참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거 다중 충족: 전일 KOSPI -8.95%(≥3%) + 올해 7번째 서킷브레이커 + VIX +14% + 셋업 판정 변화(Tier X 판정불가 선언) + 진행형 대형 매크로 이벤트(美 이란 항구 봉쇄 오늘 발효)).
⚡ 헤드라인
서킷 익일 + 오일·지정학 쇼크 진행형 = 갭콜 판정불가(Tier X), 신규 진입 전면 보류
- 어제(7/13) 코스피 -8.95%(6,806.93) 올해 7번째 서킷브레이커 — 중동 군사충돌(美 이란 항구 봉쇄)發 반도체 투매, SK하이닉스 -14%·삼성전자 -10%.
- 간밤 美 SOX -4.78%·나스닥 -1.55%·VIX +14%(17.16), WTI +9%대(78달러대) 급등. 지금 선물 ES -0.90%·NQ -2.09% 여전히 약세, SK하이닉스 ADR 프리마켓 -9%.
- 오늘은 서킷 익일 + 반대매매 연쇄 의심 + 당일 결과 대기 대형 이벤트(美 이란 봉쇄 7/14 20:00 GMT 발효) 3중 조건 → 갭콜[X] 판정불가. 방향은 오버솔드 반등 시도 vs 추가 투매가 진짜 5:5.
§0 인프라 헬스
데이터 신뢰도
데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: 55.0/Neutral(2026-07-07) | cache: 07/13- ⚠️ US breadth 데이터가 07-07(≥5거래일 전)로 STALE — 7/8·7/13 급락 미반영. 레짐 점수는 참고만, 실제 레짐은 가격행동상 명백히 방어(risk-off).
- KRX 세션 정상, 캐시 07/13(직전 거래일) 최신. watchlist 무효화·수급 판정은 morning_krx(정상) 출력 기준.
§1 간밤 글로벌
중동 쇼크에 반도체·유가 동반 급변
- 美 지수: S&P500 7,515.34 (-0.79%) · 나스닥 25,873.18 (-1.55%) · SOX 12,347.78 (-4.78%) · VIX 17.16 (+14.17%) — 종가 07-13 (Yahoo v8).
- 금리/FX/원자재: 美 10Y 4.61% · USDKRW 1,495.75(실시간 08:12, 1,500 근접·원화 약세) · WTI 78.76 (+10.29%) — 호르무즈 재봉쇄發 지정학 프리미엄.
- 선물(실시간 08:03): ES -0.90% · NQ -2.09% — 진정 신호 없음.
- KR ADR(07-13): 쿠팡 -4.68% · SKT -5.15% · 포스코 -2.03% · KB금융 +0.05%. 별도로 SK하이닉스 ADR 프리마켓 -9%(본주 급락 여파, 뉴스).
- 왜 움직였나: 트럼프의 이란 항구 봉쇄 재개(7/14 20:00 GMT 발효)·호르무즈 충돌 → 유가 +10% 급등·반도체 수출주 투매. 미국은 ‘이란·반도체 양대 악재’로 급락(WebSearch).
§2 美 레짐 & 노출
데이터 STALE, 가격행동은 방어
- market-breadth-analyzer: Breadth 200MA 0.61(추세 -1 하락) · 8MA 0.66 · Bearish_Signal False — 단 CSV 최신 07-10로 7/13 급락 미반영. uptrend/breadth 점수 모두 pre-crash라 낙관 편향.
- 노출 판단(exposure-coach): 현금 우선 / 신규 진입 전면 보류. 근거: 서킷 익일 + 진행형 오일·지정학 쇼크 + 반대매매 연쇄 리스크. 스코어 무관하게 방어가 정답.
§3 KRX 데이터
cache 07/13 · 무효화 4종목, 신규 없음
| 무효화(MA50 이탈) | 종가 | MA50 | 쿠션 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 (000660) | 1,845,000 | 2,153,120 | -14.3% | 7/13 EOD 플래그(외인5d -214만주) |
| SK (034730) | 583,000 | 627,930 | -7.2% | 7/13 EOD 플래그 |
| 심텍 (222800) | 108,100 | 116,370 | -7.1% | 7/13 EOD 플래그 |
| 신세계 (004170) | 591,000 | 601,450 | -1.7% | 7/13 EOD 플래그(소폭) |
- watchlist breadth 16/20 MA50 위 — 대형 반도체·지주 급락 vs 코스닥 소부장(테스 +31%·인텍플러스·케이씨텍 등) 쿠션 유지 = 뚜렷한 디커플링.
