참고용 분석입니다. 최종 투자 결정은 Jun의 몫.
※ 일요일 수동 검증 노트를 정기 실행 데이터로 갱신 (선물·주말 뉴스·레짐 점수 반영)
※ 08:30 정기 실행 갱신: 선물·유가 재조회, 셋업 재판정, 프리마켓(NXT) 데이터 추가
⚡ 헤드라인
지수 선물은 온건하나 반도체 프리마켓 -7~9% 폭락 — 갭은 섹터별 극단 분화
- 금요일 미국 -4.2% 급락을 한국장이 오늘 처음 반영 — 미 선물은 8:16 KST 현재 ES -0.26% / NQ -0.22%로 온건
- 그러나 NXT 프리마켓에서 삼성전자·하이닉스 -7~-9.7% (“29만전자·186만닉스”) — 반도체 갭은 지수 선물이 말해주는 것보다 훨씬 깊다
- 변수는 이란 미사일 보도(휴전 위협)로 유가 재점화 (WTI 92.68, +2.4%)
- 37조 빚투 반대매매 경계 보도 다수 — 장 초반 투매 증폭 가능
1. 간밤(금~일) 글로벌
- 금요일: 나스닥 -4.18% (25,709, 사상 최대 포인트 낙폭), S&P500 -2.64% (1.8조달러 증발, 10월 이후 최악), 다우 -1.35% / VIX +40% (출처: Yahoo/RNZ/BNN, 6/5 마감)
- SOX -10.26% (12,221) — 마이크론 -13.3%, 브로드컴 -7.9%, 엔비디아 -6.2% / 메타 -5.5% (AI 투자용 증자설)
- 트리거: 5월 고용 +17.2만 → 연준 인상 베팅 (12월 인상 확률 43%), 10년물 4.54%
- 미 선물 (8:16 KST 실시간): ES -0.26%, NQ -0.22% — 일요일 밤 -0.4~-0.6%에서 낙폭 축소 유지
- KR ADR (금요일 미장): 쿠팡 -8.35%, 포스코 -7.62%, SKT -8.71% (KB금융만 +0.4%) — 미장에서 한국물 추가 매도 선반영분 존재
- 주말 신규 악재: 이란→이스라엘 미사일 발사 보도, 휴전 위협 → WTI 92.68 (+2.4%, 8:16 실시간) — 금요일 협상 기대 하락분 반전, 유가 상방 리스크 부활. 항공업 연료비 직격 보도
- USDKRW 1,559.43 (8/월 07:06 실시간) — 정부 “불법 외환거래 조사” 구두개입 (네이버뉴스 6/7)
- 비트코인 63.2k 반등 (+3.8%, 8:26 실시간) — 금요일 6만달러 하회 후 회복
- 수치 출처: Yahoo Finance (global-market-snapshot, 8:27 KST 조회) + Yahoo/RNZ/BNN 보도
2. 미국 레짐 체크
정량, 데이터 6/4 기준 — 금요일 급락 미반영 주의
- market-breadth-analyzer: 34.5/100 “Weakening” (8MA 0.576 하강, 8MA<200MA, PEAK 후 64일)
- uptrend-analyzer: 39.2/100 “Cautious” (업트렌드 비율 17.8%, 11개 섹터 중 3개만 상승추세)
- 금요일 -4.2% 반영 시 두 점수 모두 추가 하락 확실시
- Exposure 판정: 현금 우선 / 신규 진입 보류. KR 노출도 같은 기준 — 반등 확인 전 신규 금지.
3. KRX 캐시 — 정상
6/5 종가까지 280일 캐시, 오늘 분은 장 마감 후
- Invalidation 체크: watchlist 10종목 전원 MA50 위 (6/5 종가 기준, 이탈 없음 — 급락에도 직전 랠리 폭이 커서 여유 있음)
4. 셋업 자동 판정
setup_checks –live, 6/5 데이터 — 08:28 재실행 동일
- SK스퀘어: ALL PASS 재확인 (종가 1,258,000 진입존 내 + 외인 5d +6,954억, 방향 반전 없음).
그러나 갭리스크 룰 적용 — 신호 무효 유지. 판정 데이터가 미국 금요일 폭락 이전.
