참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: SOX +6.42% 대형 risk-on 반전 + 반도체 프리마켓 +4%대 갭 + KOSPI 9,000 첫 돌파).
⚡ 헤드라인
트럼프 ‘애플·인텔 칩 딜’에 SOX +6.42% 폭등·VIX -11%, 매파 FOMC 하루 만에 반도체 주도 risk-on 복귀 — 삼전·하닉 프리마켓 +4%대, 코스피 9,000 첫 안착(9,064) 뒤 추가 갭업·순환매 국면
- 간밤 美 = 반도체 주도 V반등. SOX +6.42%(14,342) 폭등, 나스닥 +1.91%·S&P +1.08%. 매파 FOMC(6/17) 하락을 하루 만에 되돌림. VIX 16.40(-11.06%) 급락 — 공포 해소
- 드라이버: 트럼프 “애플·인텔 칩 설계·제조 합의” → 인텔 장전 +9% 급등·전고점 돌파. “어차피 우승은 반도체” 심리로 매파 동결에도 기술주 자금 쏠림(네이버뉴스 프리마켓 보도)
- 미 선물 실시간 추가 상승: ES 7,562(+1.85%)·NQ 30,671(+3.31%) — 패닉 반대, 상승 연장. USDKRW 1,536.4(원 추가 약세, +0.96%) — 매파 Fed發 달러 강세는 외국인 수급 역풍 잔존
- 코스피 6/18 +2.25%·9,063.84 첫 9,000선 안착(장중 고가 9,106, 사상 최고). 삼전·하닉 쌍끌이. KR 프리마켓 38만전자·280만닉스(+4%대) — 오늘 추가 갭업 채비
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음(6일째). SK스퀘어 외인 5d -1.59조→-1.29조 소폭 개선이나 여전히 강등 유지. 무효화 ⚠️ 신규 없음(17종목 전원 MA50 위)
- 행동 원칙: 레짐 우호 전환(SOX +6.42%·VIX 16.4) — 신규 진입 여지 확대. 단 코스피 사상 최고+원 약세(1,536)+외국인 수급 격차 미해소 → 추격 금지, 반도체 주도주 눌림 + 외인 순전환 동시 확인에서만
1. 간밤 글로벌
08:13 KST 스냅샷, Yahoo) (美 6/18 종가 + 실시간 선물/FX
- S&P500 +1.08%(7,500.58) / 나스닥 +1.91%(26,518) / 다우 +0.14%(51,565) — 기술·반도체 주도 반등, 다우는 보합권(섹터 분화)
- SOX +6.42%(14,342) — 6/17 매파 FOMC 하락을 하루 만에 폭으로 되돌림. 트럼프 애플·인텔 칩 설계·제조 합의 → 인텔 장전 +9%·전고점 돌파가 촉매
- VIX 16.40(-11.06%) — 공포 급락(전일 18.4서 정상권 복귀). 미 10Y 4.45%(-0.8%, 안정)
- USDKRW 1,536.42(실시간 07:29) — 1,527→1,536 원 추가 약세. 매파 Fed發 달러 강세 잔존 → 외국인 KR 매수엔 역풍
- 미 선물 실시간: ES 7,562(+1.85%) / NQ 30,671(+3.31%) — 6/18 종가 위 추가 상승, 나스닥 주도 risk-on 연장
- KR ADR(6/18 미장): 쿠팡 -4.41%·포스코 -3.00% / KB금융 +0.34%·SKT +0.42% — 반도체 ADR 부재이나 SOX +6.42%·NQ선물 +3.31%가 KR 반도체 갭업의 표준 신호
- WTI 75.43(-1.77%)·비트코인 62,721(-4.39%, 위험자산 내 차별화)
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/17 기준 — 6/18 SOX +6.42% 미반영
- market-breadth-analyzer: 52.2/100 “Neutral”, 권고 노출 60-75%. 어제(53.0)서 소폭 하락. CSV 최신값 6/17(1일 전) — 6/17 FOMC 매파/-1.2%는 반영했으나 간밤 6/18 SOX +6.42%·VIX -11% risk-on은 미반영 → 이번엔 상방으로 스테일(실질 레짐은 점수보다 강함)
- 컴포넌트: 브레드스 레벨 62(8MA 0.613, 하락추세 속 평균 이상), 크로스오버 50(갭 +0.018 임박·8MA 상승), 사이클 50(피크 73일·바닥 형성 가능), 베어시그널 50(베어신호 없음), 백분위 30(최약, 34th), S&P-브레드스 정합 62(둘 다 상승, 건강)
