참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
⚡ 헤드라인
삼성 3Q 영업익 107.4조(국내 첫 100조) — 美 금리발 하락에도 NXT 프리마켓 삼전·하닉 «상», 반등 출발에 건다
- 갭콜[N]: 지수 -0.3 ~ +1.2% / 반도체(삼전·하닉) 0.0 ~ +2.5% · 모닝 채택 방향 = 상. Tier N 근거: VIX 15.08 <25 · 전일 |KOSPI| 1.98% <3% · 사이드카/서킷 이력 없음. 10월 Tier X 사용 0회.
- 방향 1차 근거: NXT 프리마켓 정본(
premarket_nxt.py, 08:35:56) 지수 기여 +0.481%p = 상. ES/NQ basis 보정 해석(하)과 반대 →[모닝 기각: 대상=basis 보정 해석]. - 레짐: breadth 18.4/Critical · uptrend 46.6/Neutral — 둘 다 데이터 10-06(기준일 동률) → 보수 쪽(breadth) 채택. «현금 우선» 유지.
- ⚠️ 신규 MA50 이탈 2종: NHN(-0.3%) · 한화생명(-0.2%) — watchlist breadth 22/24. 셋업 3종 전부 NOT YET.
- §9 모드 = 풀 — 신규 ⚠️ 무효화 히트(어제 모닝 대비) + 삼성전자 잠정실적(주요 이벤트일) · 내일 10-09 한글날 휴장.
§0 실행 sanity · 데이터 인프라
SANITY premarket: OK — 2026-10-08 08:35 KST, 개장 전 거래일. 진행.데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: 18.4/Critical(데이터 2026-10-06, 1거래일 stale) | cache: 10/07 | 승격게이트: 등록 3종- breadth 1거래일 지연 = 업스트림 정상 상태(⚠️STALE 아님). 헬스줄 점수 = 오늘 analyzer 리포트(
market-breadth-analyzer/reports/2026-10-08/)와 일치(18.4). - 종가 기준일: 20261007 (KIS 확정) —
koreaStock-market_get_indexKOSPI historyrows[0].date= 20261007(6,803.90, -1.98%). morning_krx 캐시(10/07)와 일치 → STOP-WHEN 미발동. - §3b 교차검증: 불일치 0건 — KOSPI 6,803.90(KIS = Yahoo, Δ 0.00%) · KOSDAQ 898.43(-2.34%, KIS) · S-Oil 170,600 · 심텍 170,400 — KIS = morning_krx(Δ 0.00%). 08시대 정합 표본 n=5.
- 실행 순서: snapshot·breadth·uptrend(병렬) → morning_krx(exit 0) → premarket_nxt(1회, exit 0, basis 가드 PASS) — 재실행 0회. 런타임 python3 = 레포
.venv확인.
§1 간밤 글로벌
10/7 미 증시 — 국채금리 급등·연준 추가 긴축 시사로 사상 최고 행진 하루 만에 종료
| 항목 | 값 | 등락 | 기준 |
|---|---|---|---|
| US 지수 | |||
| S&P500 | 7,801.77 | -0.22% | 종가 10-07 |
| 나스닥 | 27,538.69 | -0.22% | 종가 10-07 |
| 다우 | 51,179.87 | -0.66% | 종가 10-07 |
| 필라 반도체(SOX) | 13,066.15 | -1.15% | 종가 10-07 |
| VIX | 15.08 | +0.47% | 종가 10-07 |
| 금리/FX/원자재 | |||
| 미 5Y(%) | 5.02 | -0.7bp | 종가 10-07 |
| 미 10Y(%) | 5.28 | +0.8bp | 종가 10-07 |
| 미 30Y(%) | 5.66 | +2.0bp | 종가 10-07 |
| USDKRW | 1,340.48 | +0.05% | 실시간 10-08 08:35 · 전일 KR마감 대비 |
| WTI | 88.83 | -1.33% | 실시간 10-08 08:24 · 전일 KR마감 대비 |
| 미 선물(실시간) | |||
| S&P 선물 | 7,856.50 | +0.05% | 실시간 10-08 08:25 · 미 현물마감 대비 |
| 나스닥 선물 | 31,450.25 | +0.15% | 실시간 10-08 08:25 · 미 현물마감 대비 |
| KR ADR | |||
| 쿠팡(CPNG) | 14.81 | +2.70% | 종가 10-07 |
| 포스코(PKX) | 56.26 | -4.22% | 종가 10-07 |
| KB금융(KB) | 124.73 | -0.02% | 종가 10-07 |
| SKT(SKM) | 35.57 | -2.41% | 종가 10-07 |
| 참고 | |||
| KOSPI(전일) | 6,803.90 | -1.98% | 종가 10-07 |
| 비트코인 | 83,359.25 | -1.07% | 실시간 10-08 08:35 · 전일 KR마감 대비 |
출처: Yahoo Finance v8 (global-market-snapshot), 2026-10-08 08:35 KST 조회.
