참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
⚡ 헤드라인
美 10Y 장중 5.34%(24년래 최고) 찍고 되돌림 · SOX +1.59% — 프리마켓·선물 «약한 상», 코스피 7,000선 앞 소폭 상승 출발 예상
- 갭콜[N]: 지수 -0.3 ~ +1.0% / 반도체(삼전·하닉) -0.8 ~ +2.0% — Tier N 근거: VIX 16.39 <25 · 전일 |KOSPI| 1.95% <3% · 직전 5거래일 KOSPI |±4%| 없음 · 사이드카/서킷 이력 없음. 10월 Tier X 사용 0회. 모닝 채택 방향 = 상.
- 방향 근거(R5f-e): (1차) NXT 프리마켓 지수 기여 +0.126%p(삼전 -0.18% · 하닉 +0.76%, 08:25) · (보조) ES +0.11% · NQ +0.26%(08:12, 미 현물마감 대비) — 두 근거 같은 방향(상), 기각·basis 보정 없음.
- 레짐: uptrend 39.8/Cautious(데이터 09-30, 36.0→+3.8) 채택 · breadth 28.6/Weakening(09-24에서 6영업일째 정지). «현금 우선» 유지.
- watchlist breadth 19/30(10-01 종가, 어제 노트 20/30 → -1: 신규 이탈 GS건설·우리금융 / 재탈환 NHN) · 금융 5종 동시 이탈(4종 연속 2거래일) · 셋업 3종 전부 NOT YET · R8b 백로그 12종 승계.
- §9 모드 = 풀 요약 — 트리거: 신규 ⚠️ 무효화 히트 2종(GS건설·우리금융). (VIX·갭·§5b·매크로 트리거는 미해당. 美 9월 고용보고서는 오늘 밤 21:30 KST.)
§0 실행 sanity · 데이터 인프라
SANITY premarket: OK — 2026-10-02 08:22 KST, 개장 전 거래일. 진행.데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: ⚠️STALE 28.6/Weakening(데이터 2026-09-24, 4거래일 stale) | cache: 10/01 | 승격게이트: 등록 3종- ⚠️ breadth 업스트림 정지 지속: analyzer 자체 경고 «6 business days old (latest 2026-09-24)» vs 헬스줄 «4거래일» — 달력/거래일 계산 차이 지속(원인 미확정, 어제와 동일). 9/25~10/01 미 세션 5개 미반영 → §2에서 uptrend 채택.
- 종가 기준일: 20261001 (KIS 확정) —
koreaStock-market_get_indexKOSPI historyrows[0].date= 20261001(6,971.35, +1.95%). morning_krx 캐시(10/01)와 일치 → STOP-WHEN 미발동. - §3b 교차검증: 불일치 0건 — KOSPI 6,971.35(KIS = Yahoo, Δ 0.00%) · KOSDAQ 894.29(KIS = 10-01 EOD) · 삼성전자 276,000 · 심텍 159,700 · KB금융 166,000 — KIS = morning_krx/Yahoo(Δ 0.00%). 08시대 정합 표본 +1(어제에 이어 n=2).
- ⚠️ 실행 순서 이탈 공개 (프리마켓 3회 실행 — 무결성 기록):
- 1회차(pip 전):
ImportError(pyarrow)— 프리마켓 창(08:00~08:50)을 놓치지 않으려 §3보다 먼저 돌렸는데, 백그라운드(&) pip은 bash 호출 종료와 함께 죽어 설치가 안 된 상태였다(원인 확정: 프로세스 목록에서 pip 소멸 확인). 이후 포그라운드 pip 1회로 정상 설치(잔존/tmp/pylibs-*의존 없음, HOME 4%). - 2회차(morning_krx 전):
BASIS 가드 위반 — 삼성전자 cur 276,000 / 전일종가 268,500 = +2.79% vs flu_rt 0.00%→ 원인 확정: 캐시가 아직 09-30(268,500) 이었고 API 기준은 10-01 종가(276,000, KIS 확인). 즉 받은 값이 아니라 비교 기준(캐시)이 하루 낡았던 것 — 프롬프트 순서(§3 → §5)를 내가 어겨 생긴 사고. 가드는 정확히 작동했다(오값 미채택). - 3회차(morning_krx로 캐시 10/01 갱신 후): basis 가드 PASS → 채택. ⛔ «실패 시 재시도 금지» 문언과 충돌하는 판단임을 명시한다 — 근거: 소스 불안정이 아니라 선행조건(설치·캐시) 미충족이 원인으로 확정됐고, 재실행 값도 같은 가드를 통과해야 채택되므로 09-16형 오독 위험이 없다. 되돌릴 조건: Jun이 이 해석을 불허하면 오늘 1차 근거를 «미확보»로 소급 강등(미 선물 승계 — 방향은 동일하게 상).
