참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ 정기 실행이 10:14 KST로 지연됨 — 장중 실행이므로 갭콜은 생략하고 실측으로 대체.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 실측 갭 +4.95% ≥ 2% + 매수 사이드카 + 주요 매크로 이벤트).
⚡ 헤드라인
미·이란 종전 합의 타결에 코스피 +5.5% 8,574 — 올해 26번째 매수 사이드카, 반도체 주도
- 미·이란 종전 합의 타결 보도로 지정학 리스크 해소 → WTI -4.7%(80달러대), VIX 17.7(-9%)로 추가 안정. 미 선물 강세(ES +0.98%·NQ +1.61%)
- 코스피 시가 갭 +4.95%(8,526) → 현재 +5.55%(8,574), 8,500선 회복·매수 사이드카 발동. 삼성전자 +4.96%(34만전자)·하닉 강세, 반도체 대형주 프리마켓부터 견인
- 수급의 함정: 외인 코스피 순매수 +226억(미미)·코스닥 -2,971억 순매도. “외인 이틀째 순매수” 헤드라인은 약하다 — 오늘 상승의 주체는 기관(+7,056억)·프로그램, 개인은 -7,110억 차익실현
- 셋업 자동판정: ALL PASS 없음. SK스퀘어 외인 5일 -1.39조로 결격 심화(가격은 진입존 한참 위 1,358k) — 추격 금지, watchlist 강등 검토
- 행동 원칙: 이틀째 +5% 급등일 = 추격 매수 금지. 레짐은 회복이나 사이드카 26번째는 과열 신호이기도. 눌림 재형성·외인 코스피 순매수 확대 확인 후 진입
1. 간밤 글로벌
10:14 KST 스냅샷, Yahoo) (미 금요일 6/12 종가 + 주말 선물
- S&P500 +0.50%(7,431) / 나스닥 +0.31%(25,889) / 다우 +0.70%(51,202) — 6/12 종가, 종전 기대에 완만한 추가 상승
- SOX +1.52%(13,371) — 6/11 +7.9% 폭등 후 추가 상승, 반도체 강세 지속. VIX 17.68(-9.05%) — 20선 아래 안착, 공포 추가 완화
- WTI 80.90(-4.69%, 실시간) — 이란 프리미엄 추가 되돌림, 93→87→80달러대. 항공주 강세의 배경
- 미 10Y 4.49%(+0.54%) — 위험선호 회복 반영 소폭 상승. USDKRW 1,510.42(실시간, -0.46%) — 1,500원 초반대, 원화 강보합
- 미 선물 실시간: ES +0.98%(7,508) / NQ +1.61%(30,141) — 주말 종전 합의 타결 헤드라인 반영, 추가 상방
- KR ADR(6/12 미장): 포스코 +3.55%·KB금융 +4.33%·SKT +1.05% 강세, 쿠팡 -2.49%(스페이스X 로테이션 영향 추정)
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/11 기준 — 6/12·주말 미반영
- market-breadth-analyzer: 46.8/100 “Neutral”, 권고 노출 60-75%. CSV 최신값 6/11(4일 전) — 간밤 SOX·VIX 개선과 종전 합의 미반영, 스테일(상방 미반영)
- 컴포넌트: S&P-breadth 정합 68점(둘 다 상승, 건강), 8MA 0.593 하락추세 잔존(57), 200MA 갭 -0.001 크로스 임박(회복 신호, 45), 백분위 30%, Bearish Signal 25(최약, 6/8~11 패닉 잔재)
- Exposure 판정: 신규 진입 선별 허용 — 단 이틀째 +5% 급등 당일은 제외. 실질 레짐은 CSV(46.8)보다 위 — VIX 17.7·종전 합의로 ‘중립→중립강세’. 추격은 최악의 진입, 눌림에서만
3. KRX 캐시 — 정상
6/12 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/12: 시가 8,264 → 종가 8,123.62(+4.6%) — 6/12 장중 +8.2%(8,399)에서 종가까지 되밀려 마감(고점 차익실현). 그래도 8,100선 안착
- 무효화 신규 히트: 없음. watchlist 17종목 전원 6/12 종가가 MA50 대비 +31~77% 위 — 무효화 레벨과 한참 이격된 강한 모멘텀 장세
- SK스퀘어 6/12 종가 1,358,000 (무효화 1,180k 대비 +15%) / 주성엔지 231,000 (무효화 170k 대비 +36%) / 피에스케이 169,900 (MA20 +47%, 과열 지속)
- MA20 하회 종목: SAMT(14,960 vs MA20 15,700)뿐 — 그마저 MA50(+44%) 대비 큰 폭 위
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/15, 데이터 6/12 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,358,000 진입존(1.2M–1.26M) 이탈 FAIL(가격이 위로 달아남) + 외인 5일 -1조 3,942억 FAIL — 6/12 -6,315억에서 두 배로 악화. 가격 급등 속 외인 대량 분산매도(distribution into strength) 심화. 셋업 부활 관문(외인 순전환)에서 더 멀어짐
