[모닝노트] 2026-06-11 (목)

참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ Telegram 모드: 풀 요약 (트리거: 추정 갭 -2% 이상 + 선물옵션 동시만기 + 신규 ⚠️ invalidation 히트)

⚡ 헤드라인

이란 타격 + 유가 급등에 미 증시 -2% — 만기일 코스피, 사흘째 롤러코스터 하방

트럼프 “이란 더 강하게 타격” 발언에 중동 리스크 재점화 → WTI +5.7% (93달러), 미 3대 지수 -1.6~2.0%, SOX -3.57%, 금 -4.3%
5월 CPI는 코어 안도(m/m 0.2% < 예상 0.3%)였으나 헤드라인 4.2% y/y(2023년 4월 이후 최고, 에너지發) — 이란·유가가 안도를 압도
삼전·하닉 NXT 프리마켓 -5~6% (“30만전자·200만닉스 이탈” 보도, 23:14) + 미 선물 실시간 ES -1.9%/NQ -2.6% — 오늘도 큰 갭다운
오늘 선물옵션 동시만기 — 만기 수급 왜곡 겹침. 신규 진입 금지, 현금 우선의 방어일
⚠️ 신규 invalidation: 성호전자 MA50 재이탈 (-14.2%) / SK스퀘어 무효화선까지 3,000원(0.25%) — 오늘 갭다운 시 히트 유력

1. 간밤

미 수요일 6/10) 글로벌 (08:12 KST 스냅샷, Yahoo

S&P500 -1.62% (7,267) / 나스닥 -1.98% (25,170) / 다우 -1.87% (49,919) — 6/10 종가. 이란 군사 긴장 + AI 고평가 우려 + 금리 인상 경계 삼중고
SOX -3.57% (12,206) — 반도체가 하락 주도. AMD·슈퍼마이크로 등 AI 칩주 급락
VIX 19.87 (+5.0%) — 아직 20선(>25 아님)이나 이틀 연속 상승
WTI +5.74% (93.26, 실시간 08:02) — 트럼프 이란 타격 강화 발언發. 에너지發 인플레 재점화가 금리 인상 우려로 연결
미 10Y 4.54% (+0.31%) / 금 현물 -4.3% (4,078) — 금리 우려에 금도 급락 (risk-off인데 금이 빠지는 비전형 조합)
미 선물 실시간(08:02): ES -1.94% / NQ -2.56% — 종가 대비 추가 하락 중
USDKRW 1,520.54 (실시간 07:29, -0.2%) — 이 와중에 원화 강보합(특이점, 외인 자금 이탈 신호 부재)
KR ADR(6/10 미장): 쿠팡 -4.97%, SKT -8.25%, 포스코 -2.73%, KB금융 -1.46% — 전원 약세
5월 CPI 실제치: 헤드라인 m/m +0.5%, y/y 4.2%(에너지가 월간 상승분 60% 이상) / 코어 m/m +0.2%(예상 0.3% 하회), y/y 2.9% (출처: BLS·CNBC 6/10)

2. 미국 레짐 체크

정량, CSV 6/9 기준 — 간밤 6/10 급락 미반영

market-breadth-analyzer: 46.2/100 “Neutral” (어제 35.0/Weakening에서 상승 — CSV가 6/5→6/9로 갱신되며 6/8 반등 반영)
컴포넌트: 8MA 0.588 회복 중(200MA 갭 -0.007, 근접), Bearish Signal 잔존(25점, PINK ZONE), 백분위 29%
⚠️ CSV는 6/9까지 — 간밤 6/10 미 -2% 급락 미반영. 점수 숫자(46.2)보다 실시간(SOX -3.6%, NQ 선물 -2.6%)이 우선
Exposure 판정: 방어적 — 신규 진입 불허, 현금 우선. 이란 이벤트는 진행형(추가 타격 발언)이고 오늘은 만기일. 점수 회복은 확인용일 뿐 오늘 행동 근거 아님

3. KRX 캐시 — 정상

6/10 종가 캐시 완료, update –live 성공

코스피 6/10 종가 7,730.82 (-4.52%) — 6/5 8,160 → 6/8 7,484(-8.3%) → 6/9 8,096(+8.2%) → 6/10 7,730(-4.5%)의 극단 변동 지속
⚠️ 신규 invalidation 히트 1건: 성호전자 40,600 < MA50 44,112 (-14.16%, MA50 3번째 왕복 — 6/9 이탈→6/10 회복→재이탈). 저유동 whipsaw 확정적 — 드랍 검토 권고
SK스퀘어 1,183,000 — 무효화(1,180,000)까지 3,000원. 미히트이나 살얼음, 오늘 갭다운 시 히트 유력
MA20 하회 5종목(SK스퀘어·에스에이엠티·제주반도체·현대오토에버·성호전자), MA50는 성호전자 외 전원 위
역행 상승 3종목: 피에스케이 +5.5%, 기가비스 +5.0%, 주성엔지 +3.8% — 급락장 역행은 상대강도 단서

