참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ 정기 실행이 11:10 KST로 지연됨 — 장중 실행이므로 갭콜은 생략하고 실측으로 대체.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 간밤 SOX -5.71% 급반전 + FOMC 결정 오늘밤 KST 임박).
⚡ 헤드라인
간밤 NY 반도체 급반전(SOX -5.71%)에도 코스피 약보합·코스닥 +1.2% — KR 반도체 디커플링(SK하이닉스 +1%), FOMC 결정 오늘밤 대기
- 미국 6/16: SOX -5.71%(13,294) 하루 만에 급반전(전일 +5.45% 되돌림) — 브로드컴 AI칩 가이던스 실망 + 메모리 글럿 우려 + 금리 반등, 1년 +50% 쏠림의 차익실현. 나스닥 -1.15%·S&P -0.57%·다우 +0.64%(밸류/그로스 분화)
- VIX 16.41(+1.3%) — 급락에도 공포 미미. WTI 75.40(-6.63%) 3개월래 추가 하락. 미 선물 실시간 ES +0.58%·NQ -0.36%(혼조 회복)
- KR 디커플링이 오늘의 핵심: 코스피 -0.09%(8,718)·코스닥 +1.17%(1,030), SK하이닉스 +1.05%·삼성전기 -0.44%로 SOX -5.7%를 흡수 — 미 반도체 조정을 따라가지 않음(상대강도)
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음(4일째). SK스퀘어 외인 5d -1.41조로 재악화·종가 1,501k(장중 1,588k +5.8%) — 가격↑·외인↓ 격차 더 벌어짐, 강등 확정 단계
- 행동 원칙: FOMC 결정(오늘밤~목 03시 KST, dot plot) 통과 전 신규 진입 보류. KR 상대강도는 긍정 신호이나 미 반도체 조정의 KR 전이 여부 + FOMC 양방향 리스크 확인이 먼저
1. 간밤 글로벌
11:07 KST 스냅샷, Yahoo) (미 6/16 종가 + 실시간 선물/FX
- S&P500 -0.57%(7,511) / 나스닥 -1.15%(26,376) / 다우 +0.64%(51,999) — 6/16 종가, 그로스 약세·밸류 강세 분화
- SOX -5.71%(13,294) — 전일 +5.45%를 하루 만에 되돌린 급반전. 트리거: 브로드컴 AI칩 가이던스 실망·메모리 글럿 우려·고용 호조發 금리 반등, 1년 +50% 쏠림 청산. VIX 16.41(+1.3%) — 급락 대비 공포 매우 제한적
- WTI 75.40(-6.63%, 실시간) — 종전 프리미엄 완전 소멸 후 추가 하락, 3개월래 최저 갱신. 정유 부담·항공/화학 우호
- 미 10Y 4.43%(-1.31%) — 채권 강세(금리 하락). USDKRW 1,513.48(실시간, +0.01%) — 1,510원대 보합
- 미 선물 실시간: ES 7,605(+0.58%) / NQ 30,448(-0.36%) — 6/16 종가 위 혼조 회복, 패닉 연장은 아님
- KR ADR(6/16 미장): 쿠팡 +5.25%·KB금융 +0.48% / 포스코 -1.15%·SKT -4.18% — 혼조(반도체 조정 속 내수/플랫폼 차별화)
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/15 기준 — 6/16 SOX 급락 미반영
- market-breadth-analyzer: 53.0/100 “Neutral”, 권고 노출 60-75%. 어제 51.8 → 53.0 소폭 개선. CSV 최신값 6/15(2일 전) — 간밤 SOX -5.71% 미반영, 이번엔 하방으로 스테일(직전까지는 상방 미반영이었음 → 방향 역전)
- 컴포넌트: 브레드스 레벨 62(8MA 0.605 하락추세 속 평균 이상), 크로스오버 50(갭 +0.010 임박), 사이클 50(피크 71일 전·바닥 형성 가능), 백분위 30(최약, 평균 이하 지속), S&P-브레드스 정합 70(둘 다 상승, 건강)
- Exposure 판정: 신규 진입 보류 우선. CSV(53, 6/15)는 SOX 급락 전 값이라 실질 레짐은 이보다 약함 — 미 반도체 조정의 폭/지속 + FOMC 결과 확인 전까지 현금 우위, 진입은 KR 상대강도 확인된 눌림에만
3. KRX 캐시 — 정상
6/16 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/16 종가 8,694.74(-0.37%) — relief rally 후 8,700선 부근 횡보. 6/17 장중(11:08): 코스피 -0.09%(8,718)·코스닥 +1.17%(1,030)
- 무효화 신규 히트: 없음. watchlist 17종목 전원 6/16 종가가 무효화 레벨 대비 큰 폭 위 — 모멘텀 쿠션 유지(MA50 평균 -35~50% 아래)
- 6/16 종가 점검: 주성엔지 226,500(무효화 170k +33%) / SK스퀘어 1,501,000(무효화 1,180k +27%) / 피에스케이 162,100(무효화 108k 한참 위) / SK하이닉스 2,382,000·삼성전기 2,048,000(MA50 대비 2배 이상)
- 6/16 일부 코스닥 반도체 약세(두산테스나 -8.1%·테스 -4.4%·에스에이엠티 -4.7%)였으나 전원 무효화 무관 — 6/17 코스닥 +1.2%로 회복 중
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/17, 데이터 6/16 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,501,000 진입존(1.2M–1.26M) 이탈 FAIL(1,413k→1,501k, 장중 1,588k로 더 달아남) + 외인 5일 -1조 4,082억 FAIL — 6/16 -1.22조에서 재악화. 가격↑·외인↓ 격차 최대폭 — 강등 확정 단계