- Exposure 판정: 신규 진입 여지 확대(중립→우호 기울기). CSV 52.2(6/17)는 risk-on 전 값 — 실질은 더 강함. VIX 16.4·SOX 폭등으로 단기 레짐 우호. 다만 백분위 30(역사적 하위)·원 약세·외국인 수급 격차는 풀베팅을 제어 — 진입은 반도체 주도주 눌림 + 외인 순전환 확인에 한정
3. KRX 캐시 — 정상
6/18 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/18 종가 9,063.84(+2.25%) 첫 9,000선 안착·사상 최고 — 장중 고가 9,106.07. 삼성전자·SK하이닉스 쌍끌이, “9000선 돌파 후 순환매 주목” 컨센서스
- 무효화 신규 히트: 없음. watchlist 17종목 전원 6/18 종가가 MA50 무효화 레벨 대비 +4.2~115% 위 — 모멘텀 쿠션 견고(6/18 반도체 강세로 추가 확대)
- 6/18 강세(반도체 폭등): 삼화콘덴서 +25.6%·인텍플러스 +14.7%·삼성전기 +8.3%·브이엠 +6.7%·SK하이닉스 +6.5%·SK스퀘어 +6.5%·피에스케이 +5.9%·제주반도체 +5.6%·테스 +4.0%
- 약세 일부(차익실현): 코리아써키트 -4.2%·대덕전자 -3.8%·주성 -3.4%·두산테스나 -2.7% — 단 전원 MA50 위. 가장 근접: 두산테스나 MA50 +4.2%(142,800) — 유일 관찰 종목, 여전히 여유
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/19, 데이터 6/18 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,700,000 진입존(1.2M–1.26M) 이탈 FAIL(+35%) + 외인 5일 -1조 2,917억 FAIL(6/18 -1.59조서 소폭 개선). 외인 매도 감속은 미세 진전이나 가격은 더 멀어짐 — 강등 유지, [[주도주-Market-Leader]] 기준(정배열+외국인 연속 수급)에서 ‘외국인 수급’ 조건 결격
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 53.6%(≤30% FAIL, 어제 52.0서 소폭 확대) + 외인 5일 -1,667억 FAIL(-975억서 악화). 6/18 -3.4% 차익실현으로 박스·수급 모두 후퇴 — 통과 난망
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음(6일째). 갭리스크 룰: KR 마감(6/18) 후 美 risk-on(SOX +6.42%) — 상방 갭이라 ALL PASS 무효화 이슈 비해당(애초 통과 종목 없음)
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 별도 수급 추적 불필요(주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회 완료)
5. 오늘 한국 시장
장 시작 전 추정 — 08:25 KST
- 갭콜: 지수 +0.8~+2.0% / 반도체 +3.0~+4.5% / 내수·금융 -0.5~+0.5% — 프리마켓 삼전·하닉 +4%대(38만전자·280만닉스) 확인, SOX +6.42%·NQ선물 +3.31%가 반도체 강갭 견인. 단 코스피 사상 최고(9,064)+원 약세 → 지수는 반도체만큼 못 따라가는 순환매·분화 예상
- 성격: 반도체 주도 risk-on 추세 연장 vs 사상 최고 후 속도조절. 9,000 돌파 직후라 차익실현·순환매 압력 병존. 외국인이 반도체를 순매수로 흡수하면 추세 연장, 매도 지속이면 사상 최고 후 변동성 확대
- 오늘 변수: 외국인 수급 방향(최대 분기점), 원/달러 1,536 추가 약세 여부, 9,000선 지지·순환매 수혜 섹터(2차전지·내수 등). 별도 대형 KR 매크로 일정 없음(만기·금통위 아님)
- 공시: SK하이닉스 6/16 ‘풍문또는보도에대한해명’ 외 watchlist 신규 DART 공시 없음(SK스퀘어·주성·피에스케이 클린)
- 레벨: 코스피 9,000(첫 안착선) 지지 여부 — 이탈 시 8,864(6/17 종가)·8,800선 1차 지지. 상단 9,106(6/18 장중 고가) 돌파 시 추세 가속
6. Watchlist 점검
6/18 종가 기준