- 🔧 결함 제안(무인 런이라 미수정):
premarket_nxt.py는 캐시 기준일이 직전 거래일보다 낡았을 때 이를 따로 판별하지 않고 «09-16 사고와 동일 유형»으로 보고한다 → 오진 메시지. 가드 앞에캐시 기준일 < 직전 거래일 → "morning_krx 선행 필요"체크를 두는 패치를 다음 대화 턴에 제안.
§1 간밤 글로벌
10/1 미 증시 — 10Y 장중 5.34% 터치 후 연준 신중론에 되돌림, 강보합 · 반도체만 강세
| 항목 | 값 | 등락 | 기준 |
|---|---|---|---|
| US 지수 | |||
| S&P500 | 7,666.45 | +0.19% | 종가 10-01 |
| 나스닥 | 26,871.60 | +0.04% | 종가 10-01 |
| 다우 | 50,926.56 | +0.04% | 종가 10-01 |
| 필라 반도체(SOX) | 12,829.00 | +1.59% | 종가 10-01 |
| VIX | 16.39 | +0.31% | 종가 10-01 |
| 금리/FX/원자재 | |||
| 미 5Y(%) | 5.01 | -8.4bp | 종가 10-01 |
| 미 10Y(%) | 5.24 | -5.6bp | 종가 10-01 |
| 미 30Y(%) | 5.60 | -3.5bp | 종가 10-01 |
| USDKRW | 1,360.04 | +0.18% | 실시간 10-02 08:22 · 전일 KR마감 대비 |
| WTI | 93.01 | +3.81% | 실시간 10-02 08:11 · 전일 KR마감 대비 |
| 미 선물(실시간) | |||
| S&P 선물 | 7,732.75 | +0.11% | 실시간 10-02 08:12 · 미 현물마감 대비 |
| 나스닥 선물 | 30,840.00 | +0.26% | 실시간 10-02 08:12 · 미 현물마감 대비 |
| KR ADR | |||
| 쿠팡(CPNG) | 13.80 | -0.50% | 종가 10-01 |
| 포스코(PKX) | 56.13 | -0.50% | 종가 10-01 |
| KB금융(KB) | 122.08 | -0.83% | 종가 10-01 |
| SKT(SKM) | 35.59 | +1.95% | 종가 10-01 |
| 참고 | |||
| KOSPI(전일) | 6,971.35 | +1.95% | 종가 10-01 |
| 비트코인 | 84,728.07 | +0.67% | 실시간 10-02 08:22 · 전일 KR마감 대비 |
출처: Yahoo Finance v8 (global-market-snapshot), 2026-10-02 08:22 KST 조회.
- 커브: 5Y -8.4 > 10Y -5.6 > 30Y -3.5bp(하락폭) = 불 스티프너(단기물 주도 랠리). 그러나 레벨은 다른 말을 한다 — 10Y 장중 5.34%(24년래 최고, 다수 매체 08:06~08:16) 터치 후 되돌린 것이고 종가 5.24%·30Y 5.60%는 여전히 고원. 형태 = 완화, 레벨 = 부담 지속.
- 내러티브: 9월 ISM 제조업 가격지수 급등·프랑스 재정 불안·중동 병력 증파 보도로 장 초반 금리 급등·지수 2주 저점 → 제퍼슨 연준 부의장 «추가 인상엔 시간» 등 신중론에 채권 매수 유입, 강보합 마감(뉴스로드·신아일보·매일일보 08:12~08:16). 마이크론 +3.03%·하닉 ADR +5.08%(뉴스로드 08:18).
- WTI 93.01(+3.81%) — 중동 병력 증파 보도(뉴스퀘스트 08:24). 정유(S-Oil·SK이노, 10-01 각 -7.98%·-6.18%)에 반등 재료.
