참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 매파 FOMC 소화일 + VIX +12.4% 급등 + US 지수 -1.2% + SK스퀘어 강등 확정).
⚡ 헤드라인
연준 dot plot 매파 반전(2026 인하→인상 가능성)에 美 지수 -1.2%·VIX 18.4(+12%) — 그러나 SOX +1.4%·삼전닉스 프리마켓 강세, 코스피는 사상 최고 8,864 뒤 ‘속도 조절’ 약세 출발 전망
- 6월 FOMC: 금리 동결(3.5~3.75%, 예상대로) + dot plot 매파 반전 — 2026 말 중앙값 3.8%(3월 3.4%서 상향), 18명 중 9명이 연내 ‘인상’ 전망(3월엔 1회 인하 전망). Warsh 의장은 점 표기 기권. → 美 지수 하락·단기금리 급등
- US 6/17: S&P -1.21%(7,420)·나스닥 -1.34%(26,022)·다우 -0.98%(51,493) / SOX +1.38%(13,477) — 지수는 매파 FOMC에 눌렸으나 반도체는 역행 상승. VIX 18.44(+12.4%) 급등(단 25 미만). 미 선물 실시간 ES +0.11%·NQ +0.83%(나스닥 주도 회복)
- USDKRW 1,527.4(원 약세, 1,513→1,527) — 매파 Fed發 달러 강세. KR ADR: 쿠팡 +4.44% / KB금융 -6.80%·포스코 -2.93%·SKT -2.30%(금융·내수·밸류 직격). WTI 75.4
- 코스피 6/17 사상 최고 8,864.24(+1.58%) 마감 — 단 외국인 순매도 전환(개인·기관이 견인, “250만닉스에 외국인만 팔았다”). 매파 FOMC + 원 약세로 외국인 매도 압력 지속 리스크
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음(5일째). SK스퀘어 외인 5d -1.41조→-1.59조 재악화·종가 1,596k(진입존 +27% 이탈) — 강등 확정
- 행동 원칙: 매파 FOMC 소화 + VIX 점프 미반영 레짐 → 신규 진입 보수적. 반도체 상대강도(SOX·삼전닉스 프리마켓 강세)는 긍정이나, 지수 사상 최고+외국인 매도+원 약세 조합은 단기 눌림 리스크 — 진입은 반도체 눌림 + 외인 순전환 동시 확인에만
1. 간밤 글로벌
08:13 KST 스냅샷, Yahoo) (美 6/17 종가 + 실시간 선물/FX
- S&P500 -1.21%(7,420) / 나스닥 -1.34%(26,022) / 다우 -0.98%(51,493) — 매파 FOMC에 3대 지수 동반 하락
- SOX +1.38%(13,477) — 지수 하락 속 반도체만 역행 상승(6/16 -5.71% 급락의 일부 되돌림). AI 반도체 한·대만 재편 내러티브(NYT) 우호
- VIX 18.44(+12.4%) — 매파 서프라이즈에 공포 급등, 단 25 하회. 미 10Y 4.46%(장기물 보합) — 단기금리는 급등(인상 전망 반영)
- USDKRW 1,527.41(실시간 07:29) — 1,513→1,527 원 약세, 매파 Fed發 달러 강세. 외국인 KR 매수 비우호
- 미 선물 실시간: ES 7,527(+0.11%) / NQ 30,245(+0.83%) — 6/17 종가 위 회복, 패닉 연장 아님(나스닥 주도)
- KR ADR(6/17 미장): 쿠팡 +4.44% / KB금융 -6.80%·포스코 -2.93%·SKT -2.30% — 금융·내수·밸류 직격(매파 Fed + 원 약세), 플랫폼만 차별화
- WTI 75.35(실시간)·비트코인 64,224(-2.1%)
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/16 기준 — 6/17 FOMC 매파/-1.2% 미반영
- market-breadth-analyzer: 53.0/100 “Neutral”, 권고 노출 60-75%. 어제와 동일(53.0). CSV 최신값 6/16(1일 전) — 간밤 FOMC 매파 반전·美 지수 -1.2%·VIX +12% 미반영 → 또 하방으로 스테일(실질 레짐은 이보다 약함)