프리마켓 하이닉스 -9.7% 감안 시 NAV 프록시인 SK스퀘어도 시초가에서 무효화
1,180,000 (MA20, -6.2%)을 갭으로 통과할 리스크가 상당. 장 마감 후 재판정.
갭 통과 시 셋업 무효 — 재셋업(새 박스) 형성까지 관망. - 주성엔지니어링: NOT YET (20일박스 62.3% > 30%, 외인 5d +126억). 무효화 170,000 주시.
- DART 공시: SK스퀘어/주성/PSK 최근 4일 신규 공시 없음 (dart_client 확인).
5. 오늘 한국 시장 셋업
- 금요일 KR 선반영분: KOSPI -5.54% (8,161), 하이닉스 -9.9% — 이후 미국 -4.2% 추가분을 오늘 소화
- NXT 프리마켓 (8:20~ 보도): 삼성전자 -7~8% (29만원대), 하이닉스 -9.7% (186만원대) —
지수 선물(-0.2%대)과 달리 반도체는 깊은 갭 예고. 갭 추정을 “지수 -2~3%, 반도체 -7~10% 분화”로 수정 - 언론은 “검은 월요일” 경계 일색 + 37조 빚투 반대매매 공포 — 장 초반 수급 왜곡 가능, 시초 추격 매도/매수 모두 금물
- 블룸버그(6/7): “세계 최고 핫마켓 한국, 강세론자들 헤지 확대” — 쏠림 해소 국면 인정
- 이번 주 일정: 수 6/10 미 CPI (5월, 인상 베팅 분수령) / 목 6/11 선물옵션 동시만기 (수급 변동성) / 금 6/12 SpaceX IPO ($75B 조달 — 미국 시장 유동성 흡수 이벤트)
6. Watchlist 점검
6/5 종가 기준
| 종목 | 상태 | 오늘 체크 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 1,258k | actionable(보류) | 1,180k(MA20) 사수 여부 — 프리마켓 하이닉스 -9.7% → 갭 통과 리스크 상당, 이탈 시 셋업 무효. 원스토어 매각 추진 보도(노조 반발) = NAV 현실화 재료, 추이 확인 |
| 피에스케이 126.5k | setup-forming | 금요일 +10.6% 역행 + “실적 기대” 언론 다수 — 오늘 차익매물 vs 상대강도 시험대. 추격 금지 유지 |
| 주성엔지 210k | watching | 170k 무효화까지 -19% 여유. 박스 수축 대기 |
| 성호전자 48.8k | watching | 기관 주간 순매수 상위 보도 — 코스닥 변동성 속 수급 유입 지속 여부 |
| 기타 (삼성전기·LG이노텍·SAMT·제주반도체·오토에버·기가비스) | watching | 전원 MA50 위. 섹터 일괄 갭 폭 기록만 |
7. 오늘의 관찰 포인트
- 반도체 시초가 갭(-7~10% 예고) vs 장중 회복력. 프리마켓 폭이 그대로 가면 투매성
과잉 — 갭다운 후 낙폭 축소(장중 회복)면 단기 바닥 신호로 기록. 반대매매 물량이
오전에 집중되므로 10:30 이후 흐름이 진짜 수급. 오늘은 관찰일 — 매수일 아님. - 외인 현·선물 + 환율 1,560 방어. 정부 조사 발언 후 환율이 꺾이면(1,540대)
외인 복귀의 선행 신호. 환율 추가 상승 + 외인 현물 매도 지속이면 조정 장기화 모드.
출처: Yahoo Finance·RNZ·BNN Bloomberg (6/5 미장 마감), CNBC 프리마켓 (6/7 일 저녁 ET 선물), TraderMonty breadth CSV (6/4 — 08:28 재조회에도 금요일분 미반영), KRX 캐시 (6/5 종가, 08:27 update 신규분 없음), 네이버뉴스 (6/7~8 + 8:26 프리마켓 보도), DART (6/8 조회). 정기 실행: kr-morning-note, 08:30 갱신.
이 글은 개인 학습·기록 목적의 자동 생성 시황 노트입니다. 특정 종목의 매수·매도 권유가 아니며, 투자 판단과 책임은 각자에게 있습니다. 데이터 기준 시각은 본문에 표기되어 있으며, 작성 시점 이후 시장 상황은 반영되지 않습니다.