참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
⚡ 헤드라인
연휴 사이 美 2세션 연속 상승·나스닥 사상 최고 — 프리마켓 삼전 주도 «상», 코스피 7,000선 위 상승 출발 예상 (10Y 5.31%는 여전히 부담)
- 갭콜[N]: 지수 -0.2 ~ +1.2% / 반도체(삼전·하닉) -0.5 ~ +2.0% — Tier N 근거: VIX 15.52 <25 · 전일(10-02) |KOSPI| 0.46% <3% · 직전 5거래일 KOSPI |±4%| 없음 · 사이드카/서킷 이력 없음. 10월 Tier X 사용 0회. 모닝 채택 방향 = 상.
- 방향 근거(R5f-e): (1차) NXT 프리마켓 지수 기여 +0.213%p(삼전 +0.72% · 하닉 +0.05%, 08:19) · (보조) ES +0.07% · NQ +0.08%(미 현물마감 대비 — 사실상 무정보 크기, basis 보정 해석 채택: KR 마감 이후 美 현물 2세션 상승분 미반영) — 둘 다 상.
- 레짐: breadth 21.2/Weakening(데이터 10-02 — 09-24 정지 해소) · uptrend 43.3/Neutral(데이터 10-02, 39.8→+3.5). 기준일 동일 → 보수 쪽(breadth, 40-60%) 채택. «현금 우선» 유지.
- watchlist breadth 24/24(10-02 종가, 주간리뷰가 MA50 이탈 11종 드랍 후 Active 24종) · 셋업 3종 전부 NOT YET · R8b 백로그 0종(10-03 주간리뷰 전수 처리).
- §9 모드 = 초압축 — VIX·갭·셋업 변화·신규 ⚠️·§5b·BLOCK·R8 트리거 모두 미해당(삼성전자 잠정실적은 10-08 예정, 오늘 아님).
§0 실행 sanity · 데이터 인프라
SANITY premarket: OK — 2026-10-06 08:18 KST, 개장 전 거래일. 진행.데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: 21.2/Weakening(데이터 2026-10-02, 0거래일 stale) | cache: 10/02 | 승격게이트: 등록 3종- breadth 업스트림 재개 확인(10-02 런까지 09-24에서 정지) — 헬스줄 점수 = 오늘 analyzer 리포트(
market-breadth-analyzer/reports/2026-10-06/)와 일치. - 종가 기준일: 20261002 (KIS 확정) —
koreaStock-market_get_indexKOSPI historyrows[0].date= 20261002(7,003.74, +0.46%). morning_krx 캐시(10/02)와 일치 → STOP-WHEN 미발동. - §3b 교차검증: 불일치 0건 — KOSPI 7,003.74(KIS = Yahoo, Δ 0.00%) · KOSDAQ 893.29(KIS = 10-02 EOD) · S-Oil 166,200 · 심텍 167,200 · 한국콜마 136,600 — KIS = morning_krx(Δ 0.00%). 08시대 정합 표본 n=3.
- 실행 순서: snapshot·breadth·uptrend → morning_krx(exit 0) → premarket_nxt(exit 0, 1회) — 계약 순서 준수, 재실행 0회.
§1 간밤 글로벌
10/5 미 증시 — 10Y 장중 22년래 최고에도 AI 실적 기대로 나스닥 사상 최고
| 항목 | 값 | 등락 | 기준 |
|---|---|---|---|
| US 지수 | |||
| S&P500 | 7,773.95 | +0.66% | 종가 10-05 |
| 나스닥 | 27,477.31 | +1.05% | 종가 10-05 |
| 다우 | 51,267.90 | +0.18% | 종가 10-05 |
| 필라 반도체(SOX) | 13,172.74 | +0.27% | 종가 10-05 |
| VIX | 15.52 | +1.37% | 종가 10-05 |
| 금리/FX/원자재 | |||
| 미 5Y(%) | 5.07 | +1.1bp | 종가 10-05 |
| 미 10Y(%) | 5.31 | +3.4bp | 종가 10-05 |
| 미 30Y(%) | 5.66 | +3.5bp | 종가 10-05 |
| USDKRW | 1,342.54 | -0.22% | 실시간 10-06 08:19 · 전일 KR마감 대비 |
| WTI | 89.28 | -0.95% | 실시간 10-06 08:06 · 전일 KR마감 대비 |
| 미 선물(실시간) | |||
| S&P 선물 | 7,832.00 | +0.07% | 실시간 10-06 08:09 · 미 현물마감 대비 |
| 나스닥 선물 | 31,343.00 | +0.08% | 실시간 10-06 08:09 · 미 현물마감 대비 |
| KR ADR | |||
| 쿠팡(CPNG) | 14.20 | +3.05% | 종가 10-05 |
| 포스코(PKX) | 58.23 | +1.11% | 종가 10-05 |
| KB금융(KB) | 124.75 | +0.70% | 종가 10-05 |
| SKT(SKM) | 36.40 | -1.06% | 종가 10-05 |
| 참고 | |||
| KOSPI(전일) | 7,003.74 | +0.46% | 종가 10-02 |
| 비트코인 | 85,870.68 | +0.05% | 실시간 10-06 08:19 · 전일 KR마감 대비 |
출처: Yahoo Finance v8 (global-market-snapshot), 2026-10-06 08:19 KST 조회.