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK하이닉스 2,685k | watching | 6/18 +6.5%·프리마켓 280만닉스(+4%대). SOX +6.42% 동반 — KR 메모리 상대강도 핵심 주도주. MA50 +58% 여유 |
| 삼성전기 2,200k | watching | 6/18 +8.3% 급등. MA50 +87.6% 큰 폭 여유. 프리마켓 강세 지속 |
| 삼화콘덴서 190k | watching | 6/18 +25.6% 폭등(MLCC 테마). MA50 +115%로 과열 — 추격 부적합, 변동성 주의 |
| SK스퀘어 1,700k | watching→강등 유지 | 외인 5d -1.29조(개선이나 격차 여전), 진입존 +35% 이탈. 주말 프루닝서 watching 정리 권고 |
| 주성엔지 212.5k | watching | 박스 53.6%·외인 -1,667억 FAIL, 6/18 -3.4% 차익실현. 무효화 153k 대비 +39% 여유, 판정 NOT YET |
| 피에스케이 172k | setup-forming | 6/18 +5.9%. MA20 과열 지속, 추격 금지. 눌림(113~118k) 한참 위 |
| 기타 11종목 | watching | 전원 무효화 무관(MA50 +20~59% 위). 인텍플러스 +14.7%·브이엠 +6.7% 강세, 코리아써키트·대덕전자 -4%대 약세나 쿠션 충분. 두산테스나 MA50 +4.2%만 관찰 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 반도체 주도 추세 연장 vs 사상 최고 순환매 — 외국인 수급이 분기점. 트럼프 애플·인텔 딜로 SOX +6.42%·삼전닉스 프리마켓 +4%대, 레짐도 risk-on 전환. 그러나 코스피가 9,000을 막 돌파한 사상 최고 구간이라 차익실현·순환매가 동반된다. 개장 30분 외국인 프로그램이 반도체를 순매수로 흡수하면 추세 연장(9,106 돌파 도전), 원 약세(1,536) 속 순매도 지속이면 사상 최고 후 변동성 확대. 외인 흡수 여부가 첫 단서.
- 신규 진입 여지는 열렸으나 추격 금지 — 주도주 눌림 + 외인 순전환에만. VIX 16.4·SOX 폭등으로 레짐이 중립→우호로 기울었지만, breadth 백분위 30(역사적 하위)·원 약세·외국인 수급 격차([[주도주-Market-Leader]] ‘외국인 연속 수급’ 조건 미충족)는 풀베팅을 제어한다. SK하이닉스·삼성전기 등 주도주가 강갭 후 첫 눌림에서 외인 순매수를 동반할 때가 분할 진입 후보. SK스퀘어는 외인 -1.29조로 가격(+35% 이탈)과 충돌 — 주말 프루닝서 watching 정리 권고.
어제 대비(직전 6/18 모닝노트): 레짐 breadth 53.0 → 52.2(소폭 하락, 단 6/17 CSV가 간밤 6/18 SOX +6.42% risk-on 미반영 → 이번엔 상방 스테일, 실질은 더 강함). 간밤 US — 6/17 매파 FOMC -1.2% → 6/18 SOX +6.42%·나스닥 +1.91%(V반등), VIX 18.4→16.4(-11%). 신규 드라이버: 트럼프 애플·인텔 칩 설계·제조 합의(인텔 +9%). 셋업 변화 — SK스퀘어 외인 5d -1.59조→-1.29조(소폭 개선, 강등 유지), 주성 박스 52.0→53.6%·외인 -975→-1,667억(악화). KOSPI 6/18 +2.25%·9,063.84 첫 9,000 돌파(ATH). 신규/해제 ⚠️ 없음. 갭콜: 지수 -0.5~+0.5% → +0.8~+2.0%(반도체 강갭 반영 상향).
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/18 종가·6/19 07:29~08:13 실시간 선물·FX), TraderMonty breadth CSV(6/17), KRX 캐시(6/18 종가·KOSPI 지수, update –live), setup_checks.py(6/19 라이브), 네이버 뉴스(6/18~19 프리마켓·9000 돌파·트럼프 인텔딜), DART(SK하이닉스 6/16 해명공시), qmd investment 볼트([[주도주-Market-Leader]]). 정기 실행: kr-morning-note.
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