참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ 정기 실행이 13:30 KST로 지연됨 — 장중 실행이므로 갭콜은 생략하고 실측으로 대체.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 실측 갭 +6.4% ≥ 2%)
⚡ 헤드라인
이란 합의 임박 선언에 SOX +7.9% — 코스피 외인 복귀로 +8%, 8,400 탈환
- 트럼프 “이란 핵 합의 서명 임박” + 예정 공습 취소 발표 → 미 3대 지수 +1.8~2.5%, SOX +7.91% (인텔 +10.3%, AMAT +7.8%), WTI 93→87달러대 급락
- 코스피 장중 +8.2% (8,399, 13:30) — 시가 갭 +6.44%, 외인 1.6조 순매수 복귀·기관 동반 매수, 개인 4조 차익실현 (네이버뉴스 종합)
- 어제(6/11) 갭콜 채점: 지수 -2~3.5% → 실측 -2.86% ✅ HIT / 반도체 -4~6% → 삼전 -4.0% ✅·하닉 -3.6% 근접. 6/11은 갭다운 후 V반등 마감(+0.43%)
- 성호전자 ⚠️ 해제(MA50 회복, 단 4번째 왕복) / SK스퀘어 진입존 복귀했으나 외인 5d -6,315억 급반전 — ALL PASS 없음
- 행동 원칙: +8% 급등 당일 추격 매수 금지. 레짐은 방어적→중립 회복이나, 진입은 눌림 재형성 대기
1. 간밤
미 목요일 6/11) 글로벌 (13:30 KST 스냅샷, Yahoo
- S&P500 +1.75% (7,394) / 나스닥 +2.54% (25,810) / 다우 +1.86% (50,849) — 6/11 종가. 트럼프 “이란이 핵무기를 갖지 않는 합의 타결, 서명 곧” + 당일 예정 공습 취소 발표가 트리거 (TheStreet·Yahoo Finance)
- SOX +7.91% (13,171) — 6/10 -3.6%를 하루에 배로 되돌림. 인텔 +10.3%, AMAT +7.8%, 마이크론·AMD 반등 주도
- VIX 19.44 (-12.5%) — 20선 아래로 복귀. 단 합의 “서명 전” — 헤드라인 리스크 잔존
- WTI 86.19 (실시간 13:19, 종가 87.71 -2.6%) — 이란 프리미엄 되돌림, 93달러대에서 이틀째 하락. 에너지發 인플레 우려 완화
- 미 10Y 4.46% (-1.74%) — PPI 서프라이즈(6/11 발표, Schwab)에도 이란 완화가 우세
- 미 선물 실시간(13:19): ES +0.08% / NQ +0.11% — 급등 후 안정, 추가 방향성 없음
- USDKRW 1,520.61 (실시간 13:29, -0.3%) — 원화 강보합 유지
- KR ADR(6/11 미장): 쿠팡 +14.1%, 포스코 +4.1%, KB금융 +2.6%, SKT +0.3% — 전원 강세, 쿠팡 폭등
2. 미국 레짐 체크
정량, CSV 6/10 기준 — 6/11 급반등 미반영
- market-breadth-analyzer: 46.2/100 “Neutral” (어제와 동일 점수 — CSV가 6/10까지라 간밤 SOX +7.9% 미반영, 다음 갱신 시 상승 예상)
- 컴포넌트: 8MA 0.588, 200MA 갭 -0.006 근접(회복 신호), Bearish Signal 잔존(25점, PINK ZONE), 백분위 29%, S&P-breadth 정합 62점
- 권고 노출: 60-75% (breadth 기준) — 단 CSV 스테일 명시: 실질 레짐은 이란 합의로 어제 ‘방어적’에서 ‘중립 회복’ 상향
- Exposure 판정: 신규 진입 선별 허용 — 단 +8% 급등 당일은 제외. 오늘 추격은 최악의 진입. 눌림/베이스 재형성에서만
3. KRX 캐시 — 정상
6/11 종가 캐시 완료, update –live 성공
- 코스피 6/11: 시가 7,510(-2.9% 갭다운) → 저점 7,394 → 종가 7,763.95 (+0.43%) V반등 마감 — 만기일 갭다운을 전량 흡수
- ⚠️ 해제 1건: 성호전자 45,550 > MA50 44,101 (+12.2% 급등으로 회복) — 단 MA50 4번째 왕복, whipsaw 패턴 자체가 드랍 사유. 주말 프루닝 판단 유지
- 무효화 신규 히트: 없음. SK스퀘어 1,228,000 (+3.8%) — 무효화(1,180k) 위로 이탈 위기 해소
- MA20 하회 3종목(에스에이엠티 -2.2%, 제주반도체 -0.8%, 현대오토에버 -1.5%) — 모두 MA50는 큰 폭 위
- 6/11 강세: 주성엔지 +23.4% (245,500), 기가비스 +12.8%, 성호전자 +12.2%
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 판정일 6/12, 데이터 6/11 종가
- SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,228,000 진입존(1.2M–1.26M) 복귀 PASS / 외인 5d -6,315억 FAIL — 어제 +83억에서 하루 만에 대량 매도 반전(6/11 V반등을 외인이 팔았다는 뜻). 가격은 왔는데 수급이 정반대 — 외인 플러스 전환 전까지 진입 불가. 오늘 장중 1,386k(+12.9%)로 존 상단 재돌파 — 추격 금지 (기사: 6/12 장중 12.87% 상승)
