[모닝노트] 2026-07-13 (월)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정과 책임은 본인에게 있습니다.

⚡ 헤드라인

이벤트 전 관망일 — watchlist 전량(20/20) MA50 위로 워시아웃 완전 회복, 갭 모멘텀은 소진

지난주 7/8 -5.35% 워시아웃 → 7/9~10 V반등(7/10 KOSPI 7,475.94, +2.52%), 7/10 갭콜(지수 +1.5~2.8%) HIT.
간밤 美 금요일 조용(S&P +0.42%·SOX +0.06% 보합·VIX 15.0), 선물 소폭 약세(ES -0.27%·NQ -0.45%) — 랠리 소진, 오늘은 이벤트 대기 관망.
이번 주 촉매 집중: 7/14 美 CPI · 7/15 ASML · 7/16 TSMC 실적 + 금통위 — AI CapEx 지속성 시험대. 오늘(월)은 그 전 조용한 날.
갭콜[N]: 지수 -0.8~+0.3% / 반도체 -1.5~+0.8%.

데이터 인프라 — KRX: auth(reuse 0m) | breadth: 55.0/Neutral(2026-07-09, 4d) | cache: 07/10. ⚠️ 없음(세션 정상·캐시 최신 07/10).
운영 메모(중요): KRX 계정 패스워드가 초기화(변경)돼 이번 회차 초기 로그인이 CD006(패스워드 불일치)으로 실패 → 쿨다운 설정됨. Jun 지시로 .env의 KRX_PW를 closing-bet 값으로 교체 후 쿨다운 해제 → 로그인·probe 정상 복구(단일 로그인 재사용). 이후 데이터는 정상 KRX 세션 기준(폴백 아님).

Yahoo v8, 기준시각 병기

美 3대 지수 종가 07-10: S&P500 +0.42%(7,575.39) / 나스닥 +0.29%(26,281.61) / 다우 +0.29%(52,637). SOX +0.06%(12,967) 보합 — 반도체 숨고르기.
VIX 15.03(-5.11%, 종가 07-10) — 공포 완전 소멸, 평상 구간. 미 10Y 4.57%(+0.66%), WTI 73.68(+3.18% 실시간, 유가 반등).
선물(실시간 08:03): S&P -0.27%(7,599.5) / 나스닥 -0.45%(29,897) — 주말 후 소폭 약세, 리스크온 둔화.
USDKRW 1,498.82(실시간 08:12, -0.47%) — 원화 1,500선 아래로 소폭 회복(지난주 1,505선 대비 안정).
KR ADR(종가 07-10): 포스코 +4.50%·KB금융 +6.78%(금융·소재 강세) / 쿠팡 -1.88% — 혼조, 반도체 방향성 신호 약함.
주말(7/11~12) 돌발 이벤트 없음. 내러티브: ‘SK하이닉스 ADR 흥행으로 반도체 심리 개선, TSMC·ASML 실적이 AI CapEx 지속성 확인할지 대기'(주간 프리뷰).

breadth/uptrend → 노출 판단

market-breadth-analyzer 종합 55.0/100 Neutral, 권장 노출 60-75%. 스코어 추세 improving(+20, 최근 4관측) — 8MA=0.652 평균 위, S&P-breadth 동반 상승(정렬 70점).
⚠️ CSV 최신 2026-07-09(4일) — 금요일(7/10) 美 세션 미반영이나 이미 개선 방향, 방향성엔 영향 미미.
exposure-coach 한 줄: 선택적 신규 진입 허용 — Neutral·개선 구간. 단 이벤트(CPI·TSMC·금통위) 3연타 직전이므로 신규는 소량·이벤트 후 확인 중심.

morning_krx 단일 로그인, cache 07/10

watchlist breadth 20/20 MA50 위(전 종목) — 7/8 워시아웃 저점(14/25) 대비 완전 회복. R4 무효화 플래그 6종(테스·피에스케이홀딩스·심텍·예스티·유진테크·이수화학) 전원 MA50 재탈환, 신규 이탈 0.
MA50 쿠션 두꺼운 코어: 피에스케이(+39.0%)·브이엠(+35.6%)·와이지-원(+24.5%)·케이씨텍(+24.6%)·티에스이(+23.2%)·기가비스(+20.0%). 장비 코어 견조.
얇은 쿠션(재탈환 직후, 관찰): SK하이닉스(+1.8%)·SK(+5.2%)·심텍(+5.8%)·신세계(+5.2%)·예스티(+6.9%).
⚠️ 데이터 주의: 금호건설(002990) MA50 +172.7%는 상장/이력 짧아 MA50 산출 왜곡(정상 신호 아님) — 방향 판단서 제외.