- 커브: 30Y +2.0 > 10Y +0.8 > 5Y -0.7bp = 베어 스티프너(장기물 주도 상승, 단기물 하락). 종가 변화폭은 작지만 10Y 장중 2002-04 이후 최고(뉴스 215, 08:31) — 형태는 고밸류·장기 듀레이션에 불리, 종가 기준 레벨 10Y 5.28%·30Y 5.66%.
- 내러티브: 국채금리 급등 + 연준 추가 긴축 시사로 3대 지수 일제히 하락, 장중 국채 입찰 강수요·유가 하락 전환으로 낙폭 축소(세계비즈·신아일보 08:32~08:34). 프랑스발 재정 불안이 채권시장 변동성 재료(뉴스퀘스트 08:26).
- SOX -1.15% — 나스닥(-0.22%) 대비 약세 사흘째.
- ADR(개장 갭 보조, 종가 예측 금지): 2양2음(CPNG +2.70 · KB -0.02 · SKM -2.41 · PKX -4.22%) → 분열, 정보량 낮음 — 방향 근거로 쓰지 않는다. 오버나잇 재평가폭(%p) 미산출.
§2 미국 시장 레짐
기준일 동률 — 보수 쪽 breadth 채택
| 소스 | 점수 | 존 | 권장 노출 | 데이터 기준일 | 채택 |
|---|---|---|---|---|---|
| market-breadth-analyzer | 18.4 | Critical | 25-40% | 2026-10-06 | ✅ (동률 시 보수) |
| uptrend-analyzer | 46.6 | Neutral | Reduced 60-80% | 2026-10-06 | 참고 |
- 채택 = breadth — 두 소스 기준일이 같아 «기준일 최신» 규칙으로 갈리지 않음 → 직전 동률일 처리(보수 쪽)와 같이 적용.
- 기준일 사이 세션: 없음(동률). 단 둘 다 10-07 세션(S&P -0.22% · SOX -1.15%)을 미반영 — 이 하락 세션이 반영되면 양쪽 점수 추가 하락 쪽. 격차 28.2p는 기준일 차이가 아니라 지표 정의 차이(breadth: 8MA 0.476 하락추세·200MA 대비 -0.142·15th pct·60일 S&P +3.9% vs breadth 8MA -0.189 위험 다이버전스 / uptrend: 섹터 로테이션 Risk-on 75·모멘텀 가속 69, 단 uptrend ratio 15.9%·24th pct).
- 공통 메시지: 참여 폭이 좁다(breadth 15th pct, uptrend ratio 15.9%로 어제 17.2%에서 하락).
- exposure-coach 한 줄: «현금 우선» 유지 — 신규 진입은 셋업 ALL PASS 종목만, 연휴 앞 포지션 확대 부적합.
§3 KRX 데이터
morning_krx 1회 · 캐시 10/07
- watchlist MA50 무효화: ⚠️ 2건 · breadth 22/24 MA50 위.
- ⚠️ NHN(181710) 56,900 / MA50 57,086 (-0.3%) 이탈
- ⚠️ 한화생명(088350) 5,310 / MA50 5,321 (-0.2%) 이탈 — 어제 모닝이 예고한 knife-edge 이탈
- 쿠션 상위(추격 금지 구간): 엑시콘 +91.0% · 피에스케이홀딩스 +52.6% · 오킨스전자 +50.9% · 인텍플러스 +48.8% · 심텍 +42.4% · 티에스이 +29.4% · 샘씨엔에스 +28.5%.
- knife-edge(쿠션 <4%): 현대해상 +3.2%.