- 위 4종목은 모두 7/13 EOD에 이미 플래그 완료 — 오늘 장전 신규 이탈 0건. 정리 판단은 7/18 주간리뷰 몫(R4).
§4 셋업 판정 & 수급
ALL PASS 없음
- setup_checks: ALL PASS 종목 없음. actionable 수급 대상 없음.
- 갭리스크 룰 적용: KR 7/13 크래시 마감 후 美 SOX -4.78%·오일쇼크 진행형 → 어떤 반등 셋업도 STALE, 일괄 보류. 승격 없음.
§5 오늘 KR 셋업 & 갭콜
Tier X
- 갭콜[X]: 판정불가 — 서킷브레이커 익일 + 오일·지정학 쇼크 진행형(美 이란 봉쇄 오늘 20:00 GMT 발효) + 반대매매 연쇄 의심. 점추정·방향 강요 금지, 리스크 프레이밍 우선.
- 리스크 프레이밍: (하방) NQ선물 -2.09%·SK하이닉스 ADR -9% 프리마켓·유가쇼크·빚투 반대매매 매물 / (상방) -8.95% 오버솔드 + 일부 증권사 “2~3일 내 반등” + VIX 17(전면 패닉 아님). 개장 30분 실측을 최우선 — 갭업·갭다운 모두 추세복원으로 오독 금지.
- 오늘 일정: 美 이란 항구 봉쇄 발효(20:00 GMT/오늘 밤 KST) · SK하이닉스 ADR 레버리지 ETF 상장 주간(변동성 확대) · 반대매매 물량 관찰.
§6 watchlist / portfolio 점검
- portfolio: 보유 없음(blank-slate) → 스탑·무효화 히트 0건. -8.95% 크래시를 무포지션으로 회피 — 자본 방어 유지.
- SK하이닉스(000660): 액면분할·ADR·레버리지ETF 상장 오버행 + 외인 5d -214만주 대량 순매도 겹침. MA50 -14.3%, 7/18 주간리뷰 이관.
- 코스닥 소부장(테스·인텍플러스·케이씨텍·피에스케이 등): MA50 쿠션 유지, 대형주 급락과 디커플. 오늘도 디커플 지속 여부가 관전 포인트.
- breadth 16/20 MA50 위 — 지수·대형주 급락에도 watchlist 자체 breadth는 방어적(디커플링 경보 룰 유효).
§7 오늘의 관찰 포인트
- 개장 30분 실매도 vs 오버솔드 반등 — SK하이닉스 ADR -9% 프리마켓이 시초 실매도로 이어지는지, 아니면 ‘맞을 매 다 맞았다’式 반등이 나오는지. 첫 반등일은 시초 강세 후 되밀림 빈번 — 추세복원 오독 금지, 신규 진입 보류 유지.
- 반대매매 연쇄 리스크 — 빚투 개인의 하닉 레버리지 역베팅(6,321억) 상황에서 추가 하락 시 반대매매 매물이 낙폭을 증폭할 수 있음. 코스닥 소부장(쿠션 유지)이 대형 반도체와 계속 디커플될지가 방어 라인.
어제 대비(직전 7/13 모닝노트): 7/13 갭콜[N] 지수 -0.8~+0.3%(평상 레짐) 대비 실측 KOSPI -8.95%(서킷브레이커) → 방향·크기 모두 대폭 MISS, 레짐 Tier N→Tier X 급반전. 신규 ⚠️ 무효화: 7/13 EOD 4건(SK하이닉스·SK·심텍·신세계), 오늘 장전 추가 0건. breadth 16/20 MA50 위. 신규 이벤트: 美 이란 항구 봉쇄(오늘 발효)·유가 +10%·SK하이닉스 액면분할/레버리지ETF 오버행.
데이터 출처: global-market-snapshot(Yahoo v8, 08:13 KST), KRX 캐시(morning_krx.py, 07/13 종가·KOSPI 지수 -8.95% 검증), market-breadth-analyzer 공개 CSV(07-10), naver-news-search(프리마켓·반대매매·중동), WebSearch(이투데이·경향·전자신문 서킷브레이커, tradingkey·fxleaders 유가·이란봉쇄). 정기 실행: kr-morning-note.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.