참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ 정기 실행이 10:14 KST로 지연됨 — 장중 실행이므로 갭콜은 생략하고 실측으로 대체.
※ Telegram 모드: 초압축 (조용한 날 — 갭 +1.76%<2%, VIX 16.2 하락, 셋업 판정 무변, 신규 ⚠️ 없음).
⚡ 헤드라인
NY AI 랠리(SOX +5.5%)·종전 MOU 연장에 코스피 relief rally 3일차 — 8,700선 터치 후 차익실현, 외인 ‘삼전닉스’ 재매수 시그널
- 미국 월요일 강세: 나스닥 +3.07%·SOX +5.45%(14,100) AI 랠리, S&P +1.65%. VIX 16.20(-8.4%) 16선까지 추가 안정. WTI 81달러 3개월래 최저
- 코스피 6/15 종가 8,545.98(+5.2%) → 6/16 시가 갭 +1.76%(8,696), 현재 +1.08%(8,639) — 고 8,747 터치 후 되밀림(relief rally 3일차, 대형 반도체 주도·코스닥 약세)
- 수급 전환 시그널: 뉴스 “외국인 삼전닉스 다시 매수”. 어제 외인 코스피 +226억 미미에서 개선 기대 — 단 마감 실측 확대 + 코스닥 순매도 축소 동반 확인 필요
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음(3일째). SK스퀘어 외인 5d -1.22조(소폭 개선이나 여전히 결격), 가격 1,413k로 진입존 +12% 이탈 — 추격 금지, 강등 확정 검토
- 행동 원칙: relief rally 3일차 = 추격 금지. 레짐 회복이나 FOMC(6/16~17, 결정 목요일 새벽 KST·dot plot) 통과 전 신규 진입은 보수적
1. 간밤 글로벌
10:13 KST 스냅샷, Yahoo) (미 월요일 6/15 종가 + 실시간 선물/FX
- S&P500 +1.65%(7,554) / 나스닥 +3.07%(26,684) / 다우 +0.92%(51,671) — 6/15 종가, 종전·AI 모멘텀 동반 상승
- SOX +5.45%(14,100) — 반도체 랠리 지속(6/11 +7.9%·6/12·6/15 연속 강세). VIX 16.20(-8.37%) — 16선, 공포 추가 소멸
- WTI 81.10(-4.45%, 실시간) — 종전 프리미엄 완전 되돌림, 3개월래 최저. 항공/화학 우호·정유 부담
- 미 10Y 4.47%(-0.40%) — 위험선호 속 소폭 하락. USDKRW 1,511.92(실시간, +0.16%) — 1,510원대 보합
- 미 선물 실시간: ES 7,617 / NQ 30,790 — 월요일 종가 위 추가 상방(전기 강세 지속)
- KR ADR(6/15 미장): KB금융 +5.41%·포스코 +2.98%·쿠팡 +1.84%·SKT +0.52% 전원 강세 — 위험선호 전반
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/12 기준 — 6/15·주말 미반영
- market-breadth-analyzer: 51.8/100 “Neutral”, 권고 노출 60-75%. 어제 46.8 → 51.8 개선. CSV 최신값 6/12(4일 전) — 간밤 SOX +5.45%·월요일 미국 강세 미반영, 스테일(상방 미반영)
- 컴포넌트: S&P-breadth 정합 70점(둘 다 상승, 건강), 8MA 0.599 하락추세 잔존(57), 200MA 갭 +0.004 크로스 임박(50), 백분위 30%(최약, 여전히 평균 이하)
- Exposure 판정: 신규 진입 선별 허용 — 단 relief rally 3일차 추격은 제외. 실질 레짐은 CSV(51.8)보다 위(VIX 16.2) — ‘중립강세’. FOMC 전 보수적 유지, 눌림에서만
3. KRX 캐시 — 정상
6/15 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/15: 시가 8,526 → 종가 8,545.98(+5.2%) — 6/12 +4.6%에 이어 이틀째 강세 마감(8,500선 안착). 6/16 장중: 시가 8,696 → 현재 8,638(고 8,747·저 8,620)
- 무효화 신규 히트: 없음. watchlist 17종목 전원 6/15 종가가 무효화 레벨 대비 큰 폭 위 — 강한 모멘텀 장세 지속
- 주성엔지 6/15 종가 225,000(무효화 170k 대비 +32%) / SK스퀘어 1,413,000(무효화 1,180k 대비 +20%) / 피에스케이 165,700(MA20 무효화 108k 한참 위)
- 대형 반도체 강세: 삼성전기 1,999,000(전일比 큰 폭↑, 200만 근접) / SK하이닉스 2,288,000 — MA50 대비 여유, 무효화 멀리
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/16, 데이터 6/15 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,413,000 진입존(1.2M–1.26M) 이탈 FAIL(가격이 위로 더 달아남, 1,358k→1,413k) + 외인 5일 -1조 2,174억 FAIL — 6/15 -1.39조에서 소폭 개선이나 여전히 대량 분산. 가격↑·외인↓ 격차 지속