§4 셋업 판정
setup_checks 3종 — 전부 NOT YET, 판정 변화 0
- 금호건설(002990) — NOT YET: [PASS] 쿠션 -12.3% · [FAIL] 20일 박스 44.5% > 28% · [PASS] 외인 5일 +72억. ⚠️ 쿠션 음수 PASS = 하한 부재 결함 지속(박스 FAIL로 실해 없음).
- 자이에스앤디(317400) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +4.2% · [FAIL] 20일 박스 24.0% > 21%(어제 26.2% → 축소).
- 지엔씨에너지(119850) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +6.3% · [FAIL] 51,700 ∉ 48,000, 50,500 · [PASS] 외인 5일 +112억.
- actionable 수급: 해당 없음. ALL PASS 0 → 갭리스크 STALE 대상 없음. watchlist.md 수정 없음.
§5 오늘 한국 시장 셋업
- 갭콜[N]: 지수 -0.3 ~ +1.2% / 반도체(삼전·하닉) 0.0 ~ +2.5% · 모닝 채택 방향 = 상.
- R5f-e 위계 점검:
- (1차) NXT 프리마켓 정본(08:35:56, basis 가드 PASS, KRX 캐시 기준일 20261007): 삼성전자 271,500 +1.12% → +0.313%p · SK하이닉스 1,736,000 +0.75% → +0.168%p · 합계 +0.481%p(시총 50.39%) = 방향 상. ⛔ 방향 전용 — 갭 크기 추정치로 쓰지 않는다.
- (보조) ES +0.05% / NQ +0.15%(basis = 미 현물마감 대비; raw 부호 = 상, |ES|<0.1% 무정보). basis 보정 해석 = 하 — KR 마감(10-07 15:30) 이후 美 10-07 현물 세션(S&P -0.22%·SOX -1.15%)이 basis 밖.
- 판정:
[모닝 기각: 대상=basis 보정 해석]→ 모닝 채택 방향 = 상. 프리마켓 정본은 美 하락 세션과 삼성 실적 공시를 모두 본 뒤의 가격이다(8월 93.8%·9월 87.5% vs 원지표 층 9월 36.8%). - 보도 교차: NXT 5,614종 평균 수익률 +0.85%(아시아경제 08:26) · 삼전 프리마켓 «1.5% 안팎»(오피니언뉴스 08:32) — 정본과 방향 일치. ⚠️ 08:01 시점 «삼성전자 21만2000원(+1.92%)» 보도(08:09)는 가격 레벨이 정본(271,500)·KRX 종가와 맞지 않아 basis 불명 → 미채택.
- 08:35 실측은 잠정실적 공시(08:3x) 직후 시점이라 공시 반응 일부만 반영됐을 수 있다 — 방향 근거 지위는 유지, 개장 직전 재평가 여지는 기록.
- 밴드 근거(크기): 상단 +1.2%는 삼전·하닉 프리마켓 상승과 전일 -1.98% 낙폭 되돌림, 하단 -0.3%는 SOX -1.15%·외인 매도 지속(어제 2.6조 순매도, 광주매일 10-07 17:10)·연휴 앞 경계에서 연다.
- 오늘 일정:
- 삼성전자 3Q 잠정실적(08:3x 공시): 매출 195조(+126.6% YoY) · 영업이익 107.4조(+782.5% YoY, +20.0% QoQ) — 국내 첫 분기 100조(컨슈머타임스·뉴스1 08:35~08:36). 어제 노트 인용 컨센서스 ~108.1조(와이즈리포트) 대비로는 소폭 하회, 그러나 일부 보도는 «기대치 상회»(아시아경제 08:26) — 기준 컨센서스가 보도마다 달라 서프라이즈 부호 미확정. 셀사이드 관전 포인트 = «2027년 영업이익 추정치 변화»(오피니언뉴스).
- 10-09(금) 한글날 휴장 → 오늘이 연휴 전 마지막 거래일. 휴장 경계 수급 주의.
- DART 밤사이 공시:
DART 밤사이 공시(저녁 워치 이후, watchlist/portfolio): 0건 · 조회 24/24 · 출처 DART(fss)(dart_targets 기준일 불일치 → 자동 재생성 후 조회). - 뉴스 경로:
naver_news.py4콜 — 채택 기사 전부 48시간 이내(대부분 0.0~0.2h). «KOSPI200 야간선물» 검색은 48h 내 0건(기간초과 4건) → 야간선물 미확보. KIS 뉴스 보강 생략.
