참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 매크로 이벤트일 — 오늘 밤 미 5월 CPI + 내일 선물옵션 동시만기)
⚡ 헤드라인
+8% 폭반등 다음날, 미 증시 숨고르기 — 오늘은 CPI(밤) 대기 관망일
- 어제 코스피 사상 최대 +8% 급반등(8,096, 8000선 회복) → 간밤 미 증시는 차익·관망에 소폭 되돌림 (SOX -1.93%, 나스닥 -0.97%, VIX 다시 ~20)
- 오늘 밤 미 5월 CPI(연준 금리 분수령) + 내일 선물옵션 동시만기 → KR은 이벤트 전 소폭 갭다운/박스 관망 가능성. 추격 금지, 확인 우선
- 호재성 변화: 우리 watchlist 전원 V회복 — 어제 ⚠️ 2건(성호전자 MA50·SK스퀘어 무효화선)이 모두 해제. SK스퀘어 1,269k로 무효화선(1,180k) 위 복귀
- 잔존 리스크: 트럼프 “해외생산 반도체 100% 관세” 재부각 + 중국 AI 데이터센터 500조(엔비디아 입지 축소) 내러티브 — 반도체 갭에 하방 압력
1. 간밤
미 월요일 6/9) 글로벌 (08:13 KST 스냅샷 기준
- 나스닥 -0.97% (25,679), S&P500 -0.26% (7,387), 다우 +0.17% (50,872) — 직전 폭반등(6/8) 후 기술주 차익 되돌림 (출처: Yahoo, 6/9 종가)
- SOX -1.93% (12,658) — 반도체·AI주 약세 주도. 6/8 +5.6% 급반등분 일부 반납
- VIX 19.87 (+5.02%) — 공포 재유입이나 ~20 수준(>25 아님). CPI 대기 경계감
- 미 10Y 4.53% (-0.5%), 미 선물 실시간 ES -0.60% / NQ -1.40% (06-10 08:03) — 갭다운 우호
- USDKRW 1,527.22 (실시간 06-10 07:29) — 원화 강보합 유지(어제 1,526과 거의 동일), risk-off 치고는 안정적
- WTI 89.01 (-2.51%) — 중동 완화로 유가 하향 안정 / 비트코인 61.7k (-2.2%)
- KR ADR(6/9 미장): 쿠팡 +4.81%, SKT +3.96%, KB금융 +1.85%, 포스코 -0.72% — 혼조~우호 (지수 약세 속 한국물은 선방)
- 트리거: CPI 발표 전 차익실현 + 반도체 관세 노이즈 — 큰 방향 전환 아닌 숨고르기 (출처: TradingKey/Newspim, 6/9)
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/5 기준 — 6/8 반등·6/9 되돌림 모두 미반영
- market-breadth-analyzer: 35.0/100 “Weakening” (8MA<200MA, PEAK 후 장기) — 어제와 동일 점수 (CSV 종료일 6/5 변동 없음)
- ⚠️ CSV가 6/5 데이터로 이중 후행 — 6/8 폭반등도, 6/9 되돌림도 미반영. 실시간 VIX(20)·SOX(-1.9%)는 “반등은 했으나 확신 부족” 상태를 시사
- Exposure 판정: 중립 → 신중 쪽으로 한 단계. 기술적 반등은 유효하나 ① 미 증시 되돌림 ② 오늘 밤 CPI 대기 → CPI 결과 확인 전 신규 풀베팅 보류, 분할·관망 우선. 추격 매수일 아님
3. KRX 캐시 — 정상
6/9 종가 캐시 완료, update –live 성공
- ⚠️ invalidation 신규 히트 0건. 어제 ⚠️ 2건 모두 해제(V회복):
- 성호전자 47,300 > MA50 44,249 — 어제 41,700 이탈 → 회복. ⚠️ 해제 ✅
- SK스퀘어 1,269,000 > 무효화 1,180,000(MA20 1,190,650) — 어제 1,118k 갭하향 무효화 히트 → +13.5% V회복으로 무효화선 위 복귀 ✅
- watchlist 10종목 전원 MA50 위. 현대오토에버(687k<MA20 713k)·기가비스(124.7k<MA20 126.7k)만 MA20 소폭 하회(MA50는 여유)
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 6/9 종가 + 외인 5d 라이브
- SK스퀘어: NOT YET (판정일 6/10, 데이터 6/9 종가). 종가 1,269,000이 진입존(1.2M–1.26M) 상단 돌파 → 눌림 매수존 통과(추격 불가). 외인 5d +4,800억 지속 강세. 무효화선 위 복귀로 셋업 자체는 부활 — 단 진입존 재형성(눌림) 대기
