[모닝노트] 2026-07-24 (금)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.

⚡ 헤드라인

알파벳發 +4.4% 폭등 다음 날, 중동·유가 쇼크로 숨 고르기 하락 출발

어제(7/23) 코스피 +4.40% → 7,096.89(3일 연속 상승, 7,000선 회복) — 구글 알파벳 $300B capex에 삼전·SK하닉 폭등, 외인 SK하닉 +1.32조·삼전 +3,516억 순매수 주도
간밤 미-이란 긴장 최고조 + 국제유가 WTI $90·브렌트 $100 돌파(+6%) → 뉴욕증시 하락(S&P -1.21%, 나스닥 -2.15%), VIX 18.7(+12%)
오늘은 차익실현 + 유가·중동 리스크로 하락 출발 전망 — 단, SOX -0.54% 선방·인텔 깜짝 실적·알파벳 capex는 완충
갭콜[V]: 방향 하, base 지수 -0.5~-1.5% / 반도체 -0.5~-1.5%, tail(조건: 호르무즈·홍해 봉쇄 확전 또는 외인 차익실현 가속) 초과 |2.5%|

데이터 신뢰도

데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: ⚠️STALE 67.0/Healthy(2026-07-17, 4d) | cache: 07/23
⚠️ breadth STALE: 브레드스 CSV 최신 데이터가 7/22(공개 소스) — 어제 7/23 美 급락·VIX 급등을 미반영. 레짐 점수는 후행 참고로만
KRX 인증 정상(재로그인 0), 캐시 7/23 종가 최신 — 무효화·수급 판정은 실데이터 기준 유효

Yahoo 08:13 KST, 뉴스 7/23~24

美 지수(7/23 종가): S&P 7,408.30 -1.21% / 나스닥 25,137.69 -2.15% / 다우 -0.97% / SOX 12,343.84 -0.54%(선방) / VIX 18.70 +12.4%
유가·금리·FX: WTI $92.15 +6.13%(브렌트 $100 돌파, 중동 공급 우려) / 미 10Y 4.70% / USDKRW 1,474.6(뉴스상 1,480 돌파 시도, 강달러)
미 선물(실시간): ES -1.16% / NQ -1.55% — 리스크오프 지속
왜 움직였나: 미-이란 긴장 최고조(트럼프 대규모 공격 시사·예멘 친이란 반군), 호르무즈·홍해 봉쇄 우려 → 유가 급등·인플레 리스크 부각. “AI 현금 소진 우려”도 나스닥 압박
KR ADR(7/23 종가): 포스코 +2.95%, SKT +3.71%, KB금융 +1.61%, 쿠팡 보합 — 어제 KR 강세 반영(선행 신호 아님)
※ 스냅샷의 KOSPI 6,797.70(+0.74%)은 stale — 뉴스·캐시 확인 시 7/23 실제 종가 ≈ 7,096.89(+4.4%)

§2, 후행 주의

§3-4, 캐시 7/23

watchlist breadth 9/20 MA50 위 — 지수 7,000 회복에도 소부장 절반 이상 여전히 MA50 이탈(대형 반도체 쏠림·디커플링 지속)
MA50 위(9): 피에스케이(+5.4%), 티에스이(+2.8%), 케이씨텍(+4.1%), SK(+2.1% ✅재탈환), 와이지-원(+5.6%), 이수화학(+12.9%), 한국콜마(+7.9%), 삼성화재(+1.9%), 금호건설(+56.9%)
⚠️ MA50 이탈(11): 유진테크(-18.7% 최악), 예스티(-16.7%), 심텍(-16.1%), SK하이닉스(-12.8%), 신세계(-12.5%), 현대백화점(-10.2%), 기가비스(-9.7%), 인텍플러스(-8.8%), 피에스케이홀딩스(-5.7%), 브이엠(-1.5%), 테스(-0.6%)
셋업 판정: ALL PASS 종목 없음 → watchlist 승격 없음
수급: actionable 종목 없음(외인/기관 5d 신호 대상 부재)

§5

갭콜[V]: 방향 하, base 지수 -0.5~-1.5% / 반도체 -0.5~-1.5%, tail(조건: 중동 확전·유가 추가 급등 or 외인 차익실현 가속) 초과 |2.5%|
프리마켓(NXT 8:03): 삼성전자 -1.30%(266,500), SK하이닉스 1%대 약세 — “유가·금리·중동 부담 투심 위축”
완충 요인: SOX -0.54% 선방 / 인텔 2Q 깜짝 실적(AI 수요) / 알파벳 $300B capex = 메모리 구조적 수요 → “피크아웃 우려는 기우” 내러티브
일정: 다음 주 실적 러시(7/29 SK하이닉스, 삼성전자) + FOMC 대기. 오늘은 유가·환율(1,480 저항)·외인 지속성이 관전 포인트

§6

보유 포지션 없음(blank-slate 지속) — 어제 +4.4% 멜트업도 무진입, 기회비용 누적 프레임 유지(R3)
반도체 코어: [[반도체 산업]]·[[메모리 사이클]] 위키 기준 — AI 가속기·HBM 구조적 재평가 국면 유효. 단 어제 +4.4% 포물선 후 눌림은 정상, 추격 아닌 깨끗한 눌림 + 외인 순매수 동반 시에만 분할
[[SK하이닉스 (000660)]]: 8거래일 만에… 아직 MA50 -12.8% 이탈 중이나 어제 +4.9%·외인 대량 순매수(+1.32조)로 반등 시도. 재탈환 미완 — 7/29 실적이 분기점
[[티에스이 (131290)]]·케이씨텍·피에스케이: MA50 위 유지 소부장 3인 — 상대강도 상위, 지수 조정 시 눌림 관찰 후보
이수화학(+12.9%)·삼성화재·SK: 최근 재탈환 그룹, R6b 관찰 유지

§7

유가·중동이 지수 방향타 — WTI가 장중 추가 급등(호르무즈 봉쇄 헤드라인)하면 조선·정유·방산 상대강세 vs 반도체·성장주 압박. 갭 base 하단 이탈 여부 = tail 트리거 감시
외인 지속성 vs 차익실현 — 어제 외인 반도체 대량 순매수가 오늘도 유지되면 하락 제한적(뉴스 컨센서스). 반대로 +4.4% 익일 외인 순매도 전환 시 소부장 breadth(9/20) 추가 악화 주의

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.