morning_krx 출력 기준

setup_checks ALL PASS 종목 없음 — 신규 진입 트리거 발생 안 함(판정일 2026-07-13, 데이터 07-10 종가).
actionable 수급: 해당 종목 없음(외인/기관 5d 조회 대상 부재).
갭리스크 룰: KR 마감(7/10) 후 美 금요일 보합·주말 무이벤트 → 갭 STALE 리스크 낮음. 프리마켓 갭 모멘텀 소진(랠리→관망).
프레임: 전 종목 MA50 위지만 트리거 없음 = ‘추세 복원되었으나 진입점(눌림/신고가 안착) 미형성’. 이벤트 3연타 전 관망, 진입은 CPI·TSMC 소화 후 확인.

갭 방향·일정

갭콜[N]: 지수 -0.8~+0.3% / 반도체 -1.5~+0.8% (근거: 선물 ES -0.27%·NQ -0.45% + SOX 보합 + VIX 15.0 평온 + 전일 +2.52% 급등 소화 부담 + 원화 안정. 상방 촉매 부재).
일정: 오늘(월) 특별 매크로 없음. 이번 주 = 7/14 美 6월 CPI(화, 밤) · 7/15 ASML Q2(수, EUV 수주=AI 투자 지속성) · 7/16 TSMC Q2 + 한은 금통위(목). 오늘은 그 전 포지션 정리·관망일.
코스피 3주 눌림 후 기술적 반등 구간 진입 평가(신한 등) — 반도체 수급 안정 시 외인 유입 동반 반등 가능성이나 아직 확인 전.

SK하이닉스(000660): 종가 2,180,000, MA50 +1.8%(재탈환 유지·쿠션 얇음). ADR 흥행이 심리 개선 축, TSMC/ASML 실적이 사이클 신뢰 분기점. 외인 매도·DR 오버행 계속 추적.
장비 코어(피에스케이·브이엠·케이씨텍·티에스이·기가비스·인텍플러스): 전량 MA50 위, 쿠션 두꺼움. 추격 아닌 눌림 관찰 유지(진입 트리거 미형성).
재탈환 직후 얇은 쿠션(심텍·예스티·유진테크·이수화학): V반등으로 MA50 회복했으나 쿠션 얇아 이벤트 변동성에 재이탈 리스크 — 확인 전 관망.
로테이션(SK·신세계·현대백화점): 7/11 리뷰서 RS 재통과·MA50 재탈환으로 재적격 유지, 전량 MA50 위. R6 시한 리셋.
portfolio: 보유 없음(blank-slate) — 스탑/무효화 히트 없음.
breadth 20/20 = 지수-watchlist 디커플링 경보 완전 해제(6/20 룰). DART 신규 공시 없음(7/12 워치 0건).

[[반도체 산업]]: HBM·AI 가속기가 KR 주도주 축, 하이퍼스케일러·GPU사(엔비디아) 인증이 메모리 경쟁력 변수 — TSMC/ASML 실적의 AI CapEx 확인이 이번 주 주도주 방향의 핵심 근거.
[[메모리 사이클]]: DRAM·NAND 수급 주기가 메모리 3사 실적·주가에 결정적. 워시아웃 후 외인 심리 개선은 사이클 신뢰 회복의 첫 단계 — ASML EUV 수주·TSMC 가이던스가 지속성 실증 여부.

갭 소진 후 외인 실매수 방향 — 전 종목 MA50 위·트리거 부재 상태에서, 오늘 외인이 반도체 코어에 순매수로 붙는지가 이번 주 이벤트 랠리의 선행 신호. 확인되면 코어 눌림 분할 진입 근거로 승격.
이벤트 3연타(CPI·ASML·TSMC) 전 리스크 관리 — 얇은 쿠션 재탈환주(심텍·예스티·유진테크)는 이벤트 변동성에 MA50 재이탈 가능. 신규 진입은 CPI(7/14)·TSMC(7/16) 소화 후로 미루고, 오늘은 관망 우위.

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.