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 65.3%(≤30% FAIL, 6/11 폭등 후 재확대 유지) + 외인 5일 -1,012억 FAIL(-1,114억서 소폭 개선). 박스·수급 모두 통과 난망
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음(3일째). 갭리스크 룰: 간밤 미국 상방 → 갭다운 STALE 이슈 해당 없음
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 별도 수급 추적 불필요 (주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회 완료)
5. 오늘 한국 시장
장중 실측 — 10:14 KST
- 갭콜: 생략(지연 실행). 실측 시가 갭 지수 +1.76%(8,696), 현재 +1.08%(8,638, 고 8,747·저 8,620) — relief rally 3일차, 8,700선 터치 후 고점 차익실현
- 성격: NY AI 랠리(SOX +5.45%) + 미·이란 종전 MOU(19일 서명식 예정) 연장. 반도체 대형주(삼전·하닉 3%대) 주도, 코스닥 소폭 하락 — 어제와 동일한 대형주 쏠림 구조
- 수급: 뉴스 “외국인 ‘삼전닉스’ 다시 매수” — 어제 코스피 +226억 미미에서 개선 기대. 단 코스닥은 약세 — 외인 코스피 순매수 확대 + 코스닥 순매도 축소 동반 마감 확인 필요
- 이번 주 이벤트: 6월 FOMC 6/16~17(결정 목요일 새벽 KST, dot plot 포함) — 주중 최대 변수, 양방향 리스크. 미·이란 19일 휴전 서명식. 유가 3개월래 최저(WTI 81)
- 레벨: 8,546(6/15 종가) 1차 지지, 8,700선 위 종가 안착 유지가 추세 관건
6. Watchlist 점검
6/15 종가 + 6/16 장중
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,413k | watching | 외인 5d -1.22조(소폭 개선이나 여전히 결격), 가격 진입존 +12% 이탈. 추격 금지, 강등 확정 검토. 셋업 부활은 외인 순전환이 유일 관문 |
| 주성엔지 225k | watching | 박스 65.3%·외인 -1,012억 FAIL(소폭 개선). 무효화 170k는 -24% 아래로 멀어짐. 판정 NOT YET 유지 |
| 피에스케이 165.7k | setup-forming | MA20 대비 과열 지속 — 추격 금지 유지. 눌림(113~118k)은 한참 아래 |
| SK하이닉스 2,288k | watching | 종전+AI relief로 3%대 강세, ‘삼전닉스 외인 재매수’ 헤드라인 중심. MA50 여유, 무효화 멀리 |
| 삼성전기 1,999k | watching | 200만 근접 강세(전일比 큰 폭↑). MA50·MA20 여유 |
| 기타 12종목 | watching | 전원 무효화 무관(MA50 큰 폭 위). 주말 프루닝 기준 유지 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 외인 코스피 순매수의 진정성 — FOMC 전 마지막 확인. 어제 +226억 미미에서 오늘 ‘삼전닉스 재매수’ 헤드라인으로 개선 기대. 마감까지 외인 코스피 순매수가 +1,000억 이상으로 확대 + 코스닥 순매도 축소가 동반되면 레짐 정식 상향. 다만 FOMC(목요일 새벽 dot plot) 통과 전이라 추격은 비대칭 리스크 — 8,700선 위 종가 안착과 함께 확인.
- SK스퀘어 — 추격 절대 금지, 강등 확정 검토. 가격(1,413k, 진입존 +12%)과 외인 수급(-1.22조)이 정면 충돌하며 격차 지속. 가격만 보고 진입하면 외인 매도벽 위에 올라타는 꼴 — 외인 순전환 확인 전까지 진입 불가, 이번 주간 프루닝에서 강등 확정 검토.
어제 대비(직전 거래일 6/15 모닝노트): 레짐 breadth 46.8 → 51.8(개선, 여전히 6/12 stale), VIX 17.7→16.2, US 월요일 강세(SOX +5.45%) 추가. 셋업 변화 — SK스퀘어 외인 5d -1.39조 → -1.22조(소폭 개선, 여전히 결격), 주성 -1,114억 → -1,012억. 신규 외인 매수 시그널(‘삼전닉스’). 신규/해제 ⚠️ 없음. 갭콜: 지연 실행으로 생략, 실측 시가갭 +1.76%.
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/15 종가·6/16 10:13 실시간 선물·FX), TraderMonty breadth CSV(6/12), KRX 캐시(6/15 종가 + 6/16 장중 지수, update –live), setup_checks.py(6/16 라이브), 네이버뉴스(6/16 장초반 보도), DART(watchlist 5일 공시 0건). FOMC 일정: Federal Reserve. 정기 실행: kr-morning-note (10:14 지연).
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.