- 컴포넌트: 브레드스 레벨 62(8MA 0.613, 하락추세 속 평균 이상), 크로스오버 50(갭 +0.018 임박), 사이클 50(피크 72일 전·바닥 형성 가능성), 백분위 30(최약, 34th), S&P-브레드스 정합 70(둘 다 상승, 건강)
- Exposure 판정: 신규 진입 보수적/현금 우위. CSV 53(6/16)은 FOMC 매파 반전 전 값 — 실질은 더 약함. 미국 단기금리 급등·VIX 점프 소화 전까지 현금 우위, 진입은 KR 반도체 상대강도 + 외인 순전환 동시 확인된 눌림에만
3. KRX 캐시 — 정상
6/17 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/17 종가 8,864.24(+1.58%) 사상 최고 — relief rally 연장, 장중 고가 8,872. 단 외국인 순매도 전환(개인·기관 견인)
- 무효화 신규 히트: 없음. watchlist 17종목 전원 6/17 종가가 MA50 무효화 레벨 대비 +7.8~78.6% 위 — 모멘텀 쿠션 견고
- 6/17 강세 점검(전원 MA50 위): SK하이닉스 2,521,000(+5.84%)·SK스퀘어 1,596,000(+6.33%)·코리아써키트 +7.58%·제주반도체 +10.18%. 약세 일부: 브이엠 -5.30%·엘티씨 -5.27%(단 MA50 +47%/+18% 위, 무효화 무관)
- 가장 근접: 두산테스나 MA50 +7.8%(146,700, -2.40%) — 여전히 여유. 무효화 임박 종목 없음
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/18, 데이터 6/17 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,596,000 진입존(1.2M–1.26M) 이탈 FAIL(+27%) + 외인 5일 -1조 5,896억 FAIL — 6/17 -1.41조서 재악화. 가격↑·외인↓ 격차 사상 최대폭 — 강등 확정(외인 순전환이 셋업 부활 유일 관문)
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 52.0%(≤30% FAIL, 어제 58.6%서 수축) + 외인 5일 -975억 FAIL(-922억서 소폭 악화). 박스 수축은 진전이나 수급·박스 모두 통과 난망
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음(5일째). 갭리스크 룰: KR 마감(6/17) 후 美 FOMC 매파 반전 발생 — 단 ALL PASS 종목 자체가 없어 STALE 보류 이슈 비해당
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 별도 수급 추적 불필요(주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회 완료)
5. 오늘 한국 시장
장 시작 전 추정 — 08:20 KST
- 갭콜: 지수 -0.5~+0.5% / 반도체 +0.5~+1.5% / 금융·내수 -1.0~-2.0% — 매파 FOMC에 증권가 “속도 조절·약세 출발” 컨센서스이나, 미 선물(ES +0.11%·NQ +0.83%)·SOX +1.38%·삼전닉스 프리마켓 강세가 지수 하단을 방어. 섹터 분화 예상(반도체 ↑ vs 금융·밸류 ↓, KB ADR -6.8% 반영)
- 성격: 매파 FOMC 소화 vs 반도체 상대강도. 코스피 사상 최고(8,864)+외국인 순매도+원 약세(1,527) 조합은 단기 눌림 리스크. 반도체가 외국인 매도를 흡수하느냐가 분기점
- 오늘 변수: FOMC 매파 후폭풍(단기금리 급등·달러 강세) 소화, 외국인 수급 방향, 원/달러 1,527 추가 약세 여부. 별도 대형 KR 매크로 일정 없음
- 공시: SK하이닉스 6/16 ‘풍문또는보도에대한해명’ 외 watchlist 신규 공시 없음