4. 셋업 자동 판정

setup_checks –live, 판정일 6/11, 데이터 6/10 종가

SK스퀘어: NOT YET. 종가 1,183,000이 진입존(1.2M–1.26M) 하향 이탈 — 어제는 존 위(1,269k), 오늘은 존 아래. 외인 5d +4,800억 → +83억 급감속 ⚠️ — 매수 주체 이탈 중. 무효화선 3k 위 — 오늘 종가로 1,180k 깨면 셋업 정지
주성엔지: NOT YET. 20일 박스 60.9%(63.2%→소폭 수축) FAIL + 외인 5d -80억(-309억→개선이나 여전히 음수) FAIL. 단 -4.5% 급락장에서 +3.8% 역행 — RS는 유효
갭리스크 룰: KR 마감 후 미국 -2% 급락 → 오늘 모든 판정은 갭 반영 전 수치. ALL PASS 없음이라 승격 이슈도 없음
DART(6/11 조회): 성호전자 6/9 「자기CB 만기전취득」+분기보고서 정정 (주가 방어성, -14% 막지 못함), SK스퀘어 6/8 Nomura 대량보유(약식, 패시브). 주성·피에스케이 신규 없음

5. 오늘 한국 시장 셋업

갭콜: 지수 -2~3.5% / 반도체 -4~6% (근거: ES -1.9%/NQ -2.6% 실시간, SOX -3.57%, 삼전·하닉 프리마켓 -5~6%, ADR 전원 약세, 만기일 수급 왜곡)
어제 갭콜(-0.5~1.5%) 반성: 실제 -4.5% 마감 — 큰 미스. CPI 대기 관망을 가정했으나 장중 이란 리스크·반도체 투매가 증폭. 변동성 레짐에서는 갭콜 범위를 넓게 잡아야 함
성격: 이란 이벤트 진행형 + 만기일. 언론 프레임 “급락→급등→급락 혼돈의 롤러코스피” / “CPI 안도에도 하락 출발”. 단기 조정 vs 펀더멘털 논쟁 진행 중
이벤트: 오늘 선물옵션 동시만기(수급 왜곡, 장 막판 변동성↑) / 이란 관련 헤드라인 리스크 상시 / 내일 새벽 미국장 반응
행동 원칙: 오늘은 방어일. 신규 진입 금지, 보유 시 무효화 레벨 기계적 준수. 갭다운 저점 매수 욕구는 만기일 왜곡 때문에 특히 위험

6. Watchlist 점검

6/10 종가 기준

종목	상태	오늘 체크
SK스퀘어 1,183k	watching	진입존(1.2–1.26M) 하향 이탈, 무효화 1,180k까지 0.25%. 외인 +4,800억→+83억 급감속 ⚠️. 오늘 종가 1,180k 하회 시 셋업 정지 — 마감 확인
주성엔지 199.0k	watching	급락장 +3.8% 역행(RS 강함). 박스 60.9% FAIL·외인 -80억 FAIL — 판정은 NOT YET 유지, 무효화 170k까지 -14.6% 여유
피에스케이 145.8k	setup-forming	+5.5% 역행이나 MA20(110.7k) +31.7% 이격 — 과열 심화, 추격 절대 금지
성호전자 40.6k	watching	⚠️ MA50 재이탈 (-14.2%, 3번째 왕복). 자기CB 취득 공시도 방어 실패. 저유동 whipsaw — 주말 프루닝에서 드랍 검토
삼성전기 1,805k	watching	-8.4% (목표가 230만 상향 다음날 급락). MA20(1,478k) 위 — 레벨은 여유
기타(LG이노텍·SAMT·제주반도체·오토에버·기가비스)	watching	SAMT·제주반도체·오토에버 MA20 하회(MA50 여유). 기가비스 +5.0% 역행

7. 오늘의 관찰 포인트

만기일 갭다운에서 7,500선 지지 여부. 6/8 저점 7,484가 1차 방어선 — 갭다운 후 7,500 위에서 저점을 높이면 변동성 수렴 신호, 7,484 깨면 6/8 패닉이 저점이 아니었다는 뜻(레짐 하향). 만기 수급 왜곡 때문에 장중 판단은 마감 30분 기준
SK스퀘어 무효화(1,180k) + 외인 수급 동시 확인. 외인 5d가 +83억까지 줄어든 상태에서 갭다운 — 마감 후 외인이 매수 복귀했는지가 셋업 부활/정지의 분기. 무효화 히트 시 기계적으로 셋업 정지(미련 금지)

어제 대비: 레짐 점수 35→46.2(CSV 6/9 갱신 효과)이나 실질 판정은 신중→방어적 하향(이란 진행형+만기일). 셋업 변화 — SK스퀘어 진입존 위→아래 통과(무효화 0.25% 앞), 신규 ⚠️ 성호전자 MA50 재이탈, 주성 외인 -309억→-80억 개선. 갭콜 어제 -0.5~1.5% → 오늘 -2~3.5% (어제 실제 -4.5%, 갭콜 미스 반성 기록).
출처: Yahoo Finance(global-market-snapshot, 6/10 종가·6/11 08:02~12 실시간; KOSPI 라인은 스테일이라 KRX 캐시로 대체), BLS·CNBC(5월 CPI, 6/10), 헤럴드경제·TradingKey·Newspim(6/10 미장 내러티브), TraderMonty breadth CSV(6/9), KRX 캐시(6/10 종가, update –live), setup_checks.py(6/11 라이브), 네이버뉴스(6/10 23시대 프리마켓 보도), DART(6/11 조회). 정기 실행: kr-morning-note.

이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.