§5a 반대 근거 기각표
콜 방향 = 상
| 반대 근거(본문 인용) | 방향 | 기각·강등 사유 | 처리 |
|---|---|---|---|
| ES/NQ basis 보정 해석(美 10-07 현물 S&P -0.22%·SOX -1.15%가 KR 마감 이후) | 하 | 1차 근거(NXT 프리마켓)가 같은 美 세션을 보고도 상 — 위계상 프리마켓 우선, 9월 원지표 층 36.8% | [모닝 기각: 대상=basis 보정 해석] |
| SOX -1.15%(나스닥 대비 약세 사흘째) | 하 | 위와 동일 정보 + 삼성 실적이라는 KR 고유 재료가 프리마켓에 반영 | 하단 -0.3%로 base 반영 |
| 10Y 장중 2002-04래 최고·30Y +2.0bp 베어 스티프너 | 하 | 종가 변화폭 작음(10Y +0.8bp), 프리마켓이 이미 소화 | base 반영(상단 제한) |
| 외인 어제 2.6조 순매도 · KOSPI -1.98%·KOSDAQ -2.34% | 하 | 수급 지속 리스크지만 갭(시가) 방향이 아닌 장중 흐름 변수 | tail 강등(장중 되밀림 리스크) |
| 삼성 OP 107.4조 vs 컨센 ~108.1조 소폭 하회 가능성 | 하 | 컨센 기준이 보도마다 다름, 공시 후 프리마켓이 +1%대 유지 | 리스크로 명기 |
| 연휴(10-09) 앞 포지션 축소 · breadth Critical | 하 | 레짐·수급 변수 — 시가 방향보다 종가 변수 | base 반영(상단 +1.2% 제한) |
| ADR PKX -4.22%·SKM -2.41% | 하 | 2양2음 분열 → 정보량 낮음(규칙상 방향 근거 금지) | 기각 |
- 같은 방향 근거(전부 base 반영, 기각 불필요): NXT 프리마켓 정본 +0.481%p · NXT 5,614종 평균 +0.85% · 삼성 국내 첫 분기 100조 · ES/NQ raw 소폭 상 · 전일 -1.98% 과매도 되돌림 여지 · WTI -1.33%.
§5b: none (WTI -1.33% · USDKRW +0.05% · SOX -1.15% · 10Y +0.8bp)
§6 watchlist / portfolio 점검
- portfolio: 보유 0건.
- watchlist breadth 22/24(§3) — 어제 KOSPI -1.98%에 이탈 2종(NHN·한화생명), 둘 다 쿠션 -0.3% 이내 경계 이탈.
- R8 승계: 10-07 EOD 테마축 재검토 권고 미발동(이탈 2종 = IT서비스 1·보험 1). R8b 판정 백로그 2종(NHN·한화생명, 최초 플래그 10-07) — 처리 예정 10-10(토) 주간리뷰 §4b.
- 반도체 소부장(엑시콘·PSK홀딩스·오킨스·인텍플러스·심텍·티에스이·샘씨엔에스·뉴파워): 쿠션 +27~+91%. 삼성 실적 발표일 = 재료 소멸 차익실현 vs 실적 확인 추가 상승의 분기점. 신규 진입 부적합(추격 금지).
- S-Oil(+16.4%)·SK이노베이션(+21.7%): WTI -1.33% — 비우호.
- 보험(한화생명 이탈·현대해상 +3.2%·DB손보 +4.4%): 30Y 상승(베어 스티프너)은 보험엔 우호 쪽이지만 한화생명은 이미 이탈 — 오늘 종가 MA50 복귀 여부 확인.
- DART 밤사이 0건(§5).
- qmd 위키 회상: 생략(시간 제약 — 08:3x 프리마켓 창 우선).
점검: watchlist 24/24 · portfolio 0/0
§7 관찰 포인트
- ① 삼성 실적 반응의 지속성: 프리마켓 +1%대가 정규장 시가·종가까지 유지되는지 — 외인 수급(어제 2.6조 매도)이 반도체에서 돌아서는지가 핵심. 시가 상승 후 휴장 앞 되밀림이면 «재료 소멸» 패턴.
- ② 경계 이탈 2종: NHN·한화생명 MA50 복귀 vs 이탈 확대 — 주간리뷰 백로그 판정 입력.
발행·전송 기록
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.