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 63.6%(6/11 +23% 폭등으로 48.4%→재확대 FAIL) + 외인 5일 -1,114억 FAIL(-40억에서 악화). 박스·수급 모두 후퇴 — 당분간 통과 난망
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음. 갭리스크 룰: 간밤 미국 상방이라 갭다운 STALE 이슈 해당 없음
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 별도 수급 추적 불필요 (주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회 완료)
5. 오늘 한국 시장
장중 실측 — 10:14 KST
- 갭콜: 생략(지연 실행). 실측 시가 갭 지수 +4.95%(8,526), 10시대 현재 +5.55%(8,574, 고 8,603·저 8,450) — 6/12에 이은 이틀째 폭등, 올해 26번째 매수 사이드카
- 성격: 미·이란 종전 합의 타결 relief rally 2일차. 반도체 대형주(삼전 +4.96%·하닉)가 프리마켓부터 지수 견인, 프로그램 매수 유입. 유가 급락에 항공주 동반 강세
- 수급 경계: 외인 코스피 +226억(미미)·코스닥 -2,971억 순매도. 상승 주체는 기관(+7,056억)·프로그램이지 외인이 아니다 — 지수 폭등 대비 외인 순매수 강도는 약함
- 로테이션 리스크: 스페이스X 상장發 IT/반도체 → 우주관련주 일시 자금이동 보도(한미반도체 500억 스페이스X 취득). 단 한투·한국증권은 “중동 완화로 펀더멘털 집중, 반도체 보유” 견해
- 이번 주 이벤트: 6월 FOMC(이번 주), 미·이란 휴전 최종 서명 기대 — 둘 다 헤드라인 양방향 리스크. 레벨: 8,100(6/12 종가)이 1차 지지, 8,160(6/5 전고) 위 안착 유지가 관건
6. Watchlist 점검
6/12 종가 + 6/15 장중
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,358k | watching | 외인 5d -1.39조로 결격 심화(6/12 -6,315억→두 배). 가격은 진입존 한참 위 — 추격 금지, watchlist 강등 검토. 셋업 부활은 외인 순전환이 유일 관문 |
| 주성엔지 231k | watching | 박스 63.6% 재확대·외인 -1,114억 FAIL. 무효화 170k는 -26% 아래로 멀어짐. 판정 NOT YET 유지 |
| 피에스케이 169.9k | setup-forming | MA20 +47% 이격 과열 심화 — 추격 금지 유지. 눌림(113~118k)은 한참 아래 |
| SK하이닉스 2,150k | watching | 종전 relief로 프리마켓부터 강세. MA50 +37% — 레벨 여유, 무효화 멀리 |
| 삼성전기 1,714k | watching | 보합권. MA50 +65%, MA20 +10% — 여유 |
| 기타 12종목 | watching | 전원 MA50 +31~77% 위, 무효화 무관. SAMT만 MA20 소폭 하회(MA50 +44% 여유). 주말 프루닝 기준 유지 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 외인 코스피 순매수의 진정성. “이틀째 순매수” 헤드라인 대비 실제 코스피 +226억은 미미하고 코스닥은 -2,971억 순매도 중 — 지수 폭등의 엔진은 기관·프로그램이다. 마감까지 외인 코스피 순매수가 +1,000억 이상으로 확대되면 레짐 정식 상향, 외인이 다시 순매도로 돌면 사이드카發 단기 과열로 경계. 8,160(6/5 전고) 위 종가 안착 여부와 동반 확인.
- SK스퀘어 — 추격 절대 금지, 강등 후보. 가격(1,358k, 진입존 +8%)과 외인 수급(-1.39조, 두 배 악화)이 정면 충돌하며 격차가 벌어졌다. 가격만 보고 들어가면 외인 매도벽 위에 올라타는 꼴 — 외인 순전환 확인 전까지 진입 불가, 다음 주간 프루닝에서 강등 검토.
어제 대비(직전 거래일 6/12 모닝노트): 레짐 중립 회복 → 중립강세(종전 “임박”→”타결”, VIX 19.4→17.7, breadth 46.2→46.8 동일권). 셋업 변화 — SK스퀘어 외인 5d -6,315억 → -1.39조(결격 두 배 심화, 가격은 존 복귀→이탈 상승), 주성 박스 48.4%→63.6% 재확대. 신규/해제 ⚠️ 없음. 갭콜: 지연 실행으로 생략, 실측 시가갭 +4.95%.
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/12 종가·6/15 10:13 실시간 선물·FX·KOSPI), TraderMonty breadth CSV(6/11), KRX 캐시(6/12 종가 + 6/15 장중 지수, update –live), setup_checks.py(6/15 라이브), 네이버뉴스(6/15 장초반 보도: 연합·키움·한투증권). 정기 실행: kr-morning-note (10:14 지연).
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.