- 커브: 5Y +1.1 < 10Y +3.4 ≈ 30Y +3.5bp = 베어 스티프너(장기물 주도 상승). 레벨도 부담 — 10Y 5.31%, 장중 2002년 이후 최고치(뉴스퀘스트 08:20). 고밸류·장기 듀레이션에 불리한 조합인데 주식은 무시하고 올랐다 — 형태·레벨 모두 «부담», 가격은 «실적»에 투표.
- 내러티브: 연준 추가 인상 가능성에 금리 상승 vs AI 실적 기대로 기술주 강세 — 엔비디아 +2.1% 이틀째 최고가(메트로신문 08:14), 나스닥 9-22 최고 종가 경신(코리아리포트 08:20). SOX는 +0.27%로 상대적으로 약함.
- 연휴 공백 = 美 2세션: KR 마지막 마감(10-02) 이후 美 10-02(금, 9월 고용) · 10-05(월) 두 세션 모두 상승(«지난 주말 일제히 상승», 매일방송 10-05 09:01). MSCI 한국 ETF 10-02(현지) +3.10%(뉴시스 07:32). 스냅샷은 10-05 하루치 등락만 담으므로 2세션 누적은 표보다 크다.
- WTI 89.28(-0.95%), 10-02 93.01에서 후퇴. 반면 中 10월부터 휘발유·경유·항공유 수출 전면 중단(홍콩·마카오 제외) → 아시아 정제마진 최고 — 10-02 애프터마켓 정유주 강세(한국경제TV 07:57).
- ADR 내재 갭(개장 갭 보조, 종가 예측 금지): 10-05 raw 3양1음(CPNG +3.05 · PKX +1.11 · KB +0.70 · SKM -1.06%). ⚠️ 오버나잇 재평가폭(%p) 계산은 생략 — KRX 1세션(10-02) 대비 ADR은 2세션(10-02·10-05)이 누적됐는데 스냅샷은 10-05 등락만 제공해 basis가 맞지 않는다(대조 불가 = 미산출).
§2 미국 시장 레짐
breadth 업스트림 재개 — 두 소스 기준일 동일
| 소스 | 점수 | 존 | 권장 노출 | 데이터 기준일 | 채택 |
|---|---|---|---|---|---|
| market-breadth-analyzer | 21.2 | Weakening | 40-60% | 2026-10-02 | ✅ (기준일 동일 → 보수 쪽) |
| uptrend-analyzer | 43.3 | Neutral | Reduced 60-80% | 2026-10-02 | 참고 |
- 기준일이 같다(둘 다 10-02) → «최신 쪽 채택» 규칙으로 가를 수 없어 보수 쪽(breadth) 채택(판정: 동률 시 낮은 권장 노출 — 되돌릴 조건: 다음 런에 기준일이 갈리면 원 규칙 복귀).
- 두 소스 모두 10-05 세션(S&P +0.66% · SOX +0.27% · 나스닥 사상 최고)을 미반영 — 격차 22.1p는 기준일 차이가 아니라 지표 정의 차이(breadth: 8MA 200MA 하회·14th pct·S&P vs breadth 약세 다이버전스 / uptrend: 섹터 로테이션 Risk-on 78·모멘텀 가속 62).
- breadth 세부: 8MA 0.468 하락추세 · 8MA-200MA 갭 -0.152 · 피크 19일 경과 · 60일간 S&P +2.2% vs breadth 8MA -0.193 = 지수 신고가-참여도 약화 다이버전스.
- exposure-coach 한 줄: «현금 우선» 유지 — 지수는 신고가지만 참여 폭(16.4% uptrend ratio, 25.6th pct)이 좁다. 신규 진입은 셋업 ALL PASS 종목만, 비중 축소.
§3 KRX 데이터
morning_krx 1회 · 캐시 10/02
- watchlist MA50 무효화: ⚠️ 0건 · breadth 24/24 MA50 위.