- ADR 내재 갭(개장 갭 보조, 종가 예측 금지): KB +0.83%p(ADR -0.83% vs KRX -1.66%) · SKM +1.13%p(+1.95% vs +0.82%) · PKX -0.66%p(-0.50% vs +0.16%) · 하닉(OTC, 저유동, 뉴스 수치) +1.87%p(+5.08% vs +3.21%) → 3양 1음(분열 아님). KRX 등락은 Yahoo
.KS10-01 종가로 계산. - 오늘 밤: 美 9월 비농업 고용보고서(21:30 KST, 한국금융신문 07:22) — 개장 갭엔 무관, 다음 주 월요일 갭 변수.
§2 미국 시장 레짐
breadth 업스트림 정지 지속 — uptrend 채택
| 소스 | 점수 | 존 | 권장 노출 | 데이터 기준일 | 채택 |
|---|---|---|---|---|---|
| market-breadth-analyzer | 28.6 | Weakening | 40-60% | 2026-09-24 | |
| uptrend-analyzer | 39.8 | Cautious (Upper) | Defensive 30-60% | 2026-09-30 | ✅ |
- 채택 = uptrend(기준일 최신, 신선도 OK). 격차 11.2p(어제 7.4p → uptrend만 신규 데이터 반영).
- ⭐ 기준일 사이 세션: breadth 미반영 = 9/25 S&P +0.51% → 9/28 -0.77% → 9/29 -0.17% → 9/30 -0.25% · 둘 다 미반영인 10/01: S&P +0.19%·SOX +1.59%. 격차 원인 = breadth CSV 업스트림 정지(6영업일) — 변동성 증폭 아님. 내일(10-03) 주간리뷰에서 CSV 수정시각 재확인 대상(승계).
- uptrend 내부: 상승추세 비율 13.0%(15.2%tile, trend down) · 섹터 참여 7/11(어제 4/11 → 개선) · 로테이션 69 BALANCED · 모멘텀 62(가속) · 경고 패널티 -3.
- 한 줄 판단: «현금 우선» 유지 — 신규 진입은 ALL PASS 셋업에 한해서만(현재 0종). 섹터 참여 개선은 긍정이나 전체 상승추세 비율 13%·breadth 정지로 저변 확인 불가. 되돌릴 조건: uptrend ≥ 40 + 상승추세 비율 trend up 전환 시 «선별 진입 허용»으로 상향.
§3 KRX 데이터
morning_krx 1회 로그인, 캐시 기준일 20261001
- watchlist breadth: 19/30 (63.3%) MA50 위 — 어제 노트 20/30 대비 -1.
- 이탈 11종: GS -6.0% · 금호건설 -5.4% · LG생활건강 -7.4% · 신한지주 -3.5% · KB금융 -3.0% · 하나금융지주 -2.9% · 삼성화재 -2.9% · 대원전선 -2.7% · 우리금융지주 -1.5%(신규) · 코스메카코리아 -1.2% · GS건설 -1.1%(신규). 재탈환: NHN +0.8%.
- knife-edge(쿠션 <3%): 한화생명 +0.4% · NHN +0.8% · 코웨이 +2.4% · S-Oil +2.5% · 현대해상 +2.7% · 메리츠 +2.8%.
§4 셋업 판정
setup_checks 3종 — 전부 NOT YET, 판정 변화 0
- 금호건설(002990) — NOT YET: [PASS] 쿠션 -5.4% ≤ 11% · [FAIL] 20일 박스 56.1% · [PASS] 외인 5일 +26억(어제 -3억 → 반전).
- ⚠️ 쿠션 음수인데 PASS = 하한 부재 결함 재현(5일째) — 코드 미수정, 실해 없음(박스 FAIL). 10-01 DART 정정공시는 신규 수주 아님(기존 계약 +3.7% 증액).
- 자이에스앤디(317400) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +3.6% · [FAIL] 20일 박스 27.9% > 21%.
- 지엔씨에너지(119850) — NOT YET: [PASS] 쿠션 +14.2%(어제 FAIL → PASS) · [FAIL] 54,600 ∉ [48,000, 50,500] · [FAIL] 외인 5일 -48억.
- actionable 수급: 해당 없음. ALL PASS 0 → 갭리스크 STALE 대상 없음. watchlist.md 수정 없음.
§5 오늘 한국 시장 셋업
- 갭콜[N]: 지수 -0.3 ~ +1.0% / 반도체(삼전·하닉) -0.8 ~ +2.0% · 모닝 채택 방향 = 상.