- 주성엔지: NOT YET. 20일 박스 48.4%(60.9%→수축 중) FAIL + 외인 5d -40억(-309→-80→-40 개선 추세) FAIL. 6/11 +23.4% 폭등, 오늘 장중 28만 터치 후 차익실현 약세 전환 보도 — 박스 조건상 당분간 판정 통과 어려움
- ALL PASS 없음 → watchlist 승격 없음. 갭리스크 룰: 간밤 미국 급등(상방)이라 STALE 이슈 없음
- DART(6/12 조회): 성호전자 6/11 「BW(14회차) 만기전 취득 후 재매각」+ 타법인주식취득 — 재매각은 물량 오버행 소지 ⚠️ (whipsaw에 더해 드랍 근거 추가). SK스퀘어 6/8 약식 대량보유 이후 신규 없음. 주성·피에스케이 없음
- actionable 상태 종목 없음 → §4b 수급 추적 해당 없음 (주성·SK스퀘어는 setup_checks가 라이브 조회)
5. 오늘 한국 시장
장중 실측 — 13:30 KST
- 갭콜: 생략 (지연 실행). 실측: 시가 갭 +6.44%, 13:30 현재 +8.18% (8,399) — 6/9(+8.2%)와 같은 역대급 상승일, 이번엔 외인이 주체
- 성격: 이란 종전 relief rally + 외인 복귀. 외인 1.6조·기관 동반 순매수, 개인 4조 매도(차익실현). 삼전·하닉 급등이 지수 견인, “외국인 복귀에 8,400선 탈환” (네이버뉴스)
- 특징주: 한미반도체 — 스페이스X 500억 투자 결정 보도로 강세. 반도체 소부장·로봇주에 수급 집중 보도
- 잔존 리스크: 합의는 “서명 전” — 시점 미정, 결렬/지연 헤드라인 리스크. 어제 만기 통과로 수급 왜곡은 해소
- 레벨: 6/5 전고 8,160을 시가에서 갭으로 넘어섬 — 8,160이 이제 1차 지지. 종가 8,160 위 안착 시 6/8~6/11 급락 전체가 쉐이크아웃이었다는 해석 성립
6. Watchlist 점검
6/11 종가 + 6/12 장중
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,228k | watching | 진입존 복귀했으나 외인 5d -6,315억 결격. 장중 1,386k 존 상단 돌파 — 추격 금지, 재눌림+외인 전환 동시 충족 대기 |
| 주성엔지 245.5k | watching | +23.4% 폭등 후 장중 28만 터치·차익실현. 박스 48.4% FAIL — 판정 NOT YET, 무효화 170k는 -30% 아래로 멀어짐 |
| 피에스케이 149.8k | setup-forming | MA20 +32.5% 이격 과열 지속 — 추격 금지 유지. 눌림(113~118k)은 한참 아래 |
| 성호전자 45.6k | watching | ⚠️ 해제(MA50 +3.3%)이나 4번째 왕복 + BW 재매각 공시(오버행) — 주말 프루닝 드랍 권고 유지 |
| 삼성전기 1,805k | watching | 보합. MA20 +18.8% — 레벨 여유 |
| 기타(LG이노텍·SAMT·제주반도체·오토에버·기가비스) | watching | 기가비스 +12.8% 강세. SAMT·제주반도체·오토에버 MA20 하회 지속(MA50 여유) — 주말 프루닝에서 일괄 재평가 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 종가 8,160(6/5 전고) 위 안착 + 외인 확정치. 13:30 +8.2%에서 마감까지 유지되고 외인 1조+ 순매수로 확정되면 레짐 정식 상향 — 다음주부터 눌림 진입 후보 선별 시작. 반대로 막판 되밀려 8,160 아래 마감이면 갭 소진 경계
- SK스퀘어 외인 수급 전환 여부. 가격(존 복귀→상단 돌파)과 수급(-6,315억)이 정면 충돌 중 — 오늘 마감 후 외인이 순매수로 돌았는지가 셋업 부활의 유일한 관문. 가격만 보고 추격하지 말 것
어제 대비: 레짐 판정 방어적 → 중립 회복 (이란 합의 임박 + VIX 20 아래, CSV 점수는 46.2 동일·스테일). 셋업 변화 — SK스퀘어 진입존 아래→복귀(단 외인 +83억→-6,315억 결격 반전), 성호전자 ⚠️ 해제(4번째 왕복+BW 오버행으로 드랍 권고는 유지). 갭콜 채점: 어제 지수 -2~3.5% → 실측 -2.86% ✅ HIT (전일 미스 후 범위 확대 교정이 적중).
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/11 종가·6/12 13:19~30 실시간), TheStreet·Yahoo Finance·Schwab(6/11 미장 내러티브·이란 합의), TraderMonty breadth CSV(6/10), KRX 캐시(6/11 종가, update –live; 코스피 6/12 장중치 포함), setup_checks.py(6/12 라이브), 네이버뉴스(6/12 장중 보도), DART(6/12 조회). 정기 실행: kr-morning-note (13:30 지연).
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.