- 쿠션 상위(추격 금지 구간): 엑시콘 +100.9% · 오킨스전자 +62.3% · 인텍플러스 +54.1% · 피에스케이홀딩스 +48.3% · 심텍 +43.3% · 샘씨엔에스 +35.5%.
- knife-edge(쿠션 <2%): 한화생명 +0.8% · NHN +1.5%.
§4 셋업 판정
setup_checks 3종 — 전부 NOT YET, 판정 변화 0
- 금호건설(002990) — NOT YET: [PASS] 쿠션 -6.1% · [FAIL] 20일 박스 46.8% > 28% · [PASS] 외인 5일 +23억. ⚠️ 쿠션 음수 PASS = 하한 부재 결함 지속(박스 FAIL로 실해 없음). ※ 주간리뷰가 Active에서 드랍했으나 setup_checks 레지스트리에는 남아 있음(정리 대상 — 관찰만).
- 자이에스앤디(317400) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +6.6% · [FAIL] 20일 박스 26.8% > 21%.
- 지엔씨에너지(119850) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +11.1% · [FAIL] 53,500 ∉ [48,000, 50,500] · [PASS] 외인 5일 +40억(10-02 노트 -48억 → 반전).
- actionable 수급: 해당 없음. ALL PASS 0 → 갭리스크 STALE 대상 없음. watchlist.md 수정 없음.
§5 오늘 한국 시장 셋업
- 갭콜[N]: 지수 -0.2 ~ +1.2% / 반도체(삼전·하닉) -0.5 ~ +2.0% · 모닝 채택 방향 = 상.
- R5f-e 위계 점검:
- (1차) NXT 프리마켓(
premarket_nxt.py, 08:19:58, basis 가드 PASS, 캐시 20261002): 삼성전자 278,000 +0.72% → +0.201%p · SK하이닉스 1,842,000 +0.05% → +0.012%p · 합계 +0.213%p(시총 51.23%) = 방향 상. 부호 분열 없음. ⛔ 이 %p는 갭 크기 근거가 아니다(방향 전용). - (보조) 미 선물: ES +0.07% · NQ +0.08%(basis = 미 현물마감 대비) — |<0.1%|로 raw 부호 자체는 무정보(9월 2/7). basis 보정 해석 채택(기각 아님): 선물 basis가 美 10-05 현물마감이라 그 이전 2세션의 현물 상승(10-05 S&P +0.66%·나스닥 +1.05%, 10-02 상승)은 0으로 잡힌다 — KR 기준으로는 상.
[모닝 기각]·[선물 분열]해당 없음. - 1차·보조 일치(상). ⚠️ 단, 10-01·10-02 이틀 연속 «프리마켓 상 → 실제 개장 하» MISS — 위계 변경은 월간리뷰 n≥10 실측으로만(R5f). 10월 프리마켓 0/2는 표본 2건 — 되돌릴 조건(단월 <60%)은 월말 판정.
- 밴드 근거(크기): 美 2세션 누적 상승 + MSCI 한국 ETF 10-02 +3.10%는 상단 재료지만, SOX(+0.27%)가 나스닥보다 약하고 하닉 프리마켓 보합 → 반도체 상단 +2.0% 제한. 10Y 5.31% 베어 스티프너와 7,000선 안착 시험(주간 전망 6,800~7,300, 이투데이 08:16)이 하단 -0.2%를 열어 둔다.
- 오늘·이번 주 일정:
- 이번 주 거래일 3일(10-06·07·08; 10-09 한글날 휴장).
- 삼성전자 3Q 잠정실적 10-08 유력 — 컨센서스 매출 ~201.7조·영업이익 ~108.1조(와이즈리포트, 국제뉴스 10-06 00:10). 단 공식 IR 일정 미게시(비건뉴스 06:30) — 날짜 미확정.
- 마벨 투자자의 날(美 10-06) · 연준 위원 연설 다수(국채금리 변수).
- 국정감사 3연전 시작(10-06~) · 공모주 청약: 진코스텍·엘리스그룹.
- 셀사이드 톤: «코스피 7,100선 재도전»(뉴스핌 08:09) · «나스닥 최고치…상승 출발 전망»(뉴시스 07:32) · «프리마켓 대형주 강세, 삼전 오르고 하닉 숨 고르기»(키움 인용, 08:17) — 컨센 = 상(추종 리스크는 §5a).
- DART 밤사이 공시:
DART 밤사이 공시(저녁 워치 이후, watchlist/portfolio): 0건 · 조회 24/24 · 출처 DART(fss). - 뉴스 경로:
naver_news.py6콜 — 채택 기사 전부 48시간 이내(대부분 0.0~2.3h), 기간초과 제외 13건(필터 작동). KIS 뉴스 보강 생략.
