인 4일 -11.76조·서울경제/이투데이, 마이크론 read-through·파이낸셜뉴스/뉴스1), TraderMonty breadth CSV(summary-stats 포맷, 일별 스코어 부재 2일째), qmd investment 볼트([[메모리 사이클]]·[[HBM (High Bandwidth Memory)]]·[[반도체 산업]]·[[SK하이닉스 (000660)]]·[[티에스이 (131290)]]). 정기 실행: kr-morning-note.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.