- R5f-e 위계 점검:
- (1차) NXT 프리마켓(
premarket_nxt.py, 08:25:15, basis 가드 PASS, 캐시 20261001): 삼성전자 275,500 -0.18% → -0.051%p · SK하이닉스 1,847,000 +0.76% → +0.177%p · 합계 +0.126%p(시총 51.33%) = 방향 상. ⛔ 이 %p는 갭 크기 근거가 아니다(방향 전용). 단 시총 상위 2종 부호 분열(삼전 음 / 하닉 양) — 상쇄 후 순방향은 상. - (보조) 미 선물: ES +0.11% · NQ +0.26%(basis = 미 현물마감 대비) → 현물 강보합 마감 이후 추가 상승 = 상. raw 부호와 해석 모두 상 — 기각·basis 보정 채택 없음,
[모닝 기각]·[선물 분열]해당 없음. - 1차·보조 일치(상). 어제도 같은 구조(프리마켓 +0.103%p·선물 상)에서 실제 -0.34%로 MISS였다 — 단일 런 결과로 위계를 흔들지 않는다(R5f), 9월 프리마켓 87.5%(14/16). 대신 밴드 하단을 어제와 같은 -0.3%로 열어 둔다.
- 밴드 근거(크기): SOX +1.59%·하닉 ADR +5.08%는 반도체 상방 재료지만 전일 KOSPI가 +1.95%로 고가(6,971.36)에서 마감 — 10-01 장중 이미 마이크론·수출 재료를 상당 부분 가격화. 7,000선(+0.41%) 매물대가 상단을 누를 수 있어 지수 상단은 +1.0%로 제한.
- 오늘 일정:
- 美 9월 비농업 고용보고서(오늘 밤 21:30 KST) — 장중엔 관망 요인.
- 10-03(토) 개천절·10-09(금) 한글날 — 다음 주 거래일 4일. 연휴 앞 포지션 축소 가능성(관찰).
- 삼성전자·SK하이닉스 3Q 잠정실적 이달 중.
- 셀사이드 톤: «美 금리 진정·마이크론 호재 → 상승 출발 전망»(이투데이 08:08) · «프리마켓 소폭 상승, 반도체 훈풍»(더비즈 08:12) · «외인·기관 4거래일 만 동반 순매수»(뉴스퀘스트 08:24) — 방향은 본 콜과 같다(컨센 추종 리스크는 §5a).
- DART(10-01 워치, 요지): S-Oil 최대주주 변경 = 아람코 계열사 간 지분 이전(실질 지배 불변) · 하나금융 자사주 매입 완료(09-29, 2,497.5억 — 매수 주체 소멸) · 심텍 최대주주 -1.06%p(EB 교환청구, 장내매도 아님) · 한국콜마 미 자회사 677.9억 보증 · NHN 자회사 흡수합병 종료 · 금호건설 정정(증액 +3.7%).
- 뉴스 경로:
naver_news.py3콜 — 채택 기사 전부 48시간 이내(대부분 0.0~0.3h). 기간초과 제외 9건(필터 작동). KIS 뉴스 보강 생략.
§5a 반대 근거 기각표
콜 방향 = 상
| 반대 근거(본문 인용) | 방향 | 기각·강등 사유 | 처리 |
|---|---|---|---|
| 美 10Y 장중 5.34%(24년래 최고)·ISM 가격지수 급등 | 하 | 장중 고점이고 종가는 -5.6bp(5.24%)로 되돌림 — 이후 정보(ES/NQ +)가 상을 가리킴. 레벨 부담은 장중·종가 리스크 | base 반영(지수 상단 +1.0% 제한) |
| WTI +3.81%(93.01, 중동 병력 증파) | 하 | 인플레→금리 경로는 오늘 밤 고용지표와 함께 다음 세션 변수. 개장 갭엔 정유 섹터 상방 재료가 먼저 반영 | 강등(tail) — 지정학 확전 보도 시 재평가 |
| 삼성전자 NXT -0.18%(시총 1위 음) | 하 | 하닉 +0.76%(기여 +0.177%p)가 상쇄 후 순 +0.126%p. 시총 상위 분열은 크기를 줄이는 근거이지 방향 반전 근거는 아님 | base 반영(반도체 밴드 하단 -0.8%) |
| 전일 +1.95% 고가 마감·7,000선 매물(«90조 매물대», 문화일보 09-30) | 하 | 차익실현은 장중 경로 변수 — 갭 방향 근거로는 프리마켓·선물보다 정보 시점이 이르다 | base 반영(하단 -0.3%) |