§5a 반대 근거 기각표
콜 방향 = 상
| 반대 근거(본문 인용) | 방향 | 기각·강등 사유 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 美 10Y 5.31%(장중 22년래 최고)·베어 스티프너 | 하 | 같은 세션에 나스닥 +1.05% 신고가 — 금리 레벨 부담은 이미 가격에 노출된 채 주식이 상승. 장중·종가 경로 리스크 | base 반영(하단 -0.2% 개방) |
| 10-01·10-02 2일 연속 «프리마켓 상 → 개장 하» MISS | 하 | R5f: 단일 런(2건) HIT/MISS로 위계 변경 금지. 9월 프리마켓 87.5%(14/16) | base 반영(하단 -0.2%) |
| ES +0.07% / NQ +0.08% raw 사실상 0 | 중립 | basis(美 현물마감) 이후 추가 정보가 없다는 뜻일 뿐, KR 기준 2세션 상승은 별개 | 기각 |
| SK하이닉스 NXT +0.05%(보합) · SOX +0.27%(나스닥 대비 약세) | 하 | 부호는 양 — 반도체 내 상대 약세는 크기 근거 | base 반영(반도체 상단 +2.0%) |
| breadth 21.2/Weakening · S&P-breadth 약세 다이버전스 | 하 | 노출 판단 근거이지 1일 갭 근거 아님 | 기각(갭 무관) |
| SKM ADR -1.06% | 하 | 4종 중 1종, 나머지 3종 양. 재평가폭은 basis 불일치로 미산출 | 기각 |
| WTI -0.95% | 하(정유) | 지수 갭 영향 미미, 정유는 中 수출 중단 재료가 상쇄 | 기각 |
| 삼성전자 실적(10-08) 대기·연휴 직후 차익실현 | 하 | 실적 대기는 장중 관망 요인, 개장 갭 목표변수 밖 | 강등(tail) — 잠정실적 날짜 변경·프리어닝 경고 보도 시 재평가 |
- 같은 방향 근거(전부 base 반영, 기각 불필요): NXT 프리마켓 +0.213%p(삼전 +0.72%) · 美 2세션 연속 상승·나스닥 사상 최고 · MSCI 한국 ETF 10-02 +3.10% · ADR 3양1음 · USDKRW -0.22%(원화 강세) · VIX 15.52 · 셀사이드 상승 출발 전망.
§5b: none
§6 watchlist / portfolio 점검
- portfolio: 보유 0건.
- watchlist breadth 24/24 — §3. 10-02 노트 19/30 대비: 주간리뷰(10-03)가 MA50 이탈 11종 드랍 → 분모 변경이지 개선이 아니다(지수-watchlist 디커플링 판정은 오늘 EOD부터 새 분모로).
- R8 승계: 10-02 EOD 테마축 재검토 권고 미발동. R8b 백로그 12종 → 0종(10-03 주간리뷰 §4b: 드랍 11 / 유지 1(NHN) / 미처리 0).
- S-Oil(쿠션 +14.1%)·SK이노베이션(+18.7%): 中 석유제품 수출 전면 중단 → 정제마진 최고, 10-02 애프터마켓 강세 — 오늘 정규장 연장 여부 관찰. WTI 후퇴(-0.95%)는 정제마진 논리와 별개.
- 반도체 소부장(엑시콘·오킨스·인텍플러스·PSK홀딩스·심텍·샘씨엔에스·티에스이·뉴파워프라즈마): 쿠션 +20~+101% — 신규 진입 셋업 부적합(추격 금지). 삼성 실적(10-08) 전후 변동성 확대 구간.
- 한화생명(+0.8%)·NHN(+1.5%): knife-edge — 금리 상승(베어 스티프너)은 보험엔 중립~우호, 이탈 시 EOD 플래그.
- DART 밤사이 0건(§5).
- qmd 위키 회상: 정유·정제마진 lex 검색 0건 → 생략.
점검: watchlist 24/24 · portfolio 0/0
§7 관찰 포인트
- ① 프리마켓 «상» 3일째 시험: 10-01·10-02 이틀 연속 프리마켓 상인데 개장 하. 오늘도 시가가 하락으로 열리면 3연속 역방향 — 원인 후보(연휴·월초 리밸런싱·08:20 이른 측정 시각)를 EOD에서 구분해 기록(위계 변경 아님, 월간리뷰 입력).
- ② 정유 vs 반도체 로테이션: 中 수출 중단 재료의 S-Oil·SK이노 정규장 연장 여부 + 삼성 실적(10-08) 앞 반도체 소부장 차익실현 여부 — 코스피 7,000선 종가 유지(외인 수급)와 함께 EOD 측정.
발행·전송 기록
- 블로그: (발행 후 기록)
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.