- 레벨: 코스피 8,864(사상 최고) 지지 여부 — 이탈 시 8,727(6/16 종가)·8,600선 1차 지지. 상단 9,000선(135p) 도전 동력은 외인 순전환 필요
6. Watchlist 점검
6/17 종가 기준
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,596k | watching→강등 확정 | 외인 5d -1.59조 재악화, 진입존 +27% 이탈. 가격만 보고 진입은 외인 매도벽에 올라타는 꼴 — 주말 프루닝서 watching 강등 처리 |
| 주성엔지 220k | watching | 박스 52%(수축 진전)·외인 -975억 FAIL. 무효화 150k는 -32% 아래로 멀어짐. 판정 NOT YET 유지 |
| SK하이닉스 2,521k | watching | 6/17 +5.84%·SOX +1.38% 동반 — KR 메모리 상대강도 핵심. 프리마켓 강세 지속. MA50 +51% 여유 |
| 삼성전기 2,032k | watching | -0.78% 견조. MA50 +78.6% 큰 폭 여유 |
| 피에스케이 162.4k | setup-forming | MA20 과열 지속, 추격 금지. 눌림(113~118k) 한참 아래. +0.19% 보합 |
| 기타 12종목 | watching | 전원 무효화 무관(MA50 +18~77% 위). 브이엠·엘티씨 -5%대 약세였으나 쿠션 충분. 주말 프루닝 기준 유지 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 매파 FOMC vs 반도체 상대강도 — 외국인 수급이 분기점. 코스피 사상 최고(8,864) 마감에도 6/17 외국인 순매도 전환, 매파 FOMC로 달러 강세·원 약세(1,527)까지 겹쳐 외국인 매도 압력이 구조적으로 강화. 반면 SOX +1.38%·삼전닉스 프리마켓 강세로 반도체는 역행. 오늘 외국인이 반도체를 순매수로 흡수하면 ‘속도 조절 후 재상승’ 신호, 반도체까지 순매도면 사상 최고 후 눌림 본격화. 개장 30분 외국인 프로그램 방향이 첫 단서.
- 신규 진입 보수적 — SK스퀘어 강등 확정. 매파 FOMC 소화 전 + breadth CSV(53)가 FOMC/-1.2%/VIX +12% 미반영(하방 스테일)이라 실질 레짐은 더 약함. 진입은 반도체 눌림 + 외인 순전환 동시 충족에만. SK스퀘어는 외인 -1.59조로 가격(+27% 이탈)과 정면 충돌 — 이번 주말 프루닝서 watching 강등 처리 권장.
어제 대비(직전 6/17 모닝노트): 레짐 breadth 53.0 → 53.0(동일, 단 6/16 stale로 FOMC 매파·美 -1.2%·VIX +12% 미반영 → 하방 스테일 지속). 간밤 US — 6/16 SOX -5.71% → 6/17 SOX +1.38%(반도체 반등), 단 지수는 FOMC 매파에 -1.2%. FOMC: 동결+dot plot 매파 반전(인하→연내 인상 가능성) 신규 확정. VIX 16.4→18.4(+12%). 셋업 변화 — SK스퀘어 외인 5d -1.41조 → -1.59조(강등 단계 → 확정), 주성 박스 58.6%→52.0% 수축·외인 -922→-975억. 신규/해제 ⚠️ 없음. 갭콜: 6/17 지연실행 생략 → 오늘 정상 갭콜 복귀.
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/17 종가·6/18 07:29~08:13 실시간 선물·FX), TraderMonty breadth CSV(6/16), KRX 캐시(6/17 종가·KOSPI 지수, update –live), setup_checks.py(6/18 라이브), 네이버 뉴스(6/17 프리마켓·FOMC 코스피 전망), DART(SK하이닉스 6/16 해명공시), WebSearch(FOMC 6월 결정·dot plot — CNBC/investingLive 등). 정기 실행: kr-morning-note.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.