- 주성엔지: NOT YET (판정일 6/10, 데이터 6/9 종가). 20일 박스 63.2%(어제 70%→수축)로 여전히 FAIL. 외인 5d 방향 반전: +398억 → -309억 ⚠️ — 외인 이탈 시작, 박스 수축 대기 중 수급 약화 경계
- DART(6/10 조회): SK스퀘어 6/8 「대량보유 약식」(기술적/패시브, 외인 누적과 부합), 삼성전기 6/5 「임원 소유상황」(루틴). 주성 신규 공시 없음
5. 오늘 한국 시장 셋업
- 갭콜: 지수 -0.5~1.5% / 반도체 -1.5~3% (근거: 미 선물 ES -0.6%/NQ -1.4%, SOX -1.93%, ADR 혼조~우호, 어제 +8% 폭등에 대한 차익+CPI 대기 관망)
- 성격: 폭반등 다음날 소화 국면. 언론 프레임 “AI랠리 끝? V자 반등? 기로의 K-증시” / “증권가, 저점매수 신중하라” — 양방향 줄다리기, CPI가 분수령
- 이벤트(중요): 오늘 밤 미 5월 CPI (KR 마감 후 발표 → 오늘은 이벤트 전 포지션 정리/관망) / 내일 목 선물옵션 동시만기(수급 변동성↑) → 오늘·내일은 확인일, 추격일 아님
- 갭리스크 룰 준수: 모든 셋업 판정은 6/9 종가 기준. 오늘 밤 CPI 결과에 따라 내일 갭 급변 가능 → ALL PASS 부재이나 가정 변동 대비
6. Watchlist 점검
6/9 종가 기준
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,269k | watching | ✅ 무효화선 위 복귀(어제 강등의 트리거였던 갭하향이 1일 패닉으로 판명). 외인 5d +4,800억 지속 → 재진입 후보 복원, 눌림(1.2M–1.26M) 재형성 시 관심. 단 진입존 상단 돌파라 추격 금지 |
| 삼성전기 1,970k | watching | 🟢 애프터마켓 목표가 230만 상향 리포트(호재). 갭 폭·외인 방향 확인 |
| 피에스케이 138.2k | setup-forming | MA20(109k) +27% 이격 — 과열, 추격 절대 금지. 눌림 전까지 관망 |
| 주성엔지 191.7k | watching | 박스 63.2%로 수축 중이나 외인 5d -309억 반전 ⚠️ — 수급 약화, 무효화 170k까지 +13% 여유는 있으나 외인 이탈 주시 |
| 성호전자 47.3k | watching | ✅ MA50 회복(⚠️ 해제). 단 저유동 변동성주, 반등 추격 비권장 |
| 기타(LG이노텍·SAMT·제주반도체·오토에버·기가비스) | watching | 전원 MA50 위. 반도체 되돌림 시 갭 폭만 기록 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- +8% 폭등분 소화 vs 차익 매물. 갭다운 후 빠르게 메우면(저가 지지) 반등 추세 유효, 갭다운 후 밀리면(상고하저) 어제 폭등이 단발 숏커버였다는 신호. 오늘은 CPI 전 관망일 — 분할·확인이 원칙, 신규 풀베팅 보류
- 반도체 관세·중국 AI 내러티브 vs 외인 수급. 트럼프 “반도체 100% 관세”·중국 데이터센터 500조가 반도체 투심에 하방 압력. 그럼에도 SK스퀘어 외인 +4,800억 누적이 유지되는지 마감 수급으로 검증 — 외인이 패닉·되돌림 모두 매수면 구조적 지지 단서
어제 대비: 레짐 중립 유지하되 신중 쪽으로 한 단계(미 증시 되돌림 + CPI 대기). 셋업 변화 — SK스퀘어 무효화 히트 → V회복으로 셋업 부활(외인 +4,800억 지속), 성호전자 ⚠️ MA50 해제, 주성 외인 5d 방향 반전(+→-). 갭 방향 정반대(어제 반도체 +5~8% → 오늘 -1.5~3%).
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/9 종가·6/10 08:13 실시간), TradingKey/Newspim(6/9 미장 내러티브), TraderMonty breadth CSV(6/5, 이중 후행), KRX 캐시(6/9 종가, update –live), setup_checks.py(6/10 라이브), 네이버뉴스(6/9~10 보도), DART(6/10 조회). 정기 실행: kr-morning-note.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.