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 58.6%(≤30% FAIL, 6/16 65.3%서 소폭 수축) + 외인 5일 -922억 FAIL(-1,012억서 소폭 개선). 박스·수급 모두 통과 난망
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음(4일째). 갭리스크 룰: 간밤 SOX -5.7% 급락 있었으나 ALL PASS 종목 자체가 없어 STALE 보류 이슈 해당 없음
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 별도 수급 추적 불필요 (주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회 완료)
5. 오늘 한국 시장
장중 실측 — 11:10 KST
- 갭콜: 생략(지연 실행). 실측 지수 약보합 — 코스피 -0.09%(8,718)·코스닥 +1.17%(1,030). 간밤 SOX -5.71%를 감안하면 예상보다 강한 방어(디커플링)
- 성격: 미 반도체 급조정 vs KR 반도체 상대강도. SK하이닉스 +1.05%·삼성전기 -0.44%·피에스케이 -0.37%로 SOX 급락을 흡수, 삼성전자만 -2.04%. 코스닥 +1.2% 반등 — 미 약세를 추종하지 않는 구조
- 오늘 최대 변수: 6월 FOMC 결정(오늘밤~목 03시 KST, dot plot 포함) — 결과 통과 전 양방향 리스크. WTI 3개월래 최저(75)
- 공시: SK하이닉스 6/16 ‘풍문또는보도에대한해명’ 제출 — 메모리 글럿 보도 관련 가능성, 내용 확인 권장(외인 +1% 강세와 병행 해석)
- 레벨: 코스피 8,695(6/16 종가)·8,700선 회복 유지 여부가 단기 추세 관건. 이탈 시 8,546(6/15 종가) 1차 지지
6. Watchlist 점검
6/16 종가 + 6/17 장중
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,588k(장중) | watching | 외인 5d -1.41조 재악화, 가격 진입존 +26% 이탈(+5.8% 장중). 추격 절대 금지, 강등 확정 단계 — 가격만 보고 진입은 외인 매도벽에 올라타는 꼴 |
| 주성엔지 225k(장중) | watching | 박스 58.6%·외인 -922억 FAIL(소폭 개선). 무효화 170k는 -24% 아래로 멀어짐. 판정 NOT YET 유지 |
| 피에스케이 161.5k(장중) | setup-forming | MA20 대비 과열 지속 — 추격 금지. 눌림(113~118k)은 한참 아래, SOX 급락에도 -0.4% 방어 |
| SK하이닉스 2,407k(장중) | watching | SOX -5.7%에도 +1.05% 디커플링 — KR 메모리 상대강도 상징. 6/16 ‘해명’ 공시 확인 필요. MA50 여유 |
| 삼성전기 2,039k(장중) | watching | -0.44% 견조. MA50·MA20 큰 폭 여유 |
| 기타 12종목 | watching | 6/16 일부 코스닥 반도체 약세였으나 전원 무효화 무관, 6/17 회복. 주말 프루닝 기준 유지 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- KR 반도체 디커플링의 지속 여부 — 미 조정 전이 vs 상대강도. 간밤 SOX -5.7% 급락(브로드컴·메모리 글럿)에도 SK하이닉스 +1%·코스닥 +1.2%로 KR이 방어 중. 마감까지 이 상대강도가 유지되고 외인 코스피 순매수가 동반되면 ‘KR 독자 강세’ 신호 — 반대로 오후 미 선물 약세 전환과 함께 반도체가 밀리면 전이 시작. SK하이닉스 ‘해명’ 공시 내용이 메모리 글럿 우려를 직접 반박하는지가 분기점.
- FOMC 통과 전 보수적 — SK스퀘어 강등 확정. 오늘밤 FOMC(dot plot) 결과 전 신규 진입은 비대칭 리스크. 특히 SK스퀘어는 가격(장중 1,588k, 진입존 +26%)과 외인(-1.41조)이 4일 연속 정면 충돌하며 격차가 최대폭 — 이번 주간 프루닝에서 watching→강등 확정 처리 권장.
어제 대비(직전 거래일 6/16 모닝노트): 레짐 breadth 51.8 → 53.0(소폭 개선, 단 6/15 stale로 SOX -5.7% 미반영 — 방향 하방 역전). 간밤 US 급반전(SOX +5.45% → -5.71%), VIX 16.2→16.4. 셋업 변화 — SK스퀘어 외인 5d -1.22조 → -1.41조 재악화(강등 확정 단계 진입), 주성 -1,012억 → -922억(소폭 개선). 신규/해제 ⚠️ 없음. 갭콜: 지연 실행으로 생략, 실측 지수 -0.09%.
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/16 종가·6/17 11:07 실시간 선물·FX), TraderMonty breadth CSV(6/15), KRX 캐시(6/16 종가 + 6/17 장중 지수, update –live), setup_checks.py(6/17 라이브), 네이버 실시간 시세(6/17 11:08), DART(SK하이닉스 6/16 해명공시·삼성전기 6/15 내부거래), WebSearch(SOX 급락 내러티브 — SEO 출처 다수로 수치는 snapshot 우선). FOMC 일정: Federal Reserve. 정기 실행: kr-morning-note (11:10 지연).
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.