| 어제 동일 구조에서 -0.34% MISS | 하 | R5f: 단일 런 HIT/MISS로 위계 변경 금지. 9월 프리마켓 87.5% | base 반영(하단 유지) |
| PKX ADR 내재 -0.66%p | 하 | 4종 중 1종, 나머지 3종 양(+0.83~+1.87%p) | 기각 |
| watchlist 금융 5종 이탈·breadth 19/30 | 하 | 개별 축 약세 — 지수 갭 근거 아님 | 관찰포인트 ①로 이관 |
| 레짐 Cautious(uptrend 39.8) | 하 | 노출 판단 근거이지 1일 갭 근거 아님 | 기각(갭 무관) |
| USDKRW +0.18%(1,360) | 하 | 크기 작음(±0.5% 미만) | 기각 |
| 美 고용보고서 대기 | 중립/하 | 발표가 KR 장 마감 후 — 개장 갭 목표변수 밖 | 기각 |
- 같은 방향 근거(전부 base 반영, 기각 불필요): NXT 프리마켓 +0.126%p · ES +0.11%/NQ +0.26% · SOX +1.59% · 마이크론 +3.03% · 하닉 ADR +5.08% · ADR 3양1음 · 커브 불 스티프너(5Y -8.4bp) · 외인·기관 동반 순매수 재개(10-01) · 셀사이드 상승 출발 전망.
§6 watchlist / portfolio 점검
- portfolio: 보유 0건.
- watchlist breadth 19/30 — §3. 지수 +1.95% 반등일에도 watchlist는 -1(초과 median -2.49%p, 10-01 EOD) — 지수-watchlist 디커플링 3거래일 연속.
- R8 승계(10-01 EOD): 테마축 재검토 권고 미발동 — 단 금융 5종(신한·하나·KB·우리·삼성화재) 동시 이탈, 4종 연속 2거래일. 촉매 후보: 신한은행 개인정보 유출(10-01 공식 사과) · 하나금융 자사주 매입 종료(매수 주체 소멸) · 장기금리 고원. 원인 귀속은 아직 2거래일 — R8c 유보.
- R8b 판정 백로그 12종 승계: 대원전선 · 금호건설 · NHN · LG생활건강 · GS · 코스메카코리아 · 신한지주 · 하나금융지주 · KB금융 · 삼성화재 · GS건설 · 우리금융지주 — 최초 플래그 09-28, 10-03(토) 주간리뷰 §4b 처리 예정.
- 반도체 소부장(심텍 +38.5% · 인텍플러스 +53.0% · 티에스이 +26.9% · 샘씨엔에스 +38.9% 쿠션): 10-01 상승 상위 독식, SOX +1.59%로 연장 재료. 쿠션이 크게 벌어져 신규 진입 셋업으론 부적합(추격 금지 구간). 심텍 최대주주 지분 감소는 EB 교환(중립).
- S-Oil·SK이노베이션: 10-01 -7.98%·-6.18% 후 WTI +3.81% — 반등 여부 관찰. S-Oil 쿠션 +2.5%로 knife-edge.
- qmd 위키 회상: 금융주 MA50 이탈·금리 lex 검색 0건 → 생략.
§7 관찰 포인트
- ① 금융축 3거래일째(R8): 신한·하나·KB·삼성화재가 MA50 재회복 없이 마감하면 연속 3거래일 + 우리금융 2일차 → EOD R8 판정 입력. 하나금융은 자사주 매입 종료 후 첫 주 — 매수 공백 가설의 1차 확인. 한화생명(+0.4%)·메리츠(+2.8%)·현대해상(+2.7%) 추가 이탈 여부도 함께.
- ② KOSPI 7,000 돌파 후 종가 유지 여부 + 연휴 앞 수급: 상승 출발 시 7,000선(+0.41%) 장중 돌파 가능권. 종가 7,000 이상 유지 = 외인·기관 동반 매수 2일차 확인, 시가 대비 -1% 이하 마감 = «7,000 매물대» 가설 강화(EOD 측정).
발행·전송 기록
- §3b 교차검증: 불일치 0건(KIS 08시대 = morning_krx/Yahoo).
- §5b 테마 스크린:
none(WTI +3.81% · USDKRW +0.18% · SOX +1.59% · 10